Home ist die Startseite von inDeal und beantwortet zwei Fragen: Was steht heute an, und wie läuft es gerade?
Die sechs Abschnitte
Von oben nach unten:
- Fünf Kennzahlen - der Zustand von heute.
- Wochen-Trends · Letzte 4 Wochen - die Richtung der letzten vier Kalenderwochen.
- Heute & Kampagnen - links Kontaktieren, rechts Discovery Pipeline und Deal Pipeline.
- Aktive Kampagnen - was gerade läuft.
- Conversion-Funnel · Letzte 30 Tage - wo unterwegs Kontakte verloren gehen.
- Geschäftsergebnis - Monatszahlen.
Die oberste Reihe sieht so aus:
In welcher Reihenfolge Du lesen solltest
Morgens brauchst Du nur zwei Dinge: die Kennzahl Leads überfällig und den Abschnitt Kontaktieren. Alles andere ist Auswertung und kann warten.
- Steht Leads überfällig über null, klick die Kennzahl an und arbeite die Liste ab.
- Geh danach zu Kontaktieren und arbeite von oben nach unten.
- Den Rest der Seite schaust Du Dir einmal pro Woche an, nicht täglich.
Alles ist anklickbar
Jede Zahl auf Home ist ein Einstieg, keine Anzeige. Ein Klick führt immer in genau die Liste, aus der die Zahl stammt:
- Die fünf Kennzahlen führen in eine gefilterte Lead- oder Deal-Liste.
- In den Wochen-Kacheln ist jeder einzelne Balken anklickbar und zeigt die Datensätze genau dieser Kalenderwoche.
- Jede Stufe der beiden Pipeline-Übersichten führt in die Liste dieser Stufe.
- Jede Karte im Conversion-Funnel führt in die zugehörigen Datensätze der letzten 30 Tage.
Kommt Dir eine Zahl seltsam vor, klick sie an. Die Liste dahinter zeigt, welche Datensätze gezählt wurden.
Warum Deine Zahlen von denen der Kollegen abweichen
Home zeigt nur, was Du sehen darfst. Mit der Rolle Sales siehst Du ausschließlich Zahlen zu den eigenen Leads und Deals, nicht die des ganzen Teams. Mit der Rolle Admin siehst Du alles.
Zwei Personen desselben Unternehmens sehen auf Home also unterschiedliche Werte, und beide sind richtig.
Wenn statt eines Vergleichs Noch keine Daten steht
Manche Kacheln vergleichen mit einem Vorzeitraum. Gibt es dort nichts zu vergleichen, steht Noch keine Daten. Das ist kein Fehler, sondern heißt: Der Vorzeitraum war leer. Sobald der erste Vergleichszeitraum Daten hat, erscheint die Abweichung von selbst.