Zwei Bereiche im Setup betreffen das ganze Unternehmen, nicht nur Dich: Unternehmen und Performance & Conversion. Beide sind der Rolle Admin vorbehalten.
Unternehmen
Unter Unternehmensprofil stehen drei Felder:
- Firmenname
- Webseite
- LinkedIn-Profil
Der Firmenname erscheint unten links in der Seitenleiste und in Deinen Rechtstexten. Er darf nicht leer sein; sonst erscheint Der Firmenname darf nicht leer sein.
Fehlt Dir das Recht, erscheint ein Hinweis, dass den Firmennamen nur Admins des Kunden ändern dürfen; für die Web-Felder gilt derselbe Hinweis.
Performance & Conversion
Der Abschnitt trägt den Untertitel Default-Werte für Forecast- und Trichter-Berechnungen. Jederzeit anpassbar. Es sind sechs Richtwerte:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Lead → Termin vereinbart | Anteil der Leads, die zu einem vereinbarten Termin führen. |
| Showrate | Anteil der vereinbarten Termine, die tatsächlich stattfinden. |
| Pipeline Conversion | Von durchgeführtem Discovery zu versendetem Angebot. |
| Deal Conversion | Von versendetem Angebot zu gewonnenem Deal. |
| Sales Cycle | Durchschnittliche Dauer vom Angebot bis zum Abschluss, in Tage. |
| Customer Lifetime Value | Durchschnittlicher Wert eines gewonnenen Kunden. |
Nach dem Ändern speicherst Du mit Änderungen speichern; danach erscheint Gespeichert.
Die Beispielrechnung darunter
Unter den Feldern steht die Überschrift Was diese Werte bewirken mit dem Zusatz Beispielrechnung auf 100 Leads. Die Rechnung führt Deine eigenen Werte durch die Kette Leads → Termine → Discoverys → Angebote → Kunden und endet beim Umsatz.
Nutz sie als Probe: Änder einen Wert und sieh, was am Ende herauskommt. Wirkt das Ergebnis unrealistisch, sind die Richtwerte zu optimistisch.
Was diese Werte tatsächlich beeinflussen
Zwei Dinge, und es ist wichtig, sie auseinanderzuhalten:
Sales Cycle wirkt auf die Prognose. Hat ein Deal kein Datum unter Erw. Abschluss, rechnet inDeal mit dem Eintritt in die Stufe plus diesem Richtwert. Ist der Wert zu kurz, erscheinen Deals einen Monat zu früh in der Prognose - und der Monatstopf sieht voller aus, als er ist.
Die Quoten wirken nicht auf Deine Auswertungen. Der Conversion-Funnel auf Home rechnet mit Deinen echten Zahlen der letzten 30 Tage, nicht mit diesen Richtwerten. Ein hier eingetragener Wunschwert macht dort keine Zahl besser.
Die Richtwerte sind also Planungsgrößen, keine Ergebnisse.
Ein guter Ausgangspunkt
Trag zu Beginn ein, was Du aus Erfahrung schätzt. Nach etwa drei Monaten vergleichst Du mit dem Conversion-Funnel auf Home und ziehst die Werte nach. Ab dann rechnet die Prognose mit Deiner Wirklichkeit.