Ein Deal entsteht nicht von selbst. Er wird aus einem Lead heraus angelegt, sobald das Gespräch stattgefunden hat.
Einen Deal anlegen
- Öffne den Lead.
- Setz ihn auf Termin durchgeführt.
- Im Block Pipeline & Status erscheint der Abschnitt Deal-Phase mit dem Knopf Angebot erstellen.
- Klick darauf. Der Deal wird angelegt und sofort geöffnet.
Der Deal startet auf Angebot senden. Als Deal-Wert übernimmt er den Geschätzter Wert des Leads; war dort nichts hinterlegt, steht er auf null. Confidence startet mit einem Ausgangswert, Erw. Abschluss ist zunächst leer.
Ergänz diese drei Felder gleich. Ohne sie rechnet die Prognose mit Ausgangswerten, die für Dein Geschäft zu hoch oder zu niedrig sein können.
Gegen Doppelanlagen bist Du abgesichert: Gibt es zu diesem Lead bereits einen Deal, öffnet inDeal den bestehenden, statt einen zweiten anzulegen.
Der Knopf erscheint erst bei Termin durchgeführt. Steht der Lead auf einer früheren Stufe, gibt es ihn nicht. Das ist Absicht: Ein Deal ohne stattgefundenes Gespräch hat keine belastbare Grundlage.
Wurde der Deal bereits angelegt, steht an derselben Stelle Deal öffnen.
Was mit dem Lead passiert
Der Lead bleibt vollständig erhalten. Er verschwindet lediglich aus Offene Leads, weil die Arbeit dort abgeschlossen ist, und ist weiterhin unter Alle Leads zu finden.
Kontaktdaten, Firma und Kampagne bleiben derselbe Datensatz. Was Du am Deal unter Kontakt oder Firma änderst, ändert sich auch am Lead - und umgekehrt.
Aktivitäten und Notizen sind dagegen getrennt: Was Du am Lead protokolliert hast, bleibt am Lead; was Du am Deal protokollierst, gehört zum Deal.
Zurück zum Lead
Im Block Pipeline & Status des Deals steht rechts Aus Lead-Phase mit der ursprünglichen Stufe und dem Datum der Übergabe. Ein Klick darauf öffnet den Lead.
Nutz das, wenn Du nachsehen willst, was vor dem Termin besprochen wurde.
Was diese Trennung für die Auswertung bedeutet
Auf Home entspricht die Trennung genau den beiden Übersichten:
- Discovery Pipeline zählt die Leads bis zum Termin.
- Deal Pipeline zählt die Deals ab dem Angebot.
Die Auswertung Pipeline Conversion misst den Übergang dazwischen, also Discovery → Angebot. Ist dieser Wert niedrig, finden Gespräche statt, aus denen kein Angebot wird - oder es wird schlicht kein Deal angelegt.
Ein Deal ohne Lead
Ein Deal kann auch ohne zugehörigen Lead bestehen, etwa wenn der Lead nachträglich gelöscht wurde. Dann fehlt Aus Lead-Phase, und die Felder in Kontakt und Firma bleiben leer. Der Deal selbst funktioniert weiter.
Die häufigsten Stolpersteine
- Kein Deal angelegt. Der Lead steht auf Termin durchgeführt, aber niemand hat auf Angebot erstellen geklickt. Der Umsatz taucht in keiner Prognose auf.
- Zweimal gepflegt. Kontaktdaten werden am Lead geändert und am Deal noch einmal. Das ist unnötig, es ist derselbe Datensatz.
- Am falschen Ort gesucht. Nach der Übergabe steht der Kontakt unter Pipeline, nicht mehr in Offene Leads.