inDeal besteht aus der Seitenleiste links, der Kopfzeile oben und der Arbeitsfläche dazwischen. Wer diese drei Orte kennt, findet alles Weitere.
Die Seitenleiste
Die Seitenleiste führt vier Bereiche, immer in dieser Reihenfolge:
- Home - was heute ansteht und wie sich die letzten Wochen entwickelt haben.
- Leads - die Arbeitsliste bis zum Termin, mit den Ansichten Offene Leads und Alle Leads.
- Pipeline - die Deals, mit den Ansichten Offene Deals und Alle Deals.
- Kampagnen - woher die Kontakte stammen und wie viele reagiert haben.
An Leads und Pipeline kann eine Zahl stehen. Gezählt wird, was überfällig ist oder heute fällig wird. Steht dort nichts, ist in diesem Bereich nichts dringend.
Über das Symbol oben rechts in der Seitenleiste schaltest Du zwischen Einklappen und Ausklappen um. Eingeklappt bleiben nur die Symbole stehen, die Arbeitsfläche wird breiter.
Hast Du schon Leads geöffnet, erscheint darunter Zuletzt geöffnet mit den letzten Datensätzen. Diese Liste gibt es nur im ausgeklappten Zustand.
Unten links: Konto und Firma
Am Fuß der Seitenleiste steht Dein Firmenname. Setup steht nicht in der Seitenleiste - es liegt hinter diesem Firmennamen. Ein Klick öffnet ein Menü mit drei Einträgen:
- Profileinstellungen
- Setup
- Abmelden
Beide oberen Einträge führen in denselben Bereich. Darunter stehen noch das Guthaben in Credits, der Knopf Teammitglieder einladen und Chrome Plugin installieren.
Die Kopfzeile
Oben stehen drei Dinge:
- Das Suchfeld Suchen …. Es durchsucht Leads und Pipeline gleichzeitig.
- Der Plus-Knopf. Er öffnet Neuer Lead, um einen Kontakt von Hand anzulegen.
- Das Fragezeichen. Es öffnet das Hilfemenü.
Mehr dazu unter Hilfe und Support erhalten.
Setup
Im Setup liegen Deine eigenen Angaben und die Einstellungen Deines Unternehmens. Die Unternavigation links führt unter anderem zu Persönliches Profil, Unternehmen, Performance & Conversion, Lead-Import, Team, Workflows, Integrationen, Erweiterung, Pläne, Papierkorb und Rechtliches.
Nicht jeder sieht dasselbe
inDeal kennt zwei Rollen:
- Admin - voller Zugriff auf alle Datensätze, Import, Massen-Updates, Setup und Team.
- Sales - sieht und bearbeitet nur eigene Leads. Kein Import, kein Löschen, keine Massen-Updates, kein Setup.
Mit der Rolle Sales zeigt das Setup nur Persönliches Profil, Erweiterung, Pläne und Rechtliches. Die übrigen Punkte fehlen dann nicht versehentlich, sie gehören zur Rolle Admin. Welche Rolle Du hast, sagt Dir die Person, die Dein Konto eingerichtet hat.