Jeder Deal gehört zu einem Unternehmen. Unter Accounts ↗ siehst Du alle Unternehmen, mit denen Du Deals hast, und ob sie gerade Kunde sind.
Inhalt
- Wie ein Unternehmen entsteht
- Die vier Typen
- Die vier Ansichten
- Die Unternehmensseite
- Unternehmensdaten pflegen
- Zusammenlegen
- Zusammenarbeit beendet
- Vertragsdaten
- Neukunden und Bestandsgeschäft
- Die häufigsten Stolpersteine
- Weiter
Wie ein Unternehmen entsteht
Ein Unternehmen legst Du nicht von Hand an. Es entsteht, wenn Du einen Deal anlegst.
- Du klickst am Lead auf Angebot erstellen.
- Es öffnet sich Unternehmen zuordnen. inDeal sucht passende Unternehmen, die es in Deinem Workspace schon gibt:
- zuerst über die Domain der E-Mail-Adresse des Leads,
- dann über die Domain seiner Website,
- zuletzt über einen ähnlichen Namen.
- Bestätige den Treffer oder wähle Neues Unternehmen und gib den Namen ein.
- Klick auf Deal anlegen.
Die Domain wird dabei vereinfacht: vertrieb.muster.de und muster.de zählen als dasselbe Unternehmen. Adressen von Freemail-Anbietern wie Gmail, GMX oder Web.de werden nie für die Zuordnung genutzt, weil dahinter kein Unternehmen steht.
Ein Treffer über den Namen ist nur ein Vorschlag. inDeal wählt ihn nie von selbst aus, weil verschiedene Firmen ähnlich heißen können.
Legst Du einen Deal über die API oder einen KI-Assistenten an, entscheidet inDeal selbst: Gehört der Lead schon zu einem Unternehmen, bleibt es dabei. Sonst wird ein Unternehmen mit derselben Domain genommen, und gibt es keines, entsteht ein neues.
Die vier Typen
Den Typ rechnet inDeal aus den Deals des Unternehmens aus. Du setzt ihn nicht selbst.
| Typ | Bedeutung |
|---|---|
| Kunde | Mindestens ein Deal ist Gewonnen, und der Vertrag läuft noch (kein Vertragsende in der Vergangenheit). |
| Interessent | Noch nie gewonnen, aber mindestens ein offener Deal (Angebot senden oder Auftrag erhalten). |
| Verlorener Kunde | Es gab einen gewonnenen Deal, aber der Vertrag ist ausgelaufen oder die Zusammenarbeit wurde beendet. |
| Verlorener Interessent | Noch nie gewonnen und kein offener Deal mehr. |
Gewinnst Du bei einem verlorenen Kunden einen neuen Deal, wird er wieder Kunde.
Die vier Ansichten
Die Liste hat vier feste Ansichten, eine je Typ: Kunden, Interessenten, Verlorene Kunden und Verlorene Interessenten. Beim Öffnen siehst Du Kunden.
Je Unternehmen zeigt die Liste Name, Domain, Typ, die Zahl der Kontakte, die offenen Deals, den gewonnenen Wert, das nächste Vertragsende und die letzte Aktivität. Über das Suchfeld findest Du ein Unternehmen nach Name oder Domain.
Die Unternehmensseite
Ein Klick auf ein Unternehmen öffnet seine Seite:
- Stammdaten: Name, Website, Branche, Mitarbeiterzahl, Zentrale und Adresse.
- Kontakte: alle Leads, die zu diesem Unternehmen gehören.
- Deals: alle Deals des Unternehmens, jeweils mit dem Hinweis Neugeschäft oder Bestandsgeschäft.
Oben stehen die Aktionen Neuer Deal, Zusammenarbeit beendet und Zusammenlegen mit ….
Mit Neuer Deal legst Du für einen der Kontakte einen weiteren Deal an, etwa eine Verlängerung oder ein Zusatzprojekt. Ob der Deal als Bestandsgeschäft zählt, erkennt inDeal selbst.
Vom Lead und vom Deal kommst Du über Unternehmen öffnen im Block Unternehmen auf diese Seite.
Unternehmensdaten pflegen
Das Unternehmen ist die gemeinsame Quelle für die Firmendaten all seiner Kontakte. Änderst Du den Namen, die Website oder die Adresse, übernimmt inDeal das für alle Kontakte des Unternehmens. Das gilt, egal wo Du änderst: auf der Unternehmensseite, im Block Unternehmen am Lead oder am Deal.
Füllt eine Anreicherung Firmendaten nach, landen sie ebenfalls am Unternehmen, aber nur in Feldern, die dort noch leer sind.
Zusammenlegen
Manchmal gibt es dieselbe Firma zweimal, etwa weil ein Kontakt eine andere E-Mail-Domain nutzt.
- Öffne das Unternehmen, das bleiben soll.
- Klick auf Zusammenlegen mit ….
- Wähle das doppelte Unternehmen und bestätige mit Zusammenlegen.
Kontakte und Deals des doppelten Unternehmens wandern zum bleibenden. Leere Felder werden aus dem doppelten ergänzt. Danach verschwindet das doppelte Unternehmen aus der Liste.
Zusammenarbeit beendet
Hört ein Kunde auf, ohne dass ein Vertragsende hinterlegt ist, klick auf Zusammenarbeit beendet und bestätige. Das Unternehmen gilt dann als Verlorener Kunde.
Das lässt sich mit Rückgängig machen zurücknehmen. Gewinnst Du später einen neuen Deal, wird das Unternehmen wieder Kunde, auch ohne dass Du etwas zurücknimmst.
Vertragsdaten
Setzt Du einen Deal auf Gewonnen, fragt inDeal nach Vertragsbeginn und Vertragsende. Beide sind freiwillig. Später änderst Du sie im Deal im Block Pipeline & Status.
Liegt das Vertragsende in der Vergangenheit und gibt es keinen anderen laufenden Vertrag, gilt das Unternehmen als Verlorener Kunde. Ohne Vertragsende gilt der Vertrag als laufend.
Neukunden und Bestandsgeschäft
Auf Home ↗ unterscheidet inDeal zwei Arten gewonnener Deals:
- Neukunden zählt Unternehmen, deren erster gewonnener Deal in den Zeitraum fällt. Zwei Deals mit derselben Firma sind ein Neukunde, nicht zwei.
- Bestandsgeschäft zeigt gewonnene Deals mit Unternehmen, die schon Kunde waren oder es einmal waren, mit Anzahl und Wert.
Ob ein Deal Bestandsgeschäft ist, legt inDeal beim Anlegen fest: War das Unternehmen in diesem Moment Kunde oder Verlorener Kunde, zählt der Deal als Bestandsgeschäft.
Gesamtkunden zählt alle Unternehmen mit mindestens einem gewonnenen Deal.
Die häufigsten Stolpersteine
- Falsches Unternehmen bestätigt. Prüf im Dialog die Domain unter dem Namen. Passiert es trotzdem, leg die beiden Unternehmen zusammen.
- Freemail-Kontakt landet in einem neuen Unternehmen. Bei einer Gmail- oder GMX-Adresse gibt es keinen Domain-Treffer. Wähl das richtige Unternehmen im Dialog selbst aus, wenn es schon existiert.
- Kunde gilt noch als Kunde, obwohl er gekündigt hat. Trag am gewonnenen Deal das Vertragsende ein oder klick auf Zusammenarbeit beendet.