Ein Klick auf einen Deal öffnet seine Detailseite. Der Aufbau ist derselbe wie beim Lead, die Felder sind andere.
Die Kopfzeile
Name, Position und Firma des Ansprechpartners, rechts daneben:
- Anrufen wählt die hinterlegte Nummer.
- LinkedIn öffnet das Profil des Kontakts, sofern eine Profiladresse hinterlegt ist.
- E-Mail öffnet ein neues Mailfenster, sofern eine Adresse hinterlegt ist.
- Das Menü mit den weiteren Aktionen.
Mit den Pfeilen blätterst Du durch die Liste, aus der Du gekommen bist; daneben steht Deal {n} von {total}.
Pipeline & Status
Der wichtigste Block. Oben der Stufenbalken, rechts daneben der Rückweg Aus Lead-Phase. Darunter:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| FollowUp-Datum | wann Du Dich wieder kümmerst |
| Nächster Schritt | was zu tun ist |
| Deal-Wert | das Volumen des Geschäfts |
| Confidence | wie wahrscheinlich der Abschluss ist, in Prozent |
| Erw. Abschluss | wann Du mit dem Abschluss rechnest |
| Gewichteter Wert | Wert mal Confidence, nicht änderbar |
| Angebot versendet | wann das Angebot hinausging |
| Sales Cycle | wie viele Tage der Deal schon läuft, gegen den hinterlegten Richtwert |
| Touchpoints | Anzahl der Berührungspunkte |
Die weiteren Blöcke
Kontakt - Telefon, Mobil, E-Mail und LinkedIn.
Firma - Firma, Mitarbeiter, Branche, Website und Firmen-LinkedIn.
Details - Kampagne, Channel, Lead Source und Letztes Reply. Steht der Deal auf Verloren, kommt Verlustgrund dazu.
System - Letzte Aktivität, Tage im Deal, Erstellt und Zugewiesen an.
Die Felder in Kontakt, Firma und Details gehören zum Ansprechpartner. Änderst Du dort etwas, ändert es sich auch am zugehörigen Lead - es ist derselbe Datensatz.
Felder ändern
Klick auf einen Wert. Fast jedes Feld ist an Ort und Stelle bearbeitbar; beim Überfahren erscheint Zum Bearbeiten klicken. Gespeichert wird sofort, kurz erscheint Gespeichert.
Notiz, Protokoll und Verlauf
Links liegen dieselben Werkzeuge wie beim Lead: das Feld Notiz mit Anpinnen, darunter das Protokollieren mit den Reitern Anrufen, LinkedIn, E-Mail und Termin, und die Aktivitätenliste. Dort erscheinen auch die Einträge Angebot versendet, Gewonnen und Verloren.
Über Verlauf ansehen im Block Pipeline & Status steht, welche Felder wann geändert wurden.
Die drei Felder, die gepflegt gehören
- FollowUp-Datum - ohne Datum taucht der Deal in keiner Arbeitsliste auf.
- Confidence - sie bestimmt den Gewichteter Wert und damit die gesamte Prognose.
- Erw. Abschluss - er entscheidet, in welchem Monatstopf der Deal landet.
Alle drei sind Schätzungen. Eine ehrliche Schätzung ist besser als ein leeres Feld.
Einen Deal löschen
Über das Aktionsmenü in der Kopfzeile. Der Deal landet im Papierkorb und wird nach 30 Tagen endgültig entfernt; bis dahin ist er wiederherstellbar. Wer die Rolle Sales hat, sieht das Menü nicht.