Ein Deal durchläuft vier Stufen. Welche gerade gilt, entscheidet mit darüber, was in der Prognose auftaucht und was auf Home ↗ als Ergebnis gezählt wird.
Inhalt
- Die vier Stufen
- Die Stufe ändern
- Was beim Wechsel abgefragt wird
- Was mit dem Abschluss passiert
- Angebot versendet ist ein eigenes Datum
- Eine Stufe zurücknehmen
- Weiter
Die vier Stufen
| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| Angebot senden | Der Deal ist angelegt, das Angebot ist in Arbeit oder unterwegs. |
| Auftrag reinholen | Das Angebot liegt beim Kunden. Ziel dieser Phase: die Zusage holen und den Deal gewinnen. |
| Gewonnen | Das Geschäft ist gemacht. |
| Verloren | Aus diesem Geschäft wird nichts. |
Angebot senden und Auftrag reinholen gelten als offen. Nur diese beiden erscheinen in Offene Deals ↗ und gehen in das Offenes Volumen und die Prognose ein.
Die Stufe ändern
Zwei Wege, beide mit demselben Ergebnis:
- Auf der Detailseite: Klick im Block Pipeline & Status auf die gewünschte Stufe im Balken.
- Im Kanban: Zieh die Karte in die Zielspalte.
Was beim Wechsel abgefragt wird
Je nach Zielstufe öffnet sich ein Fenster mit den passenden Feldern. Alle Angaben sind freiwillig - im Fenster steht Alle Felder optional.
- Nach Auftrag reinholen: FollowUp-Datum, Confidence, Nächster Schritt, Deal-Wert und Angebot versendet. Das ist der Punkt, an dem die Zahlen belastbar werden sollten - deshalb fragt inDeal hier nach.
- Nach Verloren: Verlustgrund wählen.
- Nach Angebot senden und nach Gewonnen: keine zusätzlichen Felder. Die Stufe wechselt sofort.
Trag den Verlustgrund immer ein. Er ist die einzige Stelle, an der später nachvollziehbar ist, woran ein Geschäft gescheitert ist.
Was mit dem Abschluss passiert
Sobald ein Deal auf Gewonnen steht:
- Er verschwindet aus Offene Deals und aus der Prognose.
- Sein Wert zählt auf Home unter Closed Won für den laufenden Monat.
- Er zählt in Neukunden und Gesamtkunden.
- Die Zeitspanne vom Anlegen des Leads bis hierher fließt in den Sales Cycle ein.
Bei Verloren verschwindet er ebenfalls aus der Prognose, taucht aber unter Alle Deals ↗ und im Kanban in der Spalte Verloren auf - dort begrenzt auf die letzte 30 Tage.
Angebot versendet ist ein eigenes Datum
Das Feld Angebot versendet wird beim Stufenwechsel nicht automatisch gesetzt. Trag es ein, sobald das Angebot tatsächlich hinaus ist. Es ist die Grundlage der Auswertung Deal Conversion auf Home, die Angebot → Closed Won misst.
Eine Stufe zurücknehmen
Du kannst jede Stufe jederzeit wieder ändern, auch von Gewonnen oder Verloren zurück. Der Deal erscheint dann wieder in Offene Deals, und die Monatszahlen auf Home ändern sich entsprechend. Das ist der richtige Weg, um eine versehentliche Einstufung zu korrigieren.