Setup

Setup öffnen und was dort liegt

Im Setup liegen Deine eigenen Angaben, die Einstellungen Deines Unternehmens und die Verwaltung. Es steht nicht in der Seitenleiste. So kommst Du hin 1. Klick unten links in der Seitenleiste auf Deinen Firmennamen. 2. Wähl Profileinstellungen oder Setup. Beide Einträge führen an dieselbe Stelle. Der dritte Eintrag im Menü ist Abmelden. Das Menü hinter dem Firmennamen mit Profileinstellungen, Setup und Abmelden Die Unternavigation Links im Setup steht eine Liste. Vollständig sieht sie so aus: | Punkt | Wofür | |---|---| | Persönliches Profil | Name, Adresse, Sprache und Zeitzone | | Unternehmen | Firmenname und Web-Präsenz | | Performance & Conversion | die Richtwerte hinter Prognose und Trichter | | Lead-Import | Leads aus einer Datei einlesen | | Team | Mitglieder einladen und verwalten | | Workflows | automatische Regeln | | Integrationen | angebundene Dienste | | Erweiterung | die Browser-Erweiterung | | Pläne | Guthaben und Verbrauch | | Papierkorb | gelöschte Leads und Deals | | Rechtliches | Firmendaten und Rechtstexte | Du siehst nicht alles Welche Punkte erscheinen, hängt von Deiner Rolle ab. Mit der Rolle Admin siehst Du alle. Mit der Rolle Sales siehst Du vier: Persönliches Profil, Erweiterung, Pläne und Rechtliches. Die übrigen Punkte fehlen nicht versehentlich. Die Rollenbeschreibung sagt es ausdrücklich: Sieht und bearbeitet nur eigene Leads. Kein Import, kein Löschen, keine Massen-Updates, kein Setup. Das gilt auch für die Adresse selbst: Wer ohne Recht eine dieser Seiten direkt aufruft, landet wieder auf Setup. Es genügt also nicht, den Menüpunkt auszublenden - die Grenze wird auch beim direkten Aufruf durchgesetzt. Was Du zuerst prüfen solltest Wenn Du neu bist, in dieser Reihenfolge: 1. Persönliches Profil - stimmen Name und Zeitzone. 2. Unternehmen - stimmt der Firmenname. 3. Performance & Conversion - passen die Richtwerte zu Deinem Geschäft. 4. Team - fehlt jemand. Weiter - Dein persönliches Profil - Unternehmensprofil und Conversion-Werte

Dein persönliches Profil

Unter Persönliches Profil stehen Deine eigenen Angaben. Jeder sieht diesen Bereich, unabhängig von der Rolle. Die Felder | Feld | Wofür | |---|---| | Vollständiger Name | erscheint an allen Leads und Deals, die Dir zugeordnet sind, und im Team | | E-Mail | Deine Anmeldeadresse | | Sprache | Sprache der Oberfläche | | Zeitzone | Grundlage aller Fälligkeiten | | LinkedIn Profil | Deine persönliche Sender-Adresse | Oben steht Dein Name mit dem Firmennamen darunter. Etwas ändern Klick auf den Wert, änder ihn, fertig. Gespeichert wird sofort, kurz erscheint Gespeichert. Die Zeitzone entscheidet über Deine Arbeitsliste Die Zeitzone bestimmt, wann ein Follow-up als überfällig gilt und was auf Home unter Leads heute fällig landet. Steht hier die falsche Zeitzone, wandert die gesamte Tagesplanung um Stunden. Prüf das einmal, besonders wenn Du nicht in Mitteleuropa arbeitest. Die E-Mail-Adresse ist Deine Anmeldung inDeal hat kein Passwort. Der Anmelde-Link geht an genau die Adresse, die hier steht. Änderst Du sie, ändert sich damit auch die Adresse, an die künftige Anmelde-Links geschickt werden. Ist die neue Adresse bereits einem anderen Konto zugeordnet, erscheint Diese E-Mail-Adresse ist bereits vergeben. und es wird nichts geändert. Änder dieses Feld nur, wenn Du Zugriff auf das neue Postfach hast. LinkedIn Profil Dieses Feld verbindet Deine persönliche Ansprache mit inDeal. Anhand der hinterlegten Adresse werden eingehende Antworten der richtigen Person im Team zugeordnet. Ist die Adresse schon einem anderen Konto zugeordnet, erscheint Diese LinkedIn-Sender-URL ist bereits einem anderen Konto zugeordnet. Jede Adresse gehört genau einer Person. Wenn Du selbst ansprichst, trag sie ein. Sonst bleiben Deine Antworten ohne Zuordnung. Der Name ist für andere Vollständiger Name ist nicht nur die eigene Anzeige. Er steht an jedem Lead und Deal, der Dir zugewiesen ist, und im Filter Inhaber. Kolleginnen und Kollegen suchen darüber nach Deinen Datensätzen. Trag deshalb Vor- und Nachnamen ein, keine Kürzel. Weiter - Setup öffnen und was dort liegt - Das Team verwalten

Unternehmensprofil und Conversion-Werte

Zwei Bereiche im Setup betreffen das ganze Unternehmen, nicht nur Dich: Unternehmen und Performance & Conversion. Beide sind der Rolle Admin vorbehalten. Unternehmen Unter Unternehmensprofil stehen drei Felder: - Firmenname - Webseite - LinkedIn-Profil Der Firmenname erscheint unten links in der Seitenleiste und in Deinen Rechtstexten. Er darf nicht leer sein; sonst erscheint Der Firmenname darf nicht leer sein. Fehlt Dir das Recht, erscheint ein Hinweis, dass den Firmennamen nur Admins des Kunden ändern dürfen; für die Web-Felder gilt derselbe Hinweis. Performance & Conversion Der Abschnitt trägt den Untertitel Default-Werte für Forecast- und Trichter-Berechnungen. Jederzeit anpassbar. Es sind sechs Richtwerte: | Feld | Bedeutung | |---|---| | Lead → Termin vereinbart | Anteil der Leads, die zu einem vereinbarten Termin führen. | | Showrate | Anteil der vereinbarten Termine, die tatsächlich stattfinden. | | Pipeline Conversion | Von durchgeführtem Discovery zu versendetem Angebot. | | Deal Conversion | Von versendetem Angebot zu gewonnenem Deal. | | Sales Cycle | Durchschnittliche Dauer vom Angebot bis zum Abschluss, in Tage. | | Customer Lifetime Value | Durchschnittlicher Wert eines gewonnenen Kunden. | Nach dem Ändern speicherst Du mit Änderungen speichern; danach erscheint Gespeichert. Die Beispielrechnung darunter Unter den Feldern steht die Überschrift Was diese Werte bewirken mit dem Zusatz Beispielrechnung auf 100 Leads. Die Rechnung führt Deine eigenen Werte durch die Kette Leads → Termine → Discoverys → Angebote → Kunden und endet beim Umsatz. Nutz sie als Probe: Änder einen Wert und sieh, was am Ende herauskommt. Wirkt das Ergebnis unrealistisch, sind die Richtwerte zu optimistisch. Performance & Conversion mit der Beispielrechnung auf 100 Leads Was diese Werte tatsächlich beeinflussen Zwei Dinge, und es ist wichtig, sie auseinanderzuhalten: Sales Cycle wirkt auf die Prognose. Hat ein Deal kein Datum unter Erw. Abschluss, rechnet inDeal mit dem Eintritt in die Stufe plus diesem Richtwert. Ist der Wert zu kurz, erscheinen Deals einen Monat zu früh in der Prognose - und der Monatstopf sieht voller aus, als er ist. Die Quoten wirken nicht auf Deine Auswertungen. Der Conversion-Funnel auf Home rechnet mit Deinen echten Zahlen der letzten 30 Tage, nicht mit diesen Richtwerten. Ein hier eingetragener Wunschwert macht dort keine Zahl besser. Die Richtwerte sind also Planungsgrößen, keine Ergebnisse. Ein guter Ausgangspunkt Trag zu Beginn ein, was Du aus Erfahrung schätzt. Nach etwa drei Monaten vergleichst Du mit dem Conversion-Funnel auf Home und ziehst die Werte nach. Ab dann rechnet die Prognose mit Deiner Wirklichkeit. Weiter - Forecast, Confidence und gewichteter Wert - Conversion-Funnel und Geschäftsergebnis

Das Team verwalten

Unter Team steht, wer Zugriff auf Deinen Account hat. Der Bereich ist der Rolle Admin vorbehalten; wer ihn ohne Recht aufruft, landet wieder auf Setup. Die Liste Je Zeile stehen Name, Adresse, Rolle und Status. Der Status ist eines von dreien: - Aktiv - die Person hat sich angemeldet und arbeitet. - Eingeladen - die Einladung ist unterwegs, aber noch nicht angenommen. - Deaktiviert - der Zugang ist gesperrt. Bei der Person, der der Account gehört, steht hinter der Rolle der Zusatz Inhaber. Die Mitgliederliste mit Rolle und Status Jemanden einladen 1. Klick auf Mitglied einladen. 2. Trag die E-Mail-Adresse ein. 3. Wähl unter Rolle zwischen Admin und Sales. 4. Bestätige mit Einladung senden. Danach erscheint Einladung gesendet. und die Person steht mit dem Status Eingeladen in der Liste. Ist die Adresse schon im Team, erscheint Diese Adresse ist bereits im Team. Kommt die Einladung nicht an, gibt es an der Zeile Erneut senden. Die beiden Rollen - Admin - voller Zugriff auf alle Datensätze, Import, Massen-Updates, Setup und Team. - Sales - sieht und bearbeitet nur eigene Leads. Kein Import, kein Löschen, keine Massen-Updates, kein Setup. Über Rolle ändern wechselst Du. Zwei Einschränkungen: Die Rolle des Inhabers kann nicht geändert werden. und Du kannst deine eigene Rolle nicht ändern. Deaktivieren oder Entfernen - der Unterschied zählt Beides sperrt den Zugang. Der Unterschied liegt bei den Datensätzen, und er ist nicht rückgängig zu machen, wenn Du Dich falsch entscheidest. Deaktivieren - die zugewiesenen Leads und Deals bleiben bei der Person. Die Person bleibt als Inhaber sichtbar und im Filter auswählbar, sodass Du ihre Datensätze gezielt umschreiben kannst. Umkehrbar über Reaktivieren. Entfernen - die zugewiesenen Leads und Deals werden frei und können neu vergeben werden. Die Historie bleibt in beiden Fällen vollständig erhalten. Empfehlung: Deaktivier zuerst. Schreib die Datensätze in Ruhe um, und entferne die Person erst danach. Umgekehrt suchst Du herrenlose Leads in einer langen Liste. Der Inhaber lässt sich nicht entfernen, und sich selbst kann niemand entfernen. Endgültig löschen Endgültig löschen entfernt die Mitgliedschaft vollständig. Es geht nur bei deaktivierten Personen und nur, wenn ihnen keine aktiven Leads oder Deals mehr zugewiesen sind. Sonst erscheint der Hinweis, dass diesem Nutzer noch aktive Leads oder Deals zugewiesen sind und diese erst umgeschrieben werden müssen. An der Zeile steht dann, wie viele es noch sind. Die Historie bleibt auch danach erhalten. Inhaberschaft übertragen Nur der Inhaber kann das, und nur an eine Person mit der Rolle Admin. Gibt es keine, erscheint Um die Inhaberschaft zu übertragen, lege zuerst einen Nutzer als Admin an und lade ihn ein. 1. Wähl an der Zeile Inhaberschaft übertragen. 2. Lies die Warnung. Sinngemäß steht dort: Danach bist Du Admin, nicht mehr Inhaber. Die andere Person kann dann das Team verwalten, die Inhaberschaft weitergeben und den Account löschen. 3. Tipp zur Bestätigung exakt den geforderten Namen ein. 4. Bestätige mit Inhaberschaft übertragen. Stimmt die Eingabe nicht, erscheint Der eingegebene Firmenname stimmt nicht überein. und nichts passiert. Diese Abfrage ist Absicht: Der Schritt lässt sich nur vom neuen Inhaber zurücknehmen. Weiter - Setup öffnen und was dort liegt - Dein persönliches Profil

Guthaben und Verbrauch

Unter Pläne steht Dein Guthaben. Es wird verbraucht, wenn inDeal Kontaktdaten für Dich sucht. Jeder sieht diesen Bereich, unabhängig von der Rolle. Die drei Zahlen oben | Zahl | Bedeutung | |---|---| | Kontingent | was Dir je Monat zusteht | | Verbraucht | was davon schon verwendet wurde | | Verbleibend | was noch übrig ist | Verbleibend ist derselbe Wert, der unten links in der Seitenleiste als {n} Credits steht. Ein Klick dort führt hierher. Gibt es kein Guthabenkonto, steht Kein Guthabenkonto. Guthaben mit Kontingent, Verbraucht und Verbleibend Der Verlauf Darunter steht jede einzelne Buchung mit Datum, Kategorie, Δ, Lead und Grund. Das Δ ist die Veränderung: negativ bei Verbrauch, positiv bei Gutschrift. Gab es noch keine Buchung, steht Noch keine Buchungen. Wurde der zugehörige Lead inzwischen gelöscht, steht in der Spalte Lead der Hinweis (Lead gelöscht). Die Buchung bleibt trotzdem erhalten. Die Kategorien | Kategorie | Wofür | |---|---| | E-Mail | eine gefundene E-Mail-Adresse | | Mobil | eine gefundene Mobilnummer | | Festnetz | eine gefundene Festnetznummer | | Firmendaten | gefundene Angaben zum Unternehmen | | Monatskontingent | die monatliche Gutschrift | | Aufladung | eine zusätzliche Aufladung | | Gutschrift | eine manuelle Gutschrift | | Sonstiges | alles Übrige | Nur gefundene Angaben kosten. Eine erfolglose Suche verbraucht nichts. Wenn das Guthaben leer ist Beim Anreichern erscheint dann Nicht genug Credits, und es wird nichts gesucht. Alles andere in inDeal funktioniert unverändert weiter - nur die Suche nach Kontaktdaten steht still. Das Kontingent wird monatlich gutgeschrieben; die Buchung erscheint im Verlauf als Monatskontingent. Credits kaufen ist noch nicht aktiv Unter dem Verlauf steht ein Knopf Credits kaufen. Er ist derzeit nicht anklickbar. Wenn Du vor dem Monatswechsel mehr Guthaben brauchst, wende Dich an den Support: Hilfe und Support erhalten. Guthaben sparen Drei Gewohnheiten, die spürbar helfen: 1. Reicher gezielt an, nicht auf Vorrat. Ein Lead, den Du nicht anrufen wirst, braucht keine Telefonnummer. 2. Prüf zuerst, was schon da ist. Bei vielen Leads aus Kampagnen sind Adresse und Position bereits vorhanden. 3. Reicher nicht mehrfach an. Wurde ein Lead bereits angereichert, heißt der Knopf Neu anreichern. Ein zweiter Lauf findet selten Neues und kostet erneut. Weiter - Leads anlegen, importieren und anreichern - Setup öffnen und was dort liegt

Papierkorb und Rechtliches

Zwei Bereiche im Setup, die man selten braucht und im richtigen Moment sofort finden muss. Papierkorb Der Untertitel sagt, worum es geht: Gelöschte Leads und Deals. Werden nach 30 Tagen automatisch endgültig entfernt. Der Bereich ist der Rolle Admin vorbehalten - wer Leads nicht löschen darf, hat auch keinen Papierkorb. Ohne Recht landest Du wieder auf Setup. Die Tabelle Vier Spalten: Typ mit dem Wert Lead oder Deal, Eintrag mit dem Namen, Gelöscht mit dem Datum und Aktion. Ist nichts gelöscht, steht dort Papierkorb ist leer. Wiederherstellen Klick an der Zeile auf Wiederherstellen. Der Eintrag ist danach wieder an seinem gewohnten Ort und mit allen Feldern, Aktivitäten und Notizen vollständig. Endgültig löschen Über Endgültig löschen entfernst Du einen Eintrag sofort und unwiderruflich. Es erscheint eine Rückfrage. Nutz das nur, wenn ein Datensatz wirklich verschwinden muss, etwa auf Verlangen der betroffenen Person. Für alles andere genügt es, die 30 Tage abzuwarten. Die 30-Tage-Frist Die Frist läuft ab dem Löschen, nicht ab dem letzten Zugriff. Wer einen versehentlich gelöschten Lead sucht, sollte also nicht zu lange warten. Nach Ablauf ist der Eintrag endgültig fort - auch der Support kann ihn dann nicht zurückholen. Rechtliches Diesen Bereich sieht jeder, unabhängig von der Rolle. Das ist Absicht: An Rechtstexte muss jede Person im Team herankommen. Er hat sechs Reiter: | Reiter | Inhalt | |---|---| | Firmendaten | Deine Angaben für Impressum und Auftragsverarbeitungsvertrag | | Impressum | die gesetzliche Anbieterkennzeichnung | | Datenschutz | die Datenschutzerklärung | | AVV | der Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO | | Nutzungsbedingungen | die Bedingungen für die Nutzung | | Unterauftragsverarbeiter | die Dienstleister, die für inDeal Daten verarbeiten | Der Bereich Rechtliches mit seinen Reitern Nur Firmendaten setzt Rechte voraus. Wer sie nicht hat, kommt trotzdem in den Bereich und landet auf Impressum; nur das Formular fehlt. Versucht jemand ohne Recht zu speichern, erscheint Keine Berechtigung - Firmendaten dürfen nur Admins ändern. Firmendaten ausfüllen Der Hinweis lautet: Angaben für Impressum und Auftragsverarbeitungsvertrag. Mit * markierte Felder werden für den AVV benötigt. Die Felder sind Vollständige Firmierung, Rechtsform, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land, Vertretungsberechtigter, Registergericht, Registernummer und USt-IdNr. Füll sie einmal vollständig aus. Die Angaben fließen in die erzeugten Dokumente ein; unvollständige Angaben führen dort zu Lücken. Die öffentlichen Fassungen Bei den Rechtstexten steht Diese Fassung ist auch ohne Login erreichbar: mit dem Link Oeffentliche Fassung oeffnen. Diesen Link kannst Du weitergeben - an Kunden, an Deine Rechtsabteilung, an einen Prüfer. Der Empfänger braucht keinen Zugang zu inDeal. Weiter - Setup öffnen und was dort liegt - Das Team verwalten