Leads kommen auf drei Wegen in inDeal: einzeln von Hand, gesammelt als Datei, oder automatisch aus einer Kampagne. Fehlende Kontaktdaten ergänzt Du danach über die Anreicherung.
Einen Lead von Hand anlegen
- Klick in der Kopfzeile oben auf den Plus-Knopf. Es öffnet sich Neuer Lead.
- Füll mindestens Vorname oder Nachname aus. Ohne Namen erscheint Bitte einen Namen angeben.
- Ergänz, was Du hast: Firma, Rolle / Position, E-Mail, Telefon, Lead Source, Geschätzter Wert und Channel.
- Bestätige mit Lead anlegen.
Der Lead steht danach auf Qualifizieren. Setz gleich ein FollowUp-Datum, sonst erscheint er nicht in Offene Leads.
Leads aus einer Datei importieren
Der Knopf Importieren steht über beiden Lead-Listen und zusätzlich im Setup unter Lead-Import. Alle drei Stellen führen zum selben Ablauf. Er setzt Rechte voraus - mit der Rolle Sales ist er nicht sichtbar.
- Klick auf Importieren. Der Hinweis lautet: Lade eine CSV-Datei mit Leads hoch. Die erste Zeile muss die Spaltenüberschriften enthalten.
- Wähl über CSV-Datei wählen Deine Datei aus.
- Ordne die Spalten zu. Zur Auswahl stehen Vorname, Nachname, E-Mail, LinkedIn-URL, Telefon, Firma, Webseite, Rolle / Position, Branche, Standort und Geschätzter Wert. Was Du nicht brauchst, setzt Du auf (ignorieren).
- Lead Source und Channel setzt Du einmal für den gesamten Import. Beide kommen nicht aus der Datei.
- Starte mit {count} importieren.
Mindestens ein Namensfeld, eine E-Mail oder eine Profiladresse muss zugeordnet sein, sonst erscheint der Hinweis Ordne mindestens Vor-/Nachname, eine E-Mail oder eine LinkedIn-URL zu.
Nach dem Import
Danach erscheint eine Zusammenfassung mit {n} neu, {n} Duplikate und {n} Fehler. Gab es Fehler, lädst Du über Fehler-Report (CSV) die betroffenen Zeilen herunter, korrigierst sie und importierst erneut. Bereits vorhandene Leads werden dabei übersprungen.
Wichtig, und der häufigste Rückfragegrund: Importierte Leads sind kalt: Stufe Qualifizieren, kein Follow-up-Datum und erscheinen deshalb nicht in Offene Leads, sondern nur in Alle Leads. In der Arbeitsliste tauchen sie auf, sobald eine Antwort eingeht oder Du ein Follow-up-Datum setzt. Genau das steht auch im Hinweis nach dem Import.
Einen Import rückgängig machen
In der Import-Historie im Setup steht zu jedem Lauf Datei, Datum, Ausgeführt von und Ergebnis. Über Importierte Leads in den Papierkorb entfernst Du einen kompletten Lauf wieder. Bereits bearbeitete Leads bleiben dabei erhalten - der Dialog nennt die Zahl. Der Vorgang ist umkehrbar: über Rückgängig oder den Papierkorb.
Leads aus Kampagnen
Kontakte, die auf Deine Ansprache reagiert haben, erscheinen automatisch als Lead. Im Block Details steht dann die Kampagne, aus der sie stammen. Dafür ist nichts zu tun. Mehr dazu in der Kategorie Kampagnen.
Daten anreichern
Fehlen Telefonnummer oder E-Mail, hilft Daten anreichern in der Kopfzeile des Leads. inDeal sucht dann öffentlich verfügbare Kontaktdaten.
So läuft es ab:
- Klick auf Daten anreichern. Der Knopf wechselt auf Daten werden angereichert.
- Dauert es länger, erscheint der Hinweis Suche wird über zusätzliche Anbieter erweitert ….
- Danach stehen die gefundenen Werte in den Feldern. Geprüfte Angaben sind als verifiziert gekennzeichnet.
Wurde ein Lead schon einmal angereichert, heißt der Knopf Neu anreichern; nach einem Fehlversuch Erneut anreichern. Beim Überfahren steht, wann zuletzt angereichert wurde.
Manche Leads werden automatisch angereichert, sobald sie hereinkommen. Dann erscheint oben ein Hinweis, dass die Kontaktdaten gerade gesucht werden und sich die Seite selbst aktualisiert.
Anreicherung kostet Credits
Jede gefundene Angabe verbraucht Guthaben. Der Stand steht unten links in der Seitenleiste als {n} Credits. Ist das Guthaben leer, erscheint Nicht genug Credits und es wird nichts gesucht.
Was Guthaben kostet, steht im Setup unter Pläne im Verlauf, aufgeschlüsselt nach E-Mail, Mobil, Festnetz und Firmendaten.