Erste Schritte

Was inDeal für Dich tut

inDeal führt Deine Vertriebsarbeit von der ersten Reaktion eines Kontakts bis zum Abschluss an einer Stelle zusammen. Statt Tabellen, Notizzetteln und Postfach arbeitest Du in vier Bereichen, die aufeinander aufbauen. Der Weg eines Kontakts 1. Ein Kontakt reagiert auf Deine Ansprache und wird in inDeal zu einem Lead. 2. Du qualifizierst den Lead und vereinbarst einen Termin. 3. Nach dem Termin machst Du aus dem Lead einen Deal. 4. Der Deal läuft über Angebot und Auftrag bis Gewonnen oder Verloren. Für jeden dieser Schritte gibt es einen festen Ort: - Kampagnen zeigt, aus welcher Ansprache Deine Kontakte stammen und wie viele reagiert haben. - Leads ist die Arbeitsliste bis zum Termin. Jeder Lead hat eine Stage von Qualifizieren über Termin vereinbaren und Termin vereinbart bis Termin durchgeführt. - Pipeline übernimmt danach. Ein Deal steht auf Angebot senden, Auftrag erhalten, Gewonnen oder Verloren. - Home fasst zusammen, was heute ansteht und wie sich die letzten Wochen entwickelt haben. Was Du davon hast Jeden Morgen siehst Du, welche Leads überfällig sind und welche heute fällig werden. Kein Kontakt geht mehr verloren, weil eine Wiedervorlage in einer Tabelle untergegangen ist. Und wie viel Volumen gerade in der Pipeline steht, steht als Zahl da, nicht als Bauchgefühl. Was inDeal nicht ist inDeal ersetzt kein Postfach und keinen Kalender. Es hält fest, was mit einem Kontakt passiert ist und was als Nächstes passieren soll. Geschrieben und telefoniert wird weiterhin dort, wo Du es gewohnt bist. Weiter - Anmelden und Konto einrichten - So ist inDeal aufgebaut - Deine erste Woche mit inDeal

Anmelden und Konto einrichten

inDeal hat kein Passwort. Die Anmeldung läuft über einen Link, den wir Dir per E-Mail schicken. Die Anmeldemaske von inDeal Anmelden 1. Öffne die Anmeldeseite. 2. Trage unter E-Mail die Adresse ein, unter der Dein Zugang angelegt wurde. 3. Klicke auf Magic-Link senden. 4. Öffne die E-Mail und folge dem Link. 5. Bestätige im Browser mit Anmeldung bestätigen. Nach dem Absenden erscheint immer derselbe Hinweis, unabhängig davon, ob es zu dieser Adresse ein Konto gibt. Das ist Absicht: So lässt sich von außen nicht herausfinden, wer bei inDeal ein Konto hat. Wenn keine E-Mail ankommt - Sieh im Spam-Ordner nach. - Prüfe die Schreibweise der Adresse. Der Link geht nur an genau die Adresse, unter der Dein Zugang angelegt wurde. - Fordere einen neuen Link an. Jeder neue Link macht den vorherigen ungültig. Kommt danach immer noch nichts an, wende Dich an die Person, die Dich eingeladen hat, oder an den Support: Hilfe und Support erhalten. Wenn der Link abgelaufen ist Ein Anmelde-Link gilt nur kurz und nur einmal. Ist er verbraucht, erscheint der Hinweis Link abgelaufen oder schon benutzt. Klicke auf Zur Anmeldung und fordere einen neuen an. Beim ersten Login Beim allerersten Login fragt inDeal unter Willkommen bei inDeal! nach Deinem Namen. Dieser Name erscheint für Deine Kolleginnen und Kollegen an den Leads und Deals, die Dir zugeordnet sind. Trage ihn unter Dein Name ein und bestätige mit Weiter. Richtest Du das Konto für Dein Unternehmen neu ein, kommt zusätzlich das Feld Firmenname dazu. Schließe mit Los geht's ab. Diese Abfrage erscheint genau einmal. Später änderst Du beides im Setup unter Persönliches Profil. Abmelden Klicke unten links auf Deinen Firmennamen und dann auf Abmelden. Weiter - So ist inDeal aufgebaut - Deine erste Woche mit inDeal

So ist inDeal aufgebaut

inDeal besteht aus der Seitenleiste links, der Kopfzeile oben und der Arbeitsfläche dazwischen. Wer diese drei Orte kennt, findet alles Weitere. Die Seitenleiste Die Seitenleiste mit den vier Bereichen Die Seitenleiste führt vier Bereiche, immer in dieser Reihenfolge: - Home - was heute ansteht und wie sich die letzten Wochen entwickelt haben. - Leads - die Arbeitsliste bis zum Termin, mit den Ansichten Offene Leads und Alle Leads. - Pipeline - die Deals, mit den Ansichten Offene Deals und Alle Deals. - Kampagnen - woher die Kontakte stammen und wie viele reagiert haben. An Leads und Pipeline kann eine Zahl stehen. Gezählt wird, was überfällig ist oder heute fällig wird. Steht dort nichts, ist in diesem Bereich nichts dringend. Über das Symbol oben rechts in der Seitenleiste schaltest Du zwischen Einklappen und Ausklappen um. Eingeklappt bleiben nur die Symbole stehen, die Arbeitsfläche wird breiter. Hast Du schon Leads geöffnet, erscheint darunter Zuletzt geöffnet mit den letzten Datensätzen. Diese Liste gibt es nur im ausgeklappten Zustand. Unten links: Konto und Firma Am Fuß der Seitenleiste steht Dein Firmenname. Setup steht nicht in der Seitenleiste - es liegt hinter diesem Firmennamen. Ein Klick öffnet ein Menü mit drei Einträgen: - Profileinstellungen - Setup - Abmelden Beide oberen Einträge führen in denselben Bereich. Darunter stehen noch das Guthaben in Credits, der Knopf Teammitglieder einladen und Chrome Plugin installieren. Die Kopfzeile Oben stehen drei Dinge: - Das Suchfeld Suchen …. Es durchsucht Leads und Pipeline gleichzeitig. - Der Plus-Knopf. Er öffnet Neuer Lead, um einen Kontakt von Hand anzulegen. - Das Fragezeichen. Es öffnet das Hilfemenü. Das geöffnete Hilfemenü Mehr dazu unter Hilfe und Support erhalten. Setup Der Setup-Bereich mit seiner Unternavigation Im Setup liegen Deine eigenen Angaben und die Einstellungen Deines Unternehmens. Die Unternavigation links führt unter anderem zu Persönliches Profil, Unternehmen, Performance & Conversion, Lead-Import, Team, Workflows, Integrationen, Erweiterung, Pläne, Papierkorb und Rechtliches. Nicht jeder sieht dasselbe inDeal kennt zwei Rollen: - Admin - voller Zugriff auf alle Datensätze, Import, Massen-Updates, Setup und Team. - Sales - sieht und bearbeitet nur eigene Leads. Kein Import, kein Löschen, keine Massen-Updates, kein Setup. Mit der Rolle Sales zeigt das Setup nur Persönliches Profil, Erweiterung, Pläne und Rechtliches. Die übrigen Punkte fehlen dann nicht versehentlich, sie gehören zur Rolle Admin. Welche Rolle Du hast, sagt Dir die Person, die Dein Konto eingerichtet hat. Weiter - Deine erste Woche mit inDeal - Was inDeal für Dich tut

Deine erste Woche mit inDeal

Diese Reihenfolge hat sich für die ersten Tage bewährt und kostet etwa eine Stunde, verteilt über die Woche. Tag 1 - Konto prüfen 1. Öffne unten links Deinen Firmennamen und wähle Setup. 2. Prüfe unter Persönliches Profil, ob Dein Name stimmt. Er erscheint an allen Leads und Deals, die Dir zugeordnet sind. 3. Prüfe Sprache und Zeitzone. Die Zeitzone entscheidet darüber, wann ein Datum als überfällig gilt. Tag 1 - Home lesen Öffne Home. Oben stehen fünf Kennzahlen: Leads überfällig, Leads heute fällig, Leads heute, Pipeline-Wert und Antworten. Darunter zeigt Wochen-Trends · Letzte 4 Wochen, wie sich Leads, Termine, Deals und Umsatz entwickelt haben. Weiter unten liegt Kontaktieren. Das ist die Tagesliste: überfällige Leads zuerst, dann die heute fälligen, dann die neuen. Tag 2 - Die ersten Leads bearbeiten 1. Öffne Leads und bleib in der Ansicht Offene Leads. 2. Öffne den obersten Lead. 3. Halte fest, was Du getan hast, und setze einen nächsten Schritt mit Datum. 4. Zieh die Stage weiter, sobald sie nicht mehr stimmt: von Qualifizieren über Termin vereinbaren zu Termin vereinbart. Arbeite die Liste von oben nach unten ab. Was heute liegen bleibt, steht morgen wieder oben. Tag 3 - Termine nachhalten Nach einem Termin setzt Du den Lead auf Termin durchgeführt. Ist der Termin ausgefallen, gibt es dafür Termin ausgefallen - der Lead bleibt damit in der Arbeitsliste, statt still zu verschwinden. Kommt kein Geschäft zustande, setz Lead verloren mit einem Grund. Tag 4 - Den ersten Deal führen Steht ein Lead auf Termin durchgeführt, erscheint auf seiner Detailseite der Abschnitt Deal-Phase mit dem Knopf Angebot erstellen. Ein Klick darauf legt den Deal an und öffnet ihn. Danach führt an dieser Stelle Deal öffnen direkt dorthin zurück. Die Pipeline in der Kanban-Ansicht Die vier Spalten sind Angebot senden, Auftrag erhalten, Gewonnen und Verloren. Über der Tafel steht, wie viele Deals offen sind und welches Offenes Volumen darin steckt. Zieh einen Deal in die nächste Spalte, sobald sich etwas bewegt hat. Tag 5 - Zurück auf Home Öffne Home erneut und vergleiche mit Montag. Wenn Leads überfällig kleiner geworden ist und in Deals / Woche etwas steht, hat die Woche funktioniert. Drei Gewohnheiten, die den Unterschied machen - Setz an jedem Lead, den Du anfasst, einen nächsten Schritt mit Datum. Ohne Datum taucht er nie wieder von selbst auf. - Beginne den Tag auf Home unter Kontaktieren, nicht in der vollständigen Liste. - Zieh Stages sofort weiter. Eine falsche Stage verfälscht jede Zahl auf Home. Weiter - So ist inDeal aufgebaut - Hilfe und Support erhalten

Hilfe und Support erhalten

Hilfe erreichst Du aus jeder Ansicht über das Fragezeichen oben rechts. Das geöffnete Hilfemenü mit Feedback & Support und Onboarding-Video Das Hilfemenü öffnen 1. Klicke oben rechts auf das Fragezeichen mit der Beschriftung Hilfe. 2. Wähle einen der beiden Einträge. Feedback & Support Feedback & Support öffnet ein Fenster, in dem Du direkt schreiben kannst. Deine Nachricht landet bei unserem Team, eine Antwort erscheint im selben Fenster. Eine erneute Anmeldung ist dafür nicht nötig. Kurz nach dem Klick steht dort Wird geladen. Erscheint stattdessen Konnte nicht geladen werden - bitte erneut klicken, klick den Eintrag noch einmal an. In aller Regel liegt es an einer kurzen Störung der Verbindung. Onboarding-Video Onboarding-Video öffnet die kurze Einführung vom ersten Login. Du kannst sie jederzeit erneut ansehen. Was eine Anfrage schneller macht Nenne in Deiner Nachricht: 1. Was Du tun wolltest. 2. Was stattdessen passiert ist, möglichst wörtlich. 3. In welchem Bereich Du warst: Home, Leads, Pipeline, Kampagnen oder Setup. 4. Den Namen des betroffenen Leads oder Deals, falls es um einen einzelnen Datensatz geht. Mit diesen vier Angaben können wir den Fall meist ohne Rückfrage nachstellen. Vorher selbst prüfen Manche Fälle klären sich ohne Anfrage: - Ein Menüpunkt fehlt. Sehr wahrscheinlich hast Du die Rolle Sales. Welche Punkte dazugehören, steht unter So ist inDeal aufgebaut. - Der Anmelde-Link funktioniert nicht. Fordere einen neuen an, siehe Anmelden und Konto einrichten. - Ein Lead ist verschwunden. Prüf, ob Du in Offene Leads statt in Alle Leads stehst. Rechtliches Impressum, Datenschutzerklärung und die Liste der Unterauftragsverarbeiter findest Du im Setup unter Rechtliches.