Ein Deal durchläuft vier Stufen. Welche gerade gilt, entscheidet mit darüber, was in der Prognose auftaucht und was auf **Home** als Ergebnis gezählt wird.

## Die vier Stufen

| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| **Angebot senden** | Der Deal ist angelegt, das Angebot ist in Arbeit oder unterwegs. |
| **Auftrag erhalten** | Die Zusage liegt vor, der Abschluss ist noch nicht formal erledigt. |
| **Gewonnen** | Das Geschäft ist gemacht. |
| **Verloren** | Aus diesem Geschäft wird nichts. |

**Angebot senden** und **Auftrag erhalten** gelten als offen. Nur diese beiden erscheinen in **Offene Deals** und gehen in das **Offenes Volumen** und die Prognose ein.

## Die Stufe ändern

Zwei Wege, beide mit demselben Ergebnis:

1. **Auf der Detailseite:** Klick im Block **Pipeline & Status** auf die gewünschte Stufe im Balken.
2. **Im Kanban:** Zieh die Karte in die Zielspalte.

## Was beim Wechsel abgefragt wird

Je nach Zielstufe öffnet sich ein Fenster mit den passenden Feldern. Alle Angaben sind freiwillig - im Fenster steht **Alle Felder optional.**

- **Nach Auftrag erhalten:** **FollowUp-Datum**, **Confidence**, **Nächster Schritt**, **Deal-Wert** und **Angebot versendet**. Das ist der Punkt, an dem die Zahlen belastbar werden sollten - deshalb fragt inDeal hier nach.
- **Nach Verloren:** **Verlustgrund wählen**.
- **Nach Angebot senden und nach Gewonnen:** keine zusätzlichen Felder. Die Stufe wechselt sofort.

Trag den **Verlustgrund** immer ein. Er ist die einzige Stelle, an der später nachvollziehbar ist, woran ein Geschäft gescheitert ist.

## Was mit dem Abschluss passiert

Sobald ein Deal auf **Gewonnen** steht:

- Er verschwindet aus **Offene Deals** und aus der Prognose.
- Sein Wert zählt auf **Home** unter **Closed Won** für den laufenden Monat.
- Er zählt in **Neukunden** und **Gesamtkunden**.
- Die Zeitspanne vom Anlegen des Leads bis hierher fließt in den **Sales Cycle** ein.

Bei **Verloren** verschwindet er ebenfalls aus der Prognose, taucht aber unter **Alle Deals** und im Kanban in der Spalte **Verloren** auf - dort begrenzt auf die **letzte 30 Tage**.

## Angebot versendet ist ein eigenes Datum

Das Feld **Angebot versendet** wird beim Stufenwechsel nicht automatisch gesetzt. Trag es ein, sobald das Angebot tatsächlich hinaus ist. Es ist die Grundlage der Auswertung **Deal Conversion** auf **Home**, die **Angebot → Closed Won** misst.

## Eine Stufe zurücknehmen

Du kannst jede Stufe jederzeit wieder ändern, auch von **Gewonnen** oder **Verloren** zurück. Der Deal erscheint dann wieder in **Offene Deals**, und die Monatszahlen auf **Home** ändern sich entsprechend. Das ist der richtige Weg, um eine versehentliche Einstufung zu korrigieren.

## Weiter

- [Forecast, Confidence und gewichteter Wert](https://success.indeal.ai/hc/indeal/articles/forecast-confidence-und-gewichteter-wert)
- [Einen Deal bearbeiten](https://success.indeal.ai/hc/indeal/articles/einen-deal-bearbeiten)