Im Setup ↗ liegen Deine eigenen Angaben, die Einstellungen Deines Unternehmens und die Verwaltung. Es steht nicht in der Seitenleiste.
Inhalt
So kommst Du hin
- Klick unten links in der Seitenleiste auf Deinen Firmennamen.
- Wähl Profileinstellungen oder Setup.
Beide Einträge führen an dieselbe Stelle. Der dritte Eintrag im Menü ist Abmelden.
Die Unternavigation
Links im Setup steht eine Liste. Vollständig sieht sie so aus:
| Punkt | Wofür |
|---|---|
| Persönliches Profil ↗ | Name, Adresse, Sprache und Zeitzone |
| Benachrichtigungen ↗ | welche E-Mails Du von inDeal bekommst |
| E-Mail ↗ | Postfach verbinden und Signatur |
| Unternehmen ↗ | Firmenname und Web-Präsenz |
| Performance & Conversion ↗ | die Richtwerte hinter Prognose und Trichter |
| Lead-Import ↗ | Leads aus einer Datei einlesen |
| Layout ↗ | eigene Felder und Sections für Leads und Deals, siehe Layout anpassen |
| Team ↗ | Mitglieder einladen und verwalten |
| Workflows ↗ | automatische Regeln |
| Kalender ↗ | die Vorlage für Kalendereinladungen |
| Integrationen ↗ | angebundene Dienste |
| Erweiterung ↗ | die Browser-Erweiterung |
| Pläne & Abrechnung ↗ | Guthaben und Verbrauch |
| Papierkorb ↗ | gelöschte Leads und Deals |
| Blacklist ↗ | Personen und Firmen, die nicht kontaktiert werden |
| Rechtliches ↗ | Firmendaten und Rechtstexte |
Du siehst nicht alles
Welche Punkte erscheinen, hängt von Deiner Rolle ab.
Mit der Rolle Admin siehst Du alle. Mit der Rolle Sales siehst Du vier: Persönliches Profil, Erweiterung, Pläne & Abrechnung und Rechtliches.
Die übrigen Punkte fehlen nicht versehentlich. Die Rollenbeschreibung sagt es ausdrücklich: Sieht und bearbeitet nur eigene Leads. Kein Import, kein Löschen, keine Massen-Updates, kein Setup, keine Blacklist-Änderungen, keine API-Schlüssel.
Das gilt auch für die Adresse selbst: Wer ohne Recht eine dieser Seiten direkt aufruft, landet wieder auf Setup. Es genügt also nicht, den Menüpunkt auszublenden - die Grenze wird auch beim direkten Aufruf durchgesetzt.
Was Du zuerst prüfen solltest
Wenn Du neu bist, in dieser Reihenfolge:
- Persönliches Profil - stimmen Name und Zeitzone.
- Unternehmen - stimmt der Firmenname.
- Performance & Conversion - passen die Richtwerte zu Deinem Geschäft.
- Team - fehlt jemand.