Pipeline

Offene Deals und Alle Deals

Der Bereich Pipeline übernimmt, sobald aus einem Lead ein Geschäft geworden ist. Er hat zwei Ansichten; gewechselt wird über die Überschrift oben links. Dort findest Du auch Deine gespeicherten Ansichten. Inhalt - Offene Deals - Alle Deals - Kanban oder Liste - Suchen, filtern, sortieren - Warum ein Deal fehlt - Weiter Offene Deals Zeigt die Deals, an denen noch gearbeitet wird: Angebot senden und Auftrag reinholen. Abgeschlossene Deals fehlen hier bewusst. Über der Liste steht die Prognoseleiste mit dem Offenes Volumen und zwei Monatstöpfen. Sie zählt immer alle offenen Deals, auch wenn Filter gesetzt sind. Mehr dazu unter Forecast, Confidence und gewichteter Wert. Die Seite öffnet als Liste. Im Kanban zeigt sie nur die Spalten Angebot senden und Auftrag reinholen. Einen Deal auf Gewonnen oder Verloren setzt Du im Deal-Detail oder in Alle Deals. Das ist die Ansicht für die tägliche Arbeit. Alle Deals Zeigt zusätzlich Gewonnen und Verloren. Die Prognoseleiste entfällt, weil abgeschlossene Deals nichts mehr vorhersagen. Die Seite öffnet als Kanban mit allen vier Stufen. Das ist die Ansicht für Rückblick und Suche. Kanban oder Liste In der Leiste unter dem Titel schaltest Du zwischen Kanban und Liste um. Kanban zeigt eine Spalte je Stufe. Über jeder Spalte steht die Summe, bei offenen Stufen zusätzlich die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit als Ø {value}% Confidence, bei Gewonnen der Zusatz Realisiert {value}. Über der Spalte Verloren steht letzte 30 Tage - dort erscheinen nur die zuletzt verlorenen Deals, damit die Spalte nicht über Monate anwächst. Auf den Karten steht neben Name und Firma der erwartete Abschlussmonat als Erw. {month}. Die Pipeline in der Kanban-Ansicht Karten lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen. Verlangt die Zielstufe Angaben, öffnet sich dabei ein kleines Fenster. Liste zeigt eine Zeile je Deal, gruppiert nach Überfällig, Heute fällig und Später, mit den Spalten Deal, Stage, FollowUp, Wahrscheinlichkeit, Wert und Aktion. Suchen, filtern, sortieren In der Leiste unter dem Titel stehen: - Filter öffnet das Filterpanel. Oben steht der Bereich Wichtige Filter mit Phase, Inhaber, Wert, Erwarteter Abschluss, Follow-up und Bestandskunde, darunter alle weiteren Standardfelder und Deine Custom Fields für Deals. - Das Suchfeld Name oder Firma …. Es sucht ab 3 Zeichen in Name, Firma und Deal-Bezeichnung. - Sortieren mit Dringlichkeit, Touchpoints, Wahrscheinlichkeit und Wert. Das gilt für die Liste, das Kanban hat keine Sortierung. - Die Trefferzahl, mit Filtern etwa „8 von 31 Deals“. In Offene Deals bietet der Filter Phase nur die beiden offenen Stufen an. Alles Weitere steht in Leads und Deals filtern. Eine Auswahl, die Du öfter brauchst, speicherst Du als gespeicherte Ansicht. Warum ein Deal fehlt 1. Du stehst in Offene Deals. Gewonnene und verlorene Deals sind nur unter Alle Deals ↗. 2. Ein Filter oder eine Suche ist aktiv. Über der Liste stehen dann Chips. Alle Filter zurücksetzen entfernt alle. 3. Du hast die Rolle Sales. Dann siehst Du nur Deals, die Dir zugewiesen sind. 4. Der Deal wurde nie angelegt. Ein Lead wird nicht von selbst zum Deal - das geschieht erst über Angebot erstellen, siehe Vom Lead zum Deal und zurück. Weiter - Leads und Deals filtern - Gespeicherte Ansichten - Deal-Stufen von Angebot bis Abschluss - Einen Deal bearbeiten

Deal-Stufen von Angebot bis Abschluss

Ein Deal durchläuft vier Stufen. Welche gerade gilt, entscheidet mit darüber, was in der Prognose auftaucht und was auf Home ↗ als Ergebnis gezählt wird. Inhalt - Die vier Stufen - Die Stufe ändern - Was beim Wechsel abgefragt wird - Was mit dem Abschluss passiert - Angebot versendet ist ein eigenes Datum - Eine Stufe zurücknehmen - Weiter Die vier Stufen | Stufe | Bedeutung | |---|---| | Angebot senden | Der Deal ist angelegt, das Angebot ist in Arbeit oder unterwegs. | | Auftrag reinholen | Das Angebot liegt beim Kunden. Ziel dieser Phase: die Zusage holen und den Deal gewinnen. | | Gewonnen | Das Geschäft ist gemacht. | | Verloren | Aus diesem Geschäft wird nichts. | Angebot senden und Auftrag reinholen gelten als offen. Nur diese beiden erscheinen in Offene Deals ↗ und gehen in das Offenes Volumen und die Prognose ein. Die Stufe ändern Zwei Wege, beide mit demselben Ergebnis: 1. Auf der Detailseite: Klick im Block Pipeline & Status auf die gewünschte Stufe im Balken. 2. Im Kanban: Zieh die Karte in die Zielspalte. Was beim Wechsel abgefragt wird Je nach Zielstufe öffnet sich ein Fenster mit den passenden Feldern. Alle Angaben sind freiwillig - im Fenster steht Alle Felder optional. - Nach Auftrag reinholen: FollowUp-Datum, Confidence, Nächster Schritt, Deal-Wert und Angebot versendet. Das ist der Punkt, an dem die Zahlen belastbar werden sollten - deshalb fragt inDeal hier nach. - Nach Verloren: Verlustgrund wählen. - Nach Angebot senden und nach Gewonnen: keine zusätzlichen Felder. Die Stufe wechselt sofort. Trag den Verlustgrund immer ein. Er ist die einzige Stelle, an der später nachvollziehbar ist, woran ein Geschäft gescheitert ist. Was mit dem Abschluss passiert Sobald ein Deal auf Gewonnen steht: - Er verschwindet aus Offene Deals und aus der Prognose. - Sein Wert zählt auf Home unter Closed Won für den laufenden Monat. - Er zählt in Neukunden und Gesamtkunden. - Die Zeitspanne vom Anlegen des Leads bis hierher fließt in den Sales Cycle ein. Bei Verloren verschwindet er ebenfalls aus der Prognose, taucht aber unter Alle Deals ↗ und im Kanban in der Spalte Verloren auf - dort begrenzt auf die letzte 30 Tage. Angebot versendet ist ein eigenes Datum Das Feld Angebot versendet wird beim Stufenwechsel nicht automatisch gesetzt. Trag es ein, sobald das Angebot tatsächlich hinaus ist. Es ist die Grundlage der Auswertung Deal Conversion auf Home, die Angebot → Closed Won misst. Eine Stufe zurücknehmen Du kannst jede Stufe jederzeit wieder ändern, auch von Gewonnen oder Verloren zurück. Der Deal erscheint dann wieder in Offene Deals, und die Monatszahlen auf Home ändern sich entsprechend. Das ist der richtige Weg, um eine versehentliche Einstufung zu korrigieren. Weiter - Forecast, Confidence und gewichteter Wert - Einen Deal bearbeiten

Einen Deal bearbeiten

Ein Klick auf einen Deal öffnet seine Detailseite. Der Aufbau ist derselbe wie beim Lead, die Felder sind andere. Inhalt - Die Kopfzeile - Pipeline & Status - Die weiteren Blöcke - Felder ändern - Notiz, Protokoll und Verlauf - Die drei Felder, die gepflegt gehören - Einen Deal löschen - Weiter Die Kopfzeile Name, Position und Firma des Ansprechpartners, rechts daneben: - Anrufen wählt die hinterlegte Nummer. - LinkedIn öffnet das Profil des Kontakts, sofern eine Profiladresse hinterlegt ist. - E-Mail öffnet ein neues Mailfenster, sofern eine Adresse hinterlegt ist. - Das Menü mit den weiteren Aktionen. Mit den Pfeilen blätterst Du durch die Liste, aus der Du gekommen bist; daneben steht Deal {n} von {total}. Kopfzeile eines Deals mit dem Block Pipeline & Status Pipeline & Status Der wichtigste Block. Oben der Stufenbalken, rechts daneben der Rückweg Aus Lead-Phase. Darunter: | Feld | Bedeutung | |---|---| | FollowUp-Datum | wann Du Dich wieder kümmerst | | Nächster Schritt | was zu tun ist | | Deal-Wert | das Volumen des Geschäfts | | Confidence | wie wahrscheinlich der Abschluss ist, in Prozent | | Erw. Abschluss | wann Du mit dem Abschluss rechnest | | Gewichteter Wert | Wert mal Confidence, nicht änderbar | | Angebot versendet | wann das Angebot hinausging | | Sales Cycle | wie viele Tage der Deal schon läuft, gegen den hinterlegten Richtwert | | Touchpoints | Anzahl der Berührungspunkte | Die weiteren Blöcke Kontakt - Telefon, Mobil, E-Mail und LinkedIn. Unternehmen - Unternehmen, Mitarbeiter, Branche, Website und Unternehmens-LinkedIn. Details - Kampagne, Channel, Lead Source und Letztes Reply. Steht der Deal auf Verloren, kommt Verlustgrund dazu. System - Letzte Aktivität, Tage im Deal, Erstellt und Zugewiesen an. Die Felder in Kontakt und Details gehören zum Ansprechpartner. Änderst Du dort etwas, ändert es sich auch am zugehörigen Lead - es ist derselbe Datensatz. Die Felder unter Unternehmen gehören zum Unternehmen des Deals und gelten für alle seine Kontakte, siehe Unternehmen (Accounts). Felder ändern Klick auf einen Wert. Fast jedes Feld ist an Ort und Stelle bearbeitbar; beim Überfahren erscheint Zum Bearbeiten klicken. Gespeichert wird sofort, kurz erscheint Gespeichert. Notiz, Protokoll und Verlauf Links liegen dieselben Werkzeuge wie beim Lead: das Feld Notiz mit Anpinnen, darunter das Protokollieren mit den Reitern Anrufen, LinkedIn, E-Mail und Termin, und die Aktivitätenliste. Dort erscheinen auch die Einträge Angebot versendet, Gewonnen und Verloren. Über Verlauf ansehen im Block Pipeline & Status steht, welche Felder wann geändert wurden. Die drei Felder, die gepflegt gehören 1. FollowUp-Datum - ohne Datum taucht der Deal in keiner Arbeitsliste auf. Wie Du es über den Kalender setzt und Dich per E-Mail erinnern lässt, steht in Follow-up mit Erinnerung setzen. 2. Confidence - sie bestimmt den Gewichteter Wert und damit die gesamte Prognose. 3. Erw. Abschluss - er entscheidet, in welchem Monatstopf der Deal landet. Alle drei sind Schätzungen. Eine ehrliche Schätzung ist besser als ein leeres Feld. Einen Deal löschen Über das Aktionsmenü in der Kopfzeile. Der Deal landet im Papierkorb und wird nach 30 Tagen endgültig entfernt; bis dahin ist er wiederherstellbar. Wer die Rolle Sales hat, sieht das Menü nicht. Weiter - Follow-up mit Erinnerung setzen - Forecast, Confidence und gewichteter Wert - Vom Lead zum Deal und zurück

Forecast, Confidence und gewichteter Wert

Über Offene Deals ↗ liegt die Prognoseleiste. Die Frage dahinter ist einfach: Womit ist diesen und nächsten Monat zu rechnen. Inhalt - Was in der Leiste steht - Die drei Größen - Wie die Prognose brauchbar bleibt - Die hinterlegten Richtwerte - Prognose und Home sind nicht dasselbe - Weiter Was in der Leiste steht Links das Offenes Volumen - die Summe aller offenen Deals, ungewichtet, dazu die Anzahl. Rechts zwei Töpfe, je einer für diesen und den kommenden Monat, jeweils mit Erw. {month}, der Anzahl der Deals und dem Zusatz gewichtet. Die Prognoseleiste über den offenen Deals Darunter steht eine Fußnote mit den angesetzten Laufzeiten für Angebot senden und Auftrag reinholen und dem Hinweis, dass mit Confidence gewichtet wird. Der Link daneben heißt Zu den Performance-Einstellungen und führt direkt dorthin, wo diese Werte änderbar sind. Die drei Größen Confidence Deine Einschätzung in Prozent, wie wahrscheinlich dieser Deal zustande kommt. Der Wert steht im Block Pipeline & Status und ist jederzeit änderbar. Ein neuer Deal startet mit einem Ausgangswert; änder ihn, sobald Du es besser weißt. Gewichteter Wert Deal-Wert mal Confidence, geteilt durch 100. Ein Geschäft über 50.000 Euro mit 40 Prozent Wahrscheinlichkeit ergibt einen gewichteten Wert von 20.000 Euro. Das Feld ist nicht änderbar - es folgt immer den beiden anderen. Die Prognose rechnet mit dieser gewichteten Summe, nicht mit dem vollen Wert. Deshalb ist der Monatstopf immer kleiner als das Offenes Volumen. Erw. Abschluss Bestimmt, in welchen Monatstopf ein Deal fällt. inDeal geht dabei so vor: 1. Ist das Feld Erw. Abschluss gefüllt, gilt dieses Datum. 2. Ist es leer, wird der Eintritt in die aktuelle Stufe genommen und der Richtwert Sales Cycle aus den Einstellungen dazugerechnet. Auf der Karte im Kanban steht der so ermittelte Monat als Erw. {month}. Wie die Prognose brauchbar bleibt 1. Trag Erw. Abschluss ein. Ohne dieses Datum rechnet inDeal mit einem Richtwert, der für Dein Geschäft zu kurz oder zu lang sein kann. 2. Halt Confidence aktuell. Ein Deal mit 80 Prozent, der seit drei Monaten liegt, verzerrt die gesamte Zahl. 3. Schließ ab, was abgeschlossen ist. Solange ein Deal auf Angebot senden steht, obwohl er längst verloren ist, hebt er die Prognose grundlos an. Die hinterlegten Richtwerte Der Richtwert Sales Cycle und die Quoten stehen im Setup unter Performance & Conversion ↗. Dort stehen: - Lead → Termin vereinbart - Showrate - Anteil der vereinbarten Termine, die tatsächlich stattfinden. - Pipeline Conversion - von durchgeführtem Discovery zu versendetem Angebot. - Deal Conversion - von versendetem Angebot zu gewonnenem Deal. - Sales Cycle - durchschnittliche Dauer vom Angebot bis zum Abschluss. - Customer Lifetime Value - durchschnittlicher Wert eines gewonnenen Kunden. Unter den Feldern rechnet inDeal ein Beispiel auf 100 Leads durch, damit sichtbar wird, was Deine Werte bedeuten. Diese Einstellungen setzen Rechte voraus - mit der Rolle Sales ist der Bereich nicht sichtbar. Prognose und Home sind nicht dasselbe Die Prognoseleiste blickt nach vorn: Was kommt voraussichtlich. Der Abschnitt Geschäftsergebnis auf Home ↗ blickt zurück: Was ist tatsächlich gewonnen worden. Die beiden Zahlen müssen sich unterscheiden, und keine ist deshalb falsch. Weiter - Deal-Stufen von Angebot bis Abschluss - Conversion-Funnel und Geschäftsergebnis

Vom Lead zum Deal und zurück

Ein Deal entsteht nicht von selbst. Er wird aus einem Lead heraus angelegt, sobald das Gespräch stattgefunden hat. Inhalt - Einen Deal anlegen - Was mit dem Lead passiert - Zurück zum Lead - Was diese Trennung für die Auswertung bedeutet - Ein Deal ohne Lead - Die häufigsten Stolpersteine - Weiter Einen Deal anlegen 1. Öffne den Lead. 2. Setz ihn auf Termin durchgeführt. 3. Im Block Pipeline & Status erscheint der Abschnitt Deal-Phase mit dem Knopf Angebot erstellen. 4. Klick darauf. Gibt es schon ein passendes Unternehmen, wählst Du im Dialog Unternehmen zuordnen den passenden Treffer (etwa „An Muster GmbH anhängen“) oder Neues Unternehmen anlegen, dann Deal anlegen. Sonst legt inDeal das Unternehmen gleich mit an. Der Deal wird angelegt und sofort geöffnet. Mehr dazu unter Unternehmen (Accounts). Der Abschnitt Deal-Phase mit dem Knopf Angebot erstellen Der Deal startet auf Angebot senden. Als Deal-Wert übernimmt er den Geschätzter Wert des Leads; war dort nichts hinterlegt, steht er auf null. Confidence startet mit einem Ausgangswert, Erw. Abschluss ist zunächst leer. Ergänz diese drei Felder gleich. Ohne sie rechnet die Prognose mit Ausgangswerten, die für Dein Geschäft zu hoch oder zu niedrig sein können. Gegen Doppelanlagen bist Du abgesichert: Gibt es zu diesem Lead bereits einen Deal, öffnet inDeal den bestehenden, statt einen zweiten anzulegen. Der Knopf erscheint erst bei Termin durchgeführt. Steht der Lead auf einer früheren Stufe, gibt es ihn nicht. Das ist Absicht: Ein Deal ohne stattgefundenes Gespräch hat keine belastbare Grundlage. Wurde der Deal bereits angelegt, steht an derselben Stelle Deal öffnen. Was mit dem Lead passiert Mit dem Deal wird aus dem Lead ein Kontakt. Die Person bleibt vollständig erhalten, verschwindet aber aus Offene Leads ↗, Alle Leads ↗ und der Lead-Pipeline, weil die Lead-Arbeit abgeschlossen ist. Du findest sie unter Accounts > Kontakte ↗, im Unternehmen und über den Deal. Ihre Lead-Historie zählt im Reporting unverändert weiter. Mehr dazu unter Lead oder Kontakt. Kontaktdaten und Kampagne bleiben derselbe Datensatz. Was Du am Deal unter Kontakt änderst, ändert sich auch am Lead - und umgekehrt. Die Felder unter Unternehmen gehören zum Unternehmen des Deals und gelten für alle seine Kontakte. Aktivitäten und Notizen sind dagegen getrennt: Was Du am Lead protokolliert hast, bleibt am Lead; was Du am Deal protokollierst, gehört zum Deal. Zurück zum Lead Im Block Pipeline & Status des Deals steht rechts Aus Lead-Phase mit der ursprünglichen Stufe und dem Datum der Übergabe. Ein Klick darauf öffnet den Lead. Nutz das, wenn Du nachsehen willst, was vor dem Termin besprochen wurde. Was diese Trennung für die Auswertung bedeutet Auf Home ↗ entspricht die Trennung genau den beiden Übersichten: - Discovery Pipeline zählt die Leads bis zum Termin. - Deal Pipeline zählt die Deals ab dem Angebot. Die Auswertung Pipeline Conversion misst den Übergang dazwischen, also Discovery → Angebot. Ist dieser Wert niedrig, finden Gespräche statt, aus denen kein Angebot wird - oder es wird schlicht kein Deal angelegt. Ein Deal ohne Lead Ein Deal kann auch ohne zugehörigen Lead bestehen, etwa wenn der Lead nachträglich gelöscht wurde. Dann fehlt Aus Lead-Phase, und die Felder in Kontakt bleiben leer. Unter Unternehmen siehst Du weiter das Unternehmen des Deals. Der Deal selbst funktioniert weiter. Die häufigsten Stolpersteine - Kein Deal angelegt. Der Lead steht auf Termin durchgeführt, aber niemand hat auf Angebot erstellen geklickt. Der Umsatz taucht in keiner Prognose auf. - Zweimal gepflegt. Kontaktdaten werden am Lead geändert und am Deal noch einmal. Das ist unnötig, es ist derselbe Datensatz. - Am falschen Ort gesucht. Nach der Übergabe steht der Kontakt unter Pipeline, nicht mehr in Offene Leads. Weiter - Stages richtig setzen - Offene Deals und Alle Deals

Unternehmen (Accounts)

Jeder Deal gehört zu einem Unternehmen. Unter Accounts ↗ siehst Du im Unterpunkt Unternehmen alle Unternehmen, mit denen Du Deals hast, und ob sie gerade Kunde sind. Im Unterpunkt Kontakte stehen die Personen, mit denen Du schon Geschäft machst. Inhalt - Wie ein Unternehmen entsteht - Lead oder Kontakt - Die Kontaktansicht - Die Kontakte-Liste - Die vier Typen - Die vier Ansichten - Die Unternehmensseite - Anrufen und E-Mail aus dem Unternehmen - Der Aktivitätenverlauf - Kontakte pflegen - Unternehmensdaten pflegen - Zusammenlegen - Zusammenarbeit beendet - Vertragsdaten - Neukunden und Bestandsgeschäft - Die häufigsten Stolpersteine - Weiter Wie ein Unternehmen entsteht Ein Unternehmen legst Du nicht von Hand an. Es entsteht, wenn Du einen Deal anlegst. 1. Du klickst am Lead auf Angebot erstellen. 2. inDeal sucht passende Unternehmen, die es in Deinem Workspace schon gibt: - zuerst über die Domain der E-Mail-Adresse des Leads, - dann über die Domain seiner Website, - zuletzt über den gleichen Firmennamen (Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Rechtsform wie GmbH zählen nicht). 3. Gibt es einen Treffer, öffnet sich Unternehmen zuordnen. Wähle den passenden Treffer (etwa „An Muster GmbH anhängen“) oder Neues Unternehmen anlegen und gib den Namen ein, dann klick auf Deal anlegen. 4. Gibt es keinen Treffer, legt inDeal den Deal direkt an, zusammen mit einem neuen Unternehmen. Die Domain wird dabei vereinfacht: vertrieb.muster.de und muster.de zählen als dasselbe Unternehmen. Adressen von Freemail-Anbietern wie Gmail, GMX oder Web.de werden nie für die Zuordnung genutzt, weil dahinter kein Unternehmen steht. Ein Treffer über den Namen ist nur ein Vorschlag. inDeal wählt ihn nie von selbst aus, weil verschiedene Firmen ähnlich heißen können. Legst Du einen Deal über die API oder einen KI-Assistenten an, entscheidet inDeal selbst: Gehört der Lead schon zu einem Unternehmen, bleibt es dabei. Sonst wird ein Unternehmen mit derselben Domain genommen, und gibt es keines, entsteht ein neues. Lead oder Kontakt Jede Person in inDeal ist entweder ein Lead oder ein Kontakt. - Ein Lead ist jemand, den Du noch gewinnen willst. Leads stehen in der Lead-Liste, in der Lead-Pipeline und unter Kontaktieren auf Home, mit Phase und Follow-up. - Ein Kontakt ist jemand, mit dem Du schon Geschäft machst oder den Du direkt im Unternehmen anlegst. Kontakte haben keine Lead-Phase und tauchen deshalb weder in der Lead-Liste noch in der Lead-Pipeline, unter Kontaktieren oder bei den überfälligen Leads auf. Eine Person wird Kontakt, - sobald Du für sie einen Deal anlegst (egal ob in inDeal, über die API oder einen KI-Assistenten), oder - wenn Du sie im Unternehmen mit Neuer Kontakt anlegst. Löschst Du den einzigen Deal eines Kontakts, der vorher ein Lead war, wird er wieder zum Lead mit seiner letzten Phase und steht wie jeder andere Lead wieder in Deinen Leads, auch in Offene Leads. Lead zuordnen ändert daran nichts: Ein zugeordneter Lead bleibt Lead. Die Lead-Historie bleibt erhalten. Wurde aus einem Lead ein Kontakt, zählen seine Phasenwechsel und Termine im Reporting weiter mit, genau wie vorher. Direkt als Kontakt angelegte Personen zählen dort nicht als neue Leads. Die Kontaktansicht Öffnest Du einen Kontakt, siehst Du statt Pipeline & Status den Block Deals mit allen Deals der Person, jeweils mit Phase und Wert. Ein Klick öffnet den Deal. Eine Lead-Phase und Lead verloren gibt es bei Kontakten nicht. War der Kontakt vorher ein Lead, steht unter den Deals eine Zeile wie „Lead-Historie: Termin durchgeführt am 10.06.2026“. Mit Verlauf ansehen öffnest Du den vollständigen Verlauf. Alles andere bleibt wie beim Lead: Kontaktdaten, Unternehmen, Aktivitäten, Notiz und die Aktionen Anrufen, E-Mail, Termin und Daten anreichern. Ein Termin für einen Kontakt legt den Kalendertermin an, ändert aber keine Phase. Die Kontakte-Liste Unter Accounts > Kontakte ↗ findest Du alle Kontakte, die Du sehen darfst (mit der Rolle Sales die Dir zugewiesenen), mit Name, Position, Unternehmen, E-Mail, Telefon und letzter Aktivität. - Über das Suchfeld findest Du einen Kontakt nach Name, Position, Unternehmen, E-Mail oder Telefonnummer. - Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert nach dieser Spalte, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Auf dem Handy wählst Du die Sortierung über Sortieren nach. - Ein Klick auf den Kontakt öffnet ihn, ein Klick auf das Unternehmen öffnet die Unternehmensseite. E-Mail-Adresse und Nummer sind direkt anklickbar. In der Seitenleiste klappen die Unterpunkte Unternehmen und Kontakte auf, sobald Du im Bereich Accounts bist. Ist die Seitenleiste eingeklappt, erscheinen sie, wenn Du mit der Maus über Accounts fährst. Die vier Typen Den Typ rechnet inDeal aus den Deals des Unternehmens aus. Du setzt ihn nicht selbst. | Typ | Bedeutung | |---|---| | Kunde | Mindestens ein Deal ist Gewonnen, und der Vertrag läuft noch (kein Vertragsende in der Vergangenheit). | | Interessent | Noch nie gewonnen, aber mindestens ein offener Deal (Angebot senden oder Auftrag reinholen). | | Verlorener Kunde | Es gab einen gewonnenen Deal, aber der Vertrag ist ausgelaufen oder die Zusammenarbeit wurde beendet. | | Verlorener Interessent | Noch nie gewonnen und kein offener Deal mehr. | Gewinnst Du bei einem verlorenen Kunden einen neuen Deal, wird er wieder Kunde. Die vier Ansichten Die Liste hat vier feste Ansichten, eine je Typ: Kunden, Interessenten, Verlorene Kunden und Verlorene Interessenten. Beim Öffnen siehst Du Kunden. Je Unternehmen zeigt die Liste Name, Domain, Typ, die Zahl der Kontakte, die offenen Deals, den gewonnenen Wert, das nächste Vertragsende und die letzte Aktivität. Über das Suchfeld findest Du ein Unternehmen nach Name oder Domain. Die Unternehmensseite Ein Klick auf ein Unternehmen öffnet seine Seite: - Unternehmen: Name, Website, Branche, Mitarbeiterzahl, Zentrale und Adresse. - Kontakte: alle Personen, die zu diesem Unternehmen gehören, Leads und Kontakte. - Deals: alle Deals des Unternehmens, jeweils mit dem Hinweis Neugeschäft oder Bestandsgeschäft. - Aktivitäten: der gemeinsame Verlauf aller Kontakte. Oben stehen die Aktionen Anrufen, E-Mail und Neuer Deal. Rechts daneben öffnet das Drei-Punkte-Menü Zusammenlegen und Zusammenarbeit beendet. Mit Neuer Deal legst Du für einen der Kontakte einen weiteren Deal an, etwa eine Verlängerung oder ein Zusatzprojekt. Ob der Deal als Bestandsgeschäft zählt, erkennt inDeal selbst. Vom Lead und vom Deal kommst Du über Unternehmen öffnen im Block Unternehmen auf diese Seite. Anrufen und E-Mail aus dem Unternehmen Mit Anrufen und E-Mail oben auf der Unternehmensseite erreichst Du die Kontakte, ohne erst den einzelnen Lead zu öffnen. - Ein Kontakt mit Nummer bzw. E-Mail-Adresse: Der Klick startet sofort, genau wie am Lead. Ausnahme: Ohne verbundenes Postfach öffnet E-Mail die Auswahl, damit Du Postfach verbinden siehst. - Mehrere Kontakte: Es öffnet sich eine Auswahl mit Name, Position und Nummer bzw. E-Mail-Adresse. Oben steht der Hauptkontakt des jüngsten offenen Deals, danach folgen die Kontakte mit der neuesten Aktivität. - Telefon und Mobil: Hat ein Kontakt beide Nummern, stehen sie als eigene Zeilen mit Telefon und Mobil in der Auswahl. - Kontakte ohne Nummer bzw. E-Mail-Adresse erscheinen ausgegraut mit dem Hinweis keine Nummer bzw. keine E-Mail und lassen sich nicht wählen. - Kein Kontakt mit Nummer bzw. E-Mail-Adresse: Der Button ist ausgegraut. Fährst Du mit der Maus darüber, siehst Du den Grund. Die Auswahl bedienst Du auch mit der Tastatur: Pfeiltasten zum Wechseln, Enter zum Wählen, Esc zum Schließen. Anrufen öffnet Dein Telefonprogramm mit der gewählten Nummer. E-Mail öffnet das Schreibfenster mit Deinem verbundenen Postfach, adressiert an den gewählten Kontakt. Ohne verbundenes Postfach öffnet sich Dein eigenes Mailprogramm, und in der Auswahl findest Du Postfach verbinden. In der Liste Kontakte hat jede Zeile zusätzlich kleine Symbole für Anrufen und E-Mail, sofern Nummer bzw. Adresse vorhanden sind. Ein Klick auf die übrige Zeile öffnet wie bisher den Lead. Der Aktivitätenverlauf Der Block Aktivitäten zeigt die Aktivitäten aller Kontakte des Unternehmens in einem Verlauf, die neueste zuerst. Über jedem Eintrag steht der Name des Kontakts, ein Klick darauf öffnet seinen Lead. Mit Ältere Aktivitäten anzeigen lädst Du weitere Einträge nach. Der Verlauf ist nur zum Lesen. Neue Aktivitäten, Notizen und Anrufprotokolle trägst Du wie gewohnt am Lead ein. Eine E-Mail, die Du aus dem Unternehmen sendest, landet automatisch am gewählten Kontakt und erscheint danach im Verlauf. Ein Klick auf Anrufen legt dagegen keine Aktivität an, genau wie am Lead: Halte das Gespräch am Lead fest. Kontakte pflegen Im Block Kontakte der Unternehmensseite stehen zwei Aktionen: - Neuer Kontakt: legt eine Person als Kontakt an und ordnet sie direkt diesem Unternehmen zu. Die Firmendaten kommen aus dem Unternehmen. Der Kontakt erscheint sofort hier und unter Accounts > Kontakte, aber nicht in Deiner Lead-Liste. - Lead zuordnen: sucht unter Deinen bestehenden Leads nach Name, E-Mail oder Firma. Ein Klick auf den Treffer ordnet den Lead diesem Unternehmen zu. Zuordnen ist kein Konvertieren. Der Lead bleibt Lead, mit Phase, Verlauf und Reporting. Er bekommt nur das Unternehmen, und die Firmendaten des Unternehmens gelten ab dann auch für ihn. Gehört der Lead schon zu einem anderen Unternehmen, fragt inDeal nach: Von zu verschieben? Die Firmendaten des bisherigen Unternehmens werden dabei am Lead entfernt, seine Deals bleiben beim bisherigen Unternehmen. Das Unternehmen selbst ändert sich durch das Zuordnen nicht. Über das Drei-Punkte-Menü rechts in der Zeile eines Kontakts löst Du ihn mit Vom Unternehmen lösen wieder. Der Lead bleibt erhalten. Dasselbe geht vom Lead oder Kontakt aus: Im Drei-Punkte-Menü oben rechts findest Du Account zuordnen. Ist schon ein Unternehmen zugeordnet, stehen dort Account wechseln und Vom Account lösen. Die Suche findet Unternehmen nach Name oder Domain, das Verschieben fragt wie oben nach. Unternehmensdaten pflegen Das Unternehmen ist die gemeinsame Quelle für die Firmendaten all seiner Kontakte. Änderst Du den Namen, die Website oder die Adresse, übernimmt inDeal das für alle Kontakte des Unternehmens. Das gilt, egal wo Du änderst: auf der Unternehmensseite, im Block Unternehmen am Lead oder am Deal. Füllt eine Anreicherung Firmendaten nach, landen sie ebenfalls am Unternehmen, aber nur in Feldern, die dort noch leer sind. Zusammenlegen Manchmal gibt es dieselbe Firma zweimal, etwa weil ein Kontakt eine andere E-Mail-Domain nutzt. 1. Öffne das Unternehmen, das bleiben soll. 2. Öffne rechts das Drei-Punkte-Menü und klick auf Zusammenlegen. 3. Wähle das doppelte Unternehmen und bestätige mit Zusammenlegen. Kontakte und Deals des doppelten Unternehmens wandern zum bleibenden. Leere Felder werden aus dem doppelten ergänzt. Danach verschwindet das doppelte Unternehmen aus der Liste. Zusammenarbeit beendet Hört ein Kunde auf, ohne dass ein Vertragsende hinterlegt ist, öffne das Drei-Punkte-Menü, klick auf Zusammenarbeit beendet und bestätige. Das Unternehmen gilt dann als Verlorener Kunde. Das lässt sich im selben Menü mit Zusammenarbeit wieder aufnehmen zurücknehmen. Gewinnst Du später einen neuen Deal, wird das Unternehmen wieder Kunde, auch ohne dass Du etwas zurücknimmst. Vertragsdaten Setzt Du einen Deal auf Gewonnen, fragt inDeal nach Vertragsbeginn und Vertragsende. Beide sind freiwillig. Später änderst Du sie im Deal im Block Pipeline & Status. Liegt das Vertragsende in der Vergangenheit und gibt es keinen anderen laufenden Vertrag, gilt das Unternehmen als Verlorener Kunde. Ohne Vertragsende gilt der Vertrag als laufend. Neukunden und Bestandsgeschäft Auf Home ↗ unterscheidet inDeal zwei Arten gewonnener Deals: - Neukunden zählt Unternehmen, deren erster gewonnener Deal in den Zeitraum fällt. Zwei Deals mit derselben Firma sind ein Neukunde, nicht zwei. - Bestandsgeschäft zeigt gewonnene Deals mit Unternehmen, die schon Kunde waren oder es einmal waren, mit Anzahl und Wert. Ob ein Deal Bestandsgeschäft ist, legt inDeal beim Anlegen fest: War das Unternehmen in diesem Moment Kunde oder Verlorener Kunde, zählt der Deal als Bestandsgeschäft. Gesamtkunden zählt alle Unternehmen mit mindestens einem gewonnenen Deal. Die häufigsten Stolpersteine - Falsches Unternehmen bestätigt. Prüf im Dialog die Domain unter dem Namen. Passiert es trotzdem, leg die beiden Unternehmen zusammen. - Freemail-Kontakt landet in einem neuen Unternehmen. Bei einer Gmail- oder GMX-Adresse gibt es keinen Domain-Treffer. Gibt es auch keinen gleichen Firmennamen, legt inDeal ohne Nachfrage ein neues Unternehmen an. Ordne den Lead deshalb vorher über Account zuordnen im Drei-Punkte-Menü dem richtigen Unternehmen zu (siehe Kontakte pflegen) oder leg die beiden Unternehmen danach zusammen. - Kunde gilt noch als Kunde, obwohl er gekündigt hat. Trag am gewonnenen Deal das Vertragsende ein oder klick auf Zusammenarbeit beendet. Weiter - Vom Lead zum Deal und zurück - Deal-Stufen von Angebot bis Abschluss