Diese Reihenfolge hat sich für die ersten Tage bewährt und kostet etwa eine Stunde, verteilt über die Woche.
Tag 1 - Konto prüfen
- Öffne unten links Deinen Firmennamen und wähle Setup.
- Prüfe unter Persönliches Profil, ob Dein Name stimmt. Er erscheint an allen Leads und Deals, die Dir zugeordnet sind.
- Prüfe Sprache und Zeitzone. Die Zeitzone entscheidet darüber, wann ein Datum als überfällig gilt.
Tag 1 - Home lesen
Öffne Home. Oben stehen fünf Kennzahlen: Leads überfällig, Leads heute fällig, Leads heute, Pipeline-Wert und Antworten. Darunter zeigt Wochen-Trends · Letzte 4 Wochen, wie sich Leads, Termine, Deals und Umsatz entwickelt haben.
Weiter unten liegt Kontaktieren. Das ist die Tagesliste: überfällige Leads zuerst, dann die heute fälligen, dann die neuen.
Tag 2 - Die ersten Leads bearbeiten
- Öffne Leads und bleib in der Ansicht Offene Leads.
- Öffne den obersten Lead.
- Halte fest, was Du getan hast, und setze einen nächsten Schritt mit Datum.
- Zieh die Stage weiter, sobald sie nicht mehr stimmt: von Qualifizieren über Termin vereinbaren zu Termin vereinbart.
Arbeite die Liste von oben nach unten ab. Was heute liegen bleibt, steht morgen wieder oben.
Tag 3 - Termine nachhalten
Nach einem Termin setzt Du den Lead auf Termin durchgeführt. Ist der Termin ausgefallen, gibt es dafür Termin ausgefallen - der Lead bleibt damit in der Arbeitsliste, statt still zu verschwinden. Kommt kein Geschäft zustande, setz Lead verloren mit einem Grund.
Tag 4 - Den ersten Deal führen
Steht ein Lead auf Termin durchgeführt, erscheint auf seiner Detailseite der Abschnitt Deal-Phase mit dem Knopf Angebot erstellen. Ein Klick darauf legt den Deal an und öffnet ihn. Danach führt an dieser Stelle Deal öffnen direkt dorthin zurück.
Die vier Spalten sind Angebot senden, Auftrag erhalten, Gewonnen und Verloren. Über der Tafel steht, wie viele Deals offen sind und welches Offenes Volumen darin steckt. Zieh einen Deal in die nächste Spalte, sobald sich etwas bewegt hat.
Tag 5 - Zurück auf Home
Öffne Home erneut und vergleiche mit Montag. Wenn Leads überfällig kleiner geworden ist und in Deals / Woche etwas steht, hat die Woche funktioniert.
Drei Gewohnheiten, die den Unterschied machen
- Setz an jedem Lead, den Du anfasst, einen nächsten Schritt mit Datum. Ohne Datum taucht er nie wieder von selbst auf.
- Beginne den Tag auf Home unter Kontaktieren, nicht in der vollständigen Liste.
- Zieh Stages sofort weiter. Eine falsche Stage verfälscht jede Zahl auf Home.