Home

Home verstehen

Home ist die Startseite von inDeal und beantwortet zwei Fragen: Was steht heute an, und wie läuft es gerade? Die sechs Abschnitte Von oben nach unten: 1. Fünf Kennzahlen - der Zustand von heute. 2. Wochen-Trends · Letzte 4 Wochen - die Richtung der letzten vier Kalenderwochen. 3. Heute & Kampagnen - links Kontaktieren, rechts Discovery Pipeline und Deal Pipeline. 4. Aktive Kampagnen - was gerade läuft. 5. Conversion-Funnel · Letzte 30 Tage - wo unterwegs Kontakte verloren gehen. 6. Geschäftsergebnis - Monatszahlen. Die oberste Reihe sieht so aus: Die fünf Kennzahlen am Kopf von Home In welcher Reihenfolge Du lesen solltest Morgens brauchst Du nur zwei Dinge: die Kennzahl Leads überfällig und den Abschnitt Kontaktieren. Alles andere ist Auswertung und kann warten. 1. Steht Leads überfällig über null, klick die Kennzahl an und arbeite die Liste ab. 2. Geh danach zu Kontaktieren und arbeite von oben nach unten. 3. Den Rest der Seite schaust Du Dir einmal pro Woche an, nicht täglich. Alles ist anklickbar Jede Zahl auf Home ist ein Einstieg, keine Anzeige. Ein Klick führt immer in genau die Liste, aus der die Zahl stammt: - Die fünf Kennzahlen führen in eine gefilterte Lead- oder Deal-Liste. - In den Wochen-Kacheln ist jeder einzelne Balken anklickbar und zeigt die Datensätze genau dieser Kalenderwoche. - Jede Stufe der beiden Pipeline-Übersichten führt in die Liste dieser Stufe. - Jede Karte im Conversion-Funnel führt in die zugehörigen Datensätze der letzten 30 Tage. Kommt Dir eine Zahl seltsam vor, klick sie an. Die Liste dahinter zeigt, welche Datensätze gezählt wurden. Warum Deine Zahlen von denen der Kollegen abweichen Home zeigt nur, was Du sehen darfst. Mit der Rolle Sales siehst Du ausschließlich Zahlen zu den eigenen Leads und Deals, nicht die des ganzen Teams. Mit der Rolle Admin siehst Du alles. Zwei Personen desselben Unternehmens sehen auf Home also unterschiedliche Werte, und beide sind richtig. Wenn statt eines Vergleichs Noch keine Daten steht Manche Kacheln vergleichen mit einem Vorzeitraum. Gibt es dort nichts zu vergleichen, steht Noch keine Daten. Das ist kein Fehler, sondern heißt: Der Vorzeitraum war leer. Sobald der erste Vergleichszeitraum Daten hat, erscheint die Abweichung von selbst. Weiter - Die fünf Kennzahlen oben - Kontaktieren - Deine Tagesliste

Die fünf Kennzahlen oben

Die oberste Reihe auf Home zeigt fünf Kennzahlen. Jede zählt etwas anderes, und jede ist anklickbar. Die fünf Kennzahlen nebeneinander Leads überfällig Zählt Deine offenen Leads, deren nächster Schritt vor dem heutigen Tag fällig war. Offen heißt: Der Lead steht auf Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen oder Termin durchgeführt und wurde noch nicht in einen Deal überführt. Darunter steht +{n} seit gestern. Das sind die Leads, die gestern fällig waren und heute in die Überfälligkeit gerutscht sind. Ein Klick öffnet Offene Leads, gefiltert auf die überfälligen. Das ist die wichtigste Zahl der Seite. Steht sie auf null, bist Du auf dem Stand. Leads heute fällig Zählt Deine offenen Leads, deren nächster Schritt heute fällig ist. Darunter steht {hot} hot, {warm} warm. hot sind die Leads mit der Stimmung Positiv, warm alle übrigen. Reicht der Tag nicht für alle, fang bei den hot markierten an. Ein Klick öffnet Offene Leads, gefiltert auf heute fällig. Leads heute Zählt Deine heute angelegten offenen Leads. Darunter steht die Abweichung vom Tagesdurchschnitt der letzten 30 Tage, zum Beispiel +40% vs. ⌀. Ein Minuswert heißt: Heute sind weniger Kontakte hereingekommen als üblich. Gab es in den letzten 30 Tagen gar keine neuen Leads, steht Noch keine Daten. Ein Klick öffnet Alle Leads als Liste, eingegrenzt auf den heutigen Tag. Pipeline-Wert Zeigt die Summe der Werte Deiner offenen Deals. Offen sind die Stufen Angebot senden und Auftrag erhalten. Gewonnen und Verloren zählen hier nicht mit. Darunter steht +{value} diese Woche. Das ist der Anteil, der in den letzten sieben Tagen dazugekommen ist. Ein Klick öffnet Offene Deals. Antworten Zählt Deine Leads aus Kampagnen, die geantwortet haben. Darunter steht die Bezugsgröße: {replied} von {total} Kampagnen-Leads. Von Hand angelegte Leads zählen hier nicht mit. Die Zahl bezieht sich ausschließlich auf Kontakte, die einer Kampagne zugeordnet sind. Ein Klick öffnet Alle Leads als Liste, gefiltert auf die Leads mit Antwort. Wenn eine Zahl nicht zur Erwartung passt Klick sie an. Die Liste dahinter enthält genau die Datensätze, die gezählt wurden. In den meisten Fällen erklärt sich der Unterschied durch eine dieser drei Ursachen: 1. Du hast die Rolle Sales. Dann zählen nur die eigenen Leads und Deals. 2. Ein Lead hat keinen nächsten Schritt. Ohne Datum kann er weder überfällig noch heute fällig sein und taucht in beiden Kennzahlen nicht auf. 3. Die Stage stimmt nicht mehr. Ein Lead, der längst in einen Deal überführt wurde, zählt nicht mehr als offener Lead. Weiter - Kontaktieren - Deine Tagesliste - Wochen-Trends und Pipeline-Übersicht lesen

Kontaktieren - Deine Tagesliste

Kontaktieren steht im Abschnitt Heute & Kampagnen links und ist die Liste, mit der Du den Tag beginnst. In der Kopfzeile steht {count} Aktionen · sortiert nach Dringlichkeit. Die Liste Kontaktieren mit den Gruppen Überfällig, Heute fällig und Neue Leads Die drei Gruppen Die Liste ist in bis zu drei Gruppen geteilt, immer in dieser Reihenfolge: 1. Überfällig - Leads, deren nächster Schritt vor heute fällig war. Rechts steht, seit wie vielen Tagen. 2. Heute fällig - Leads mit Fälligkeit heute. Rechts steht Heute fällig. 3. Neue Leads - heute hereingekommene Leads. Rechts steht, vor wie langer Zeit. Eine Gruppe erscheint nur, wenn sie Einträge hat. Sind alle drei leer, ist für heute nichts offen. Was in einer Zeile steht Jede Zeile zeigt den Namen, darunter Position und Firma sowie die Anzahl der Touchpoints, rechts die aktuelle Stage und ganz rechts die Fälligkeit. Hat ein Lead die Stimmung Positiv, steht ein entsprechendes Kennzeichen neben dem Namen. Ein Klick öffnet den Lead direkt. Über Alle {count} → oben rechts kommst Du in die vollständige Liste Offene Leads. Warum ein Lead hier auftaucht Ein Lead erscheint in Überfällig oder Heute fällig, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: 1. Er ist offen, steht also auf Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen oder Termin durchgeführt und wurde noch nicht in einen Deal überführt. 2. Er hat einen nächsten Schritt mit Datum, und dieses Datum ist erreicht oder überschritten. Ohne Datum taucht ein Lead hier nie auf. Das ist die häufigste Ursache für eine kurze Liste bei voller Lead-Datenbank. Wie ein Lead wieder verschwindet Ein Lead verlässt die Liste, sobald einer dieser Fälle eintritt: - Du setzt einen neuen nächsten Schritt mit einem Datum in der Zukunft. - Du überführst ihn in einen Deal. Ab dann läuft er unter Pipeline. - Du setzt ihn auf Lead verloren. Ein Lead verschwindet nicht dadurch, dass Du ihn öffnest oder anrufst. Solange das Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit liegt, steht er morgen wieder da. Eine gute Gewohnheit Arbeite die Liste von oben nach unten ab und setz an jedem Lead, den Du anfasst, einen neuen nächsten Schritt mit Datum. Damit erledigen sich zwei Dinge gleichzeitig: Die Liste wird kürzer, und der Kontakt kommt zum richtigen Zeitpunkt von selbst zurück. Weiter - Die fünf Kennzahlen oben - Home verstehen

Wochen-Trends und Pipeline-Übersicht lesen

Zwei Abschnitte auf Home zeigen Entwicklung statt Tagesstand: Wochen-Trends · Letzte 4 Wochen und die beiden Übersichten Discovery Pipeline und Deal Pipeline. Wochen-Trends Vier Kacheln, jede mit einer großen Zahl für die laufende Kalenderwoche und vier Balken für die letzten vier Wochen: - Leads / Woche - neu angelegte Leads. - Termine / Woche - Leads, die auf Termin vereinbart gewechselt sind. - Deals / Woche - neu angelegte Deals. - Umsatz / Woche - Wert der Deals, die auf Gewonnen gewechselt sind. Unter der großen Zahl steht die Abweichung, zum Beispiel +50% vs. Vorwoche. Die vier Wochen-Kacheln mit Balken je Kalenderwoche Drei Dinge, die dabei wichtig sind 1. Die Wochen sind Kalenderwochen, keine rollierenden sieben Tage. Jede beginnt montags. Der letzte Balken ist die laufende Woche und deshalb an einem Dienstag naturgemäß niedriger als die abgeschlossenen davor. 2. Der Vergleich geht immer gegen die Vorwoche, nicht gegen den Durchschnitt. 3. War die Vorwoche leer, steht Noch keine Daten. Ein Vergleich mit null ergibt keine sinnvolle Prozentzahl. Jeder einzelne Balken ist anklickbar und zeigt die Datensätze genau dieser Kalenderwoche. Sieht eine Woche unerwartet hoch oder niedrig aus, klick den Balken an. Discovery Pipeline Zeigt Deine offenen Leads nach Stufen, mit Anzahl und Wert je Stufe. In der Kopfzeile steht die Summe als {count} Leads · {value} Pipeline-Wert. Aufgeführt sind die fünf offenen Stufen: Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen und Termin durchgeführt. Lead verloren taucht hier bewusst nicht auf - verlorene Leads sind kein Bestand mehr und würden den Pipeline-Wert aufblähen. Discovery Pipeline und Deal Pipeline übereinander Termin ausgefallen ist zusätzlich mit hot gekennzeichnet und hervorgehoben. Ein ausgefallener Termin ist kein verlorener Kontakt, sondern der am schnellsten zu rettende - deshalb steht er optisch heraus. Ein Klick auf eine Stufe öffnet die Liste genau dieser Stufe. Drilldown → oben rechts führt in Alle Leads. Deal Pipeline Zeigt Deine Deals nach Stufen: Angebot senden, Auftrag erhalten, Gewonnen und Verloren. Ein Unterschied ist wichtig: Gewonnen und Verloren sind mit 30 T gekennzeichnet und zählen nur die letzten 30 Tage. Die beiden offenen Stufen zählen den gesamten Bestand. Der Grund ist einfach: Abgeschlossene Deals würden sonst über Monate anwachsen und die Übersicht unlesbar machen. Die Zahl in der Kopfzeile bezieht sich auf die offenen Deals und ihren Wert. Was Du daraus abliest - Viele Leads in Qualifizieren, wenige in Termin vereinbart - die Kontakte kommen herein, aber es entstehen keine Termine. - Viele in Angebot senden, wenig Umsatz / Woche - die Angebote liegen, es fehlt das Nachfassen. - Termine / Woche steigt, Deals / Woche bleibt flach - nach dem Termin wird nichts aus den Gesprächen gemacht. Weiter - Conversion-Funnel und Geschäftsergebnis - Home verstehen

Conversion-Funnel und Geschäftsergebnis

Die beiden untersten Abschnitte auf Home beantworten zwei verschiedene Fragen: Wo gehen Kontakte verloren, und was ist am Ende dabei herausgekommen. Conversion-Funnel · Letzte 30 Tage Vier Karten, jede mit einer Prozentzahl, der Übergangsbeschreibung und der Bezugsgröße darunter: | Karte | Übergang | Bezugsgröße | |---|---|---| | Lead Conversion | Lead → Termin vereinbart | {num} von {den} Leads | | Show Rate | Termin → stattgefunden | {num} von {den} Terminen | | Pipeline Conversion | Discovery → Angebot | {num} von {den} Discoveries | | Deal Conversion | Angebot → Closed Won | {num} von {den} Angeboten | Alle vier beziehen sich auf die letzten 30 Tage. Rechts unten steht die Abweichung in Prozentpunkten, zum Beispiel +8 pp, verglichen mit den 30 Tagen davor. Die vier Karten des Conversion-Funnels Prozentpunkte, nicht Prozent. Von 20 auf 28 Prozent sind acht Prozentpunkte, nicht 40 Prozent Steigerung. Das ist Absicht, weil nur so zwei Quoten direkt vergleichbar sind. Jede Karte ist anklickbar und öffnet die zugehörigen Datensätze der letzten 30 Tage. Wo Du ansetzt Such die niedrigste der vier Zahlen. Dort geht am meisten verloren. - Niedrige Lead Conversion: Aus Kontakten entstehen keine Termine. Das ist meist eine Frage der Ansprache. - Niedrige Show Rate: Termine werden vereinbart, aber nicht gehalten. Hier hilft eine Erinnerung kurz vorher. - Niedrige Pipeline Conversion: Nach dem Termin folgt kein Angebot. Meist fehlt der nächste Schritt im Lead. - Niedrige Deal Conversion: Angebote werden nicht angenommen. Das ist eine Frage von Preis, Zeitpunkt oder Nachfassen. Geschäftsergebnis Vier Karten mit Monatszahlen: - Sales Cycle mit dem Zusatz Ø Lead → Closed Won. Die durchschnittliche Anzahl Tage vom Anlegen eines Leads bis zum gewonnenen Deal, gerechnet über die in den letzten 30 Tagen gewonnenen Deals. Daneben steht zum Vergleich der Wert des Vormonats. - Closed Won mit dem Zusatz Diesen Monat ({month}). Die Summe der in diesem Kalendermonat gewonnenen Deals, daneben der Vormonat. - Neukunden, ebenfalls für den laufenden Monat. Die Anzahl der gewonnenen Deals. - Gesamtkunden mit dem Zusatz Aktiver Kundenbestand. Alle jemals gewonnenen Deals, dazu +{count} in 90 Tagen. Zwei Hinweise zum Lesen 1. Closed Won und Neukunden gehen mit dem Monatswechsel auf null. Am ersten eines Monats ist das kein Datenverlust, sondern der neue Zeitraum. 2. Beim Sales Cycle ist weniger besser. Ein steigender Wert wird deshalb als Verschlechterung gekennzeichnet, obwohl die Zahl größer geworden ist. Wenn die Zahlen nicht zusammenpassen Der Conversion-Funnel rechnet über 30 Tage, das Geschäftsergebnis über Kalendermonate. Anfang und Mitte des Monats decken sich die Zeiträume also nicht. Beide Abschnitte können gleichzeitig richtig sein und trotzdem in verschiedene Richtungen zeigen. Und wie überall auf Home gilt: Mit der Rolle Sales siehst Du nur die eigenen Leads und Deals. Weiter - Wochen-Trends und Pipeline-Übersicht lesen - Home verstehen