Der Bereich Pipeline übernimmt, sobald aus einem Lead ein Geschäft geworden ist. Er hat zwei Ansichten; gewechselt wird über die Überschrift oben links.
Offene Deals
Zeigt die Deals, an denen noch gearbeitet wird: Angebot senden und Auftrag erhalten. Abgeschlossene Deals fehlen hier bewusst.
Über der Liste steht die Prognoseleiste mit dem Offenes Volumen und zwei Monatstöpfen. Mehr dazu unter Forecast, Confidence und gewichteter Wert.
Das ist die Ansicht für die tägliche Arbeit.
Alle Deals
Zeigt zusätzlich Gewonnen und Verloren. Die Prognoseleiste entfällt, weil abgeschlossene Deals nichts mehr vorhersagen.
Das ist die Ansicht für Rückblick und Suche.
Kanban oder Liste
Oben rechts schaltest Du zwischen Kanban und Liste um.
Kanban zeigt eine Spalte je Stufe. Über jeder Spalte steht die Summe, bei offenen Stufen zusätzlich die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit als Ø {value}% Confidence, bei Gewonnen der Zusatz Realisiert {value}. Über der Spalte Verloren steht letzte 30 Tage - dort erscheinen nur die zuletzt verlorenen Deals, damit die Spalte nicht über Monate anwächst.
Auf den Karten steht neben Name und Firma der erwartete Abschlussmonat als Erw. {month}.
Karten lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen. Verlangt die Zielstufe Angaben, öffnet sich dabei ein kleines Fenster.
Liste zeigt eine Zeile je Deal, gruppiert nach Überfällig, Heute fällig und Später, mit den Spalten Deal, Stage, FollowUp, Wahrscheinlichkeit, Wert und Aktion.
Suchen, filtern, sortieren
Über der Liste stehen:
- Das Suchfeld Name oder Firma ….
- Filter mit Stage, Follow-up-Datum (Beliebig, Überfällig, Heute fällig, Anstehend, Ohne Datum), Touchpoints und Wert.
- Sortiert nach mit Dringlichkeit, Touchpoints, Wahrscheinlichkeit und Wert.
Rechts steht die Zahl der Treffer. Mit Zurücksetzen verwirfst Du die Filter.
Warum ein Deal fehlt
- Du stehst in Offene Deals. Gewonnene und verlorene Deals sind nur unter Alle Deals.
- Ein Filter ist aktiv. Prüf die Filterleiste.
- Du hast die Rolle Sales. Dann siehst Du nur Deals, die Dir zugewiesen sind.
- Der Deal wurde nie angelegt. Ein Lead wird nicht von selbst zum Deal - das geschieht erst über Angebot erstellen, siehe Vom Lead zum Deal und zurück.