Der Bereich Leads hat zwei Ansichten: Offene Leads ↗ ist die Arbeitsliste, Alle Leads ↗ ist der Bestand. Gewechselt wird über die Überschrift oben links. Dort findest Du auch Deine gespeicherten Ansichten.
Inhalt
- Offene Leads
- Alle Leads
- Die Kopfzeile lesen
- Warum ein Lead nicht auftaucht
- Suchen, filtern, sortieren
- Weiter
Offene Leads
Zeigt genau die Leads, an denen es etwas zu tun gibt. Ein Lead erscheint hier, wenn beide Bedingungen gelten:
- Er steht auf Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen oder Termin durchgeführt.
- Er wurde noch nicht in einen Deal überführt.
Und eine Ausnahme: Ein Lead auf Qualifizieren, der weder ein Follow-up-Datum noch eine Stimmung hat, gilt als kalt und erscheint nicht. Das ist der wichtigste Unterschied zu Alle Leads und die häufigste Überraschung nach einem Import.
Die Liste ist standardmäßig nach Dringlichkeit sortiert und dann in Überfällig, Heute fällig und Später gruppiert. Bei einer anderen Sortierung entfallen die Gruppen.
Alle Leads
Zeigt den vollständigen Bestand, einschließlich kalter Leads, verlorener Leads und derer, aus denen bereits ein Deal geworden ist. Hier suchst Du, wenn Du einen bestimmten Kontakt wiederfinden willst.
Die Kopfzeile lesen
Unter dem Titel steht eine Zusammenfassung. In Offene Leads lautet sie {total} Leads · {overdue} überfällig · {dueToday} heute fällig · {fresh} neu und zählt immer alle offenen Leads, unabhängig von gesetzten Filtern. In Alle Leads steht dort die Summe der Werte der angezeigten Leads als Pipeline-Wert, sie folgt den Filtern.
Wie viele Leads Deine Filter gerade treffen, zeigt die Trefferzahl in der Leiste, etwa „12 von 240 Leads“.
Warum ein Lead nicht auftaucht
Vier Ursachen, in dieser Reihenfolge zu prüfen:
- Du stehst in Offene Leads statt in Alle Leads. Kalte, verlorene und bereits überführte Leads sind dort nicht enthalten.
- Der Lead ist kalt. Stufe Qualifizieren, kein Follow-up-Datum, keine Stimmung. Setz ein Follow-up-Datum, und er erscheint.
- Ein Filter oder eine Suche ist aktiv. Über der Liste stehen dann Chips, und die Trefferzahl zeigt „X von Y“. Das X am Chip entfernt einen Filter, Alle Filter zurücksetzen entfernt alle.
- Du hast die Rolle Sales. Dann siehst Du ausschließlich Leads, die Dir zugewiesen sind.
Suchen, filtern, sortieren
In der Leiste unter dem Titel stehen:
- Kanban und Liste (nur in Alle Leads, Offene Leads ist immer eine Liste).
- Filter öffnet das Filterpanel. Oben steht der Bereich Wichtige Filter mit Phase, Follow-up, Inhaber und weiteren Feldern, darunter alle weiteren Standardfelder und Deine Custom Fields.
- Das Suchfeld Name oder Firma …. Es sucht ab 3 Zeichen in Name und Firma.
- Sortieren mit Dringlichkeit, Follow-up-Datum, Touchpoints, Wert und Stage (im Kanban Dringlichkeit, Wert und Touchpoints).
- Die Trefferzahl.
Jede Änderung wirkt sofort. Alles Weitere steht in Leads und Deals filtern. Eine Auswahl, die Du öfter brauchst, speicherst Du als gespeicherte Ansicht und öffnest sie später über die Überschrift oben links.