inDeal liefert vier Workflows mit. Alle vier tragen das Kennzeichen System und reagieren auf denselben Auslöser: Bei klassifizierter Antwort.
Positive Antwort: Stage-Wechsel
Bedingung: Die Antwort ist Positiv und der Lead steht auf Qualifizieren.
Aktionen:
- Stage → "Termin vereinbaren"
- Wiedervorlage = heute (falls leer)
Der Lead rückt also eine Stufe vor und bekommt gleichzeitig ein Fälligkeitsdatum. Damit erscheint er am selben Tag in Offene Leads und auf Home unter Kontaktieren.
Der Zusatz (falls leer) ist wichtig. Hattest Du schon eine Wiedervorlage gesetzt, bleibt sie stehen. Der Workflow überschreibt Deine Planung nicht.
Steht der Lead bereits auf einer höheren Stufe, greift dieser Workflow nicht. Eine positive Antwort auf einen Lead in Termin vereinbart ändert die Stufe also nicht.
Positive Antwort: Anreicherung + Benachrichtigung
Bedingung: Die Antwort ist Positiv, unabhängig von der Stufe.
Aktionen:
- Daten anreichern
- Benachrichtigung (Positiv)
Bei jedem positiv antwortenden Kontakt sucht inDeal automatisch fehlende Kontaktdaten und schickt Dir eine E-Mail.
Das verbraucht Guthaben. Jede gefundene Angabe kostet Credits. Bei vielen positiven Antworten ist das der Workflow, der Dein Guthaben am schnellsten verbraucht. Mehr dazu unter Guthaben und Verbrauch.
Neutrale Antwort: Benachrichtigung
Bedingung: Die Antwort ist Neutral.
Aktion: Benachrichtigung (Neutral)
Mehr passiert nicht. Keine Stufenänderung, keine Anreicherung. Der Gedanke dahinter: Eine neutrale Antwort braucht eine menschliche Einschätzung, keine Automatik.
Negative Antwort: Verloren setzen
Dieser Workflow hat als einziger zwei Zweige, und die Reihenfolge entscheidet.
Zweig 1 - Bedingung: Die Antwort ist Negativ und der Lead steht auf Qualifizieren.
Aktionen:
- Stage → "Lead verloren"
- Verlustgrund = Negative Reply
Zweig 2 - Bedingung: Die Antwort ist Negativ, unabhängig von der Stufe.
Aktion: Benachrichtigung (Negativ (späte Phase))
Es greift immer nur der erste passende Zweig. Daraus folgt:
- Steht der Lead auf Qualifizieren, greift Zweig 1. Er wird verloren gesetzt, und es gibt keine Benachrichtigung.
- Steht er auf einer späteren Stufe, greift Zweig 2. Er bleibt, wo er ist, und Du bekommst eine E-Mail.
Das ist genau richtig herum gedacht: Eine Absage ganz am Anfang ist Routine und braucht keine Nachricht. Eine Absage nach einem Termin ist eine Nachricht wert.
Was das zusammen ergibt
| Antwort | Lead auf Qualifizieren | Lead auf späterer Stufe |
|---|---|---|
| Positiv | rückt vor, Wiedervorlage heute, Anreicherung, E-Mail | Anreicherung, E-Mail |
| Neutral | ||
| Negativ | wird verloren gesetzt, keine E-Mail |