Der Bereich Pipeline übernimmt, sobald aus einem Lead ein Geschäft geworden ist. Er hat zwei Ansichten; gewechselt wird über die Überschrift oben links. Dort findest Du auch Deine gespeicherten Ansichten.
Inhalt
Offene Deals
Zeigt die Deals, an denen noch gearbeitet wird: Angebot senden und Auftrag reinholen. Abgeschlossene Deals fehlen hier bewusst.
Über der Liste steht die Prognoseleiste mit dem Offenes Volumen und zwei Monatstöpfen. Sie zählt immer alle offenen Deals, auch wenn Filter gesetzt sind. Mehr dazu unter Forecast, Confidence und gewichteter Wert.
Die Seite öffnet als Liste. Im Kanban zeigt sie nur die Spalten Angebot senden und Auftrag reinholen. Einen Deal auf Gewonnen oder Verloren setzt Du im Deal-Detail oder in Alle Deals.
Das ist die Ansicht für die tägliche Arbeit.
Alle Deals
Zeigt zusätzlich Gewonnen und Verloren. Die Prognoseleiste entfällt, weil abgeschlossene Deals nichts mehr vorhersagen.
Die Seite öffnet als Kanban mit allen vier Stufen.
Das ist die Ansicht für Rückblick und Suche.
Kanban oder Liste
In der Leiste unter dem Titel schaltest Du zwischen Kanban und Liste um.
Kanban zeigt eine Spalte je Stufe. Über jeder Spalte steht die Summe, bei offenen Stufen zusätzlich die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit als Ø {value}% Confidence, bei Gewonnen der Zusatz Realisiert {value}. Über der Spalte Verloren steht letzte 30 Tage - dort erscheinen nur die zuletzt verlorenen Deals, damit die Spalte nicht über Monate anwächst.
Auf den Karten steht neben Name und Firma der erwartete Abschlussmonat als Erw. {month}.
Karten lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen. Verlangt die Zielstufe Angaben, öffnet sich dabei ein kleines Fenster.
Liste zeigt eine Zeile je Deal, gruppiert nach Überfällig, Heute fällig und Später, mit den Spalten Deal, Stage, FollowUp, Wahrscheinlichkeit, Wert und Aktion.
Suchen, filtern, sortieren
In der Leiste unter dem Titel stehen:
- Filter öffnet das Filterpanel. Oben steht der Bereich Wichtige Filter mit Phase, Inhaber, Wert, Erwarteter Abschluss, Follow-up und Bestandskunde, darunter alle weiteren Standardfelder und Deine Custom Fields für Deals.
- Das Suchfeld Name oder Firma …. Es sucht ab 3 Zeichen in Name, Firma und Deal-Bezeichnung.
- Sortieren mit Dringlichkeit, Touchpoints, Wahrscheinlichkeit und Wert. Das gilt für die Liste, das Kanban hat keine Sortierung.
- Die Trefferzahl, mit Filtern etwa „8 von 31 Deals“.
In Offene Deals bietet der Filter Phase nur die beiden offenen Stufen an. Alles Weitere steht in Leads und Deals filtern. Eine Auswahl, die Du öfter brauchst, speicherst Du als gespeicherte Ansicht.
Warum ein Deal fehlt
- Du stehst in Offene Deals. Gewonnene und verlorene Deals sind nur unter Alle Deals ↗.
- Ein Filter oder eine Suche ist aktiv. Über der Liste stehen dann Chips. Alle Filter zurücksetzen entfernt alle.
- Du hast die Rolle Sales. Dann siehst Du nur Deals, die Dir zugewiesen sind.
- Der Deal wurde nie angelegt. Ein Lead wird nicht von selbst zum Deal - das geschieht erst über Angebot erstellen, siehe Vom Lead zum Deal und zurück.