Terminagent

Der Terminagent im Überblick

Der Terminagent schreibt passende Personen über Dein LinkedIn-Profil an, fasst nach und bereitet Antworten vor. Ziel ist ein Termin. Du legst fest, wen er anspricht und was er schreibt. Du entscheidest, ob Antworten mit Freigabe oder per Autopilot rausgehen. Inhalt - Was ein Agent ist - Die Übersicht Deine Agenten - Die fünf Reiter eines Agenten - Der Kopf eines Agenten - Wer was darf - Weiter Was ein Agent ist Ein Agent schreibt eine Zielgruppe aus einer Quelle an, mit seiner eigenen Kampagne, auf einem LinkedIn-Profil. Für eine zweite Zielgruppe, eine andere Quelle oder ein weiteres Profil legst Du einen weiteren Agenten an. Du findest den Terminagenten in der Seitenleiste unter Agent. Darunter liegen Agenten, Zielgruppen und Antworten. Die Übersicht Deine Agenten Unter Agenten siehst Du alle Agenten in einer Tabelle: Name und Quelle, Profil, Zielgruppe, Status, Vorrat, Annahmerate, Antwortrate und den nächsten Schritt. - Mit Agent suchen, Profil und Status filterst Du die Liste. - Neuer Agent legt einen Entwurf an. - Warten Antworten auf Deine Freigabe, steht oben rechts zum Beispiel „8 Antworten warten“. Ein Klick führt zu den Antworten. Die Übersicht Deine Agenten mit dem Knopf Neuer Agent Die fünf Reiter eines Agenten Ein Agent hat fünf Reiter. Beim Anlegen gehst Du sie von links nach rechts durch: 1. Zielgruppe: wen der Agent anspricht und von welchem LinkedIn-Profil er schreibt. 2. Leads: woher die Leads kommen und welche Du übernimmst. 3. Kampagne: die Schritte, die Texte und die Vorschau je Lead. 4. Antworten: was passiert, sobald ein Lead antwortet. 5. Aktivität: was heute passiert ist, was als Nächstes kommt und wo ein Lead angehalten ist. Im Entwurf sind Reiter gesperrt, bis der vorige erledigt ist. Fährst Du mit der Maus darüber, steht dort zum Beispiel Erst Leads übernehmen. Erledigte Reiter tragen einen Haken. Kopf und Reiter eines laufenden Agenten Der Kopf eines Agenten Oben stehen Status und Name des Agenten. Den Namen änderst Du direkt im Feld. - Der Status heißt Entwurf, Aktiv, Pausiert, Abgeschlossen oder Archiviert. Hält ein laufender Agent an, steht dort der Grund, zum Beispiel Angehalten: LinkedIn-Konto eingeschränkt. - Die Zahl neben dem Personen-Symbol ist die Zahl der Leads. Ein Klick öffnet den Reiter Leads. - Das Zahnrad öffnet die Einstellungen: Briefing, Anfragen pro Tag und Arbeitszeit. - Der Hauptknopf heißt je nach Status Agent starten, Pausieren oder Fortsetzen. - Hinter den drei Punkten liegen Duplizieren, Archivieren, In den Papierkorb sowie Beenden und archivieren, je nach Status. Ein beendeter Agent lässt sich nicht wieder starten. Kampagne, Antworten und Zahlen bleiben lesbar. Wer was darf - Admins bedienen jeden Agenten im Account. - Mitglieder legen Agenten an und bedienen die Agenten, die von ihrem eigenen LinkedIn-Profil schreiben. - Zielgruppen anlegen und bearbeiten nur Admins. Eigene Entwürfe legen auch Mitglieder in den Papierkorb, wiederherstellen können nur Admins. Mehr dazu in Mehrere Profile im Team. Weiter - Agent anlegen und Quelle wählen - Häufige Fragen zum Terminagenten

Agent anlegen und Quelle wählen

Ein neuer Agent entsteht in wenigen Schritten: Zielgruppe und Profil wählen, Quelle wählen, Leads übernehmen. Danach schreibt der Agent die Kampagne. Inhalt - Neuen Agenten anlegen - Zielgruppe und LinkedIn-Profil - Die Quelle wählen - Die Quellen im Einzelnen - Quelle im Entwurf ändern - Nach dem Start - Weiter Neuen Agenten anlegen Unter Agent und Agenten klickst Du auf Neuer Agent. Es öffnet sich ein Entwurf mit dem Namen Neuer Agent im Reiter Zielgruppe. Gesendet wird in dieser Phase nichts. Mit Abbrechen verlässt Du das Anlegen. Hat der Entwurf noch keine Quelle und keine Leads, verschwindet er wieder. Zielgruppe und LinkedIn-Profil Im Reiter Zielgruppe triffst Du zwei Entscheidungen: - Zielgruppe: wen der Agent ansprechen soll. Du wählst eine bestehende Zielgruppe oder legst mit Neue Zielgruppe anlegen eine neue an. Fehlt der Zielgruppe noch etwas, steht dort zum Beispiel Es fehlt noch: Probleme Deiner Zielgruppe, daneben Ergänzen. - LinkedIn-Profil: von welchem Profil der Agent schreibt. Du wählst es einmal, danach bleibt es fest. Mitglieder wählen ihr eigenes Profil, Admins jedes Profil im Account. Ist noch kein Profil verbunden, steht dort Verbinde zuerst ein LinkedIn-Profil. Dann klickst Du auf Weiter zu Leads. Der Reiter Zielgruppe beim Anlegen mit der Wahl des LinkedIn-Profils Die Quelle wählen Im Reiter Leads wählst Du, woher die Leads kommen. Ein Klick auf Quelle prüfen wählt die Quelle, danach bleibt sie fest. Du siehst zuerst die passenden Leads. Es geht nichts raus, bevor Du startest. Der Agent übernimmt ihren Namen, zum Beispiel Bestehende Kontakte, solange Du ihn nicht selbst umbenannt hast. Die Karten der Quellen im Reiter Leads Die Quellen im Einzelnen Quelle Was sie liefert Bestehende Kontakte Deine Kontakte 1. Grades auf LinkedIn, die zu Deiner Zielgruppe passen. Am schnellsten zu Gesprächen, weil ihr schon vernetzt seid. Signal-Leads Menschen, die gerade Interesse an Dir zeigen: Kontaktanfragen, Kommentare, Likes und Profilbesucher. Profilbesucher gibt es nur mit LinkedIn Premium. Neue Leads Neue passende Personen aus Deiner Zielgruppe, bis zu 150 im Vorrat. Der Agent füllt jede Woche nach. CRM-Leads Leads, die schon in inDeal sind, zum Beispiel aus dem Lead-Plugin für Chrome. Du wählst sie in der Liste „Alle Leads“ aus. CSV-Import Deine Leads aus einer Datei. Sie landen im CRM, danach übergibst Du sie als CRM-Leads an den Agenten. Welche Quellen Du nutzen kannst, hängt von Deinem Plan ab. Signal-Leads gibt es ab dem Plan Scale, nicht im Test. Für Neue Leads und CRM-Leads muss Deine Zielgruppe vollständig sein. Wie es danach weitergeht, steht in Der Reiter Leads. Quelle im Entwurf ändern Solange der Agent ein Entwurf ist, steht neben der Quelle Quelle ändern. Bevor etwas passiert, fragt inDeal nach: - Die schon übernommenen Leads werden aus diesem Agenten entfernt. Sie bleiben in inDeal. - Ablauf und Texte entstehen danach passend zur neuen Quelle neu. - Aufnahmen, Anrede und Einstellungen bleiben. Die Quelle ändern kann, wer von diesem Profil sendet, und jeder Admin. Quelle ändern im Entwurf Nach dem Start Nach dem Start bleibt die Quelle fest. Je nach Konto gibt es bei laufenden Agenten Quelle wechseln. Dann entsteht eine Kopie mit Deinen Einstellungen und Deinem Profil, für die Du eine neue Quelle wählst. Ablauf und Texte entstehen danach passend zur neuen Quelle neu. Begonnene Leads laufen im bisherigen Agenten zu Ende. Auf Wunsch pausierst Du den bisherigen Agenten dabei. Hat ein Agent mit Bestehenden Kontakten nur wenige passende Treffer, schlägt er vor, mit neuen Leads zu ergänzen. Mit Ja, ergänzen entsteht ein zweiter Agent auf demselben Profil. Beide Agenten teilen sich die Tages- und Wochengrenzen dieses Profils. Weiter - Zielgruppe und Angebot - Der Reiter Leads

Zielgruppe und Angebot

Aus der Zielgruppe weiß der Agent, wen er anspricht und womit er Interesse weckt. Je genauer sie ist, desto besser passen die Leads und die Texte. Inhalt - Hauptzielgruppe und weitere Zielgruppen - Der Reiter Zielgruppe - Eine Zielgruppe bearbeiten - Angebot - Bewährte Texte mit Platzhaltern - Referenzen und Fachwissen - Wer was darf - Weiter Hauptzielgruppe und weitere Zielgruppen Unter Agent und Zielgruppen liegen alle Zielgruppen des Accounts. Die erste heißt Hauptzielgruppe und trägt das Kennzeichen Erste Zielgruppe. Mit Neue Zielgruppe legst Du weitere an, zum Beispiel für ein zweites Produkt oder eine andere Branche. Jeder Agent nutzt genau eine Zielgruppe. Eine Zielgruppe löschen geht nur, wenn kein Agent sie nutzt. Der Reiter Zielgruppe Im Reiter Zielgruppe eines Agenten siehst Du unter Zielgruppe dieses Agenten die Ansprechpartner, Branchen, Regionen und die Firmengröße. - Bearbeiten öffnet die Zielgruppe. - Andere Zielgruppe wählen tauscht die Zielgruppe aus. Das geht im Entwurf und bei einem pausierten Agenten. Läuft der Agent, steht dort Pausiere den Agenten, um die Zielgruppe zu wechseln. Laufende Texte bleiben, wie sie sind. - Darunter steht das LinkedIn-Profil dieses Agenten. Es lässt sich hier nicht ändern. Nach einem Wechsel bleiben die Texte zunächst, wie sie sind. Neue Texte entstehen mit Texte neu erzeugen in den Einstellungen (Zahnrad) im Reiter Kampagne. Der Reiter Zielgruppe eines laufenden Agenten Eine Zielgruppe bearbeiten Jede Zielgruppe hat dieselbe Seite, die Hauptzielgruppe genauso wie jede weitere. Oben stehen die Quellen und das Fachwissen für Antworten. Darunter führen sieben Schritte durch Quellen, Zielgruppe, Avatar-Sätze, Referenzen, Aha-Messaging, Kostenfreie Angebote und Türöffner-Fragen. Mehr dazu in ICP festlegen. Im Schritt Zielgruppe einer weiteren Zielgruppe stehen diese Felder: - Name - Branchen und Regionen, jeweils mit Komma getrennt - Mitarbeitende von und Mitarbeitende bis - Ansprechpartner: die Rolle, zum Beispiel Geschäftsführer, und ob die Person entscheidet, fürspricht oder beeinflusst - Angebot, Problem und Lösung Jedes Speichern legt eine Version an. Unter Versionen kannst Du frühere Stände ansehen und wiederherstellen. Mit Websites oder Unterlagen in den Quellen erstellt inDeal die Abschnitte dieser Zielgruppe: Avatar-Sätze, Referenzen, Aha-Messaging, Angebote und Türöffner-Fragen. Jede Zielgruppe hat ihre eigenen Abschnitte und bestätigst Du einzeln. Bestätigte Abschnitte bleiben beim Neu scannen erhalten. Eine neue Zielgruppe legst Du mit Neue Zielgruppe an. Quellen und Fachwissen kannst Du schon vor dem ersten Speichern angeben. Kontext erstellen speichert die Zielgruppe und startet danach die Analyse. Eine Zielgruppe mit Branchen, Ansprechpartnern und Angebot Angebot Der Agent schreibt auf ein Ja hin. Dafür braucht er ein kostenfreies Angebot, zum Beispiel einen kurzen Check, oder eine Türöffner-Frage. Fehlt beides, zeigt der Agent den Hinweis Lege ein kostenfreies Angebot oder eine Türöffner-Frage in deiner Zielgruppe fest, damit der Agent auf ein Ja hinschreiben kann. Welches Angebot ein Agent nennt, wählst Du im Briefing unter Kostenfreies Angebot. Der Agent nutzt nur bestätigte Angebote. Bewährte Texte mit Platzhaltern Hast Du Texte, die schon gut funktionieren, trägst Du sie unter Bewährte Texte ein: Erste Nachricht, Follow-up und Skript Sprachnachricht. Der Agent orientiert sich daran. Platzhalter setzt Du über die Knöpfe über dem Feld ein: - KI-Variable: ein Satz, den der Agent je Lead schreibt. - Kontaktfeld: Vorname, Nachname, Firma, Jobtitel oder Standort. - Beitrag des Leads: ein Satz zum letzten passenden Beitrag des Leads. Die Bewährten Texte stehen im Schritt Kostenfreie Angebote. Passt ein Platzhalter nicht, lassen sich die Texte nicht speichern. Im Skript für die Sprachnachricht gibt es keine Platzhalter. Lässt Du die Felder einer weiteren Zielgruppe leer, gelten die Bewährten Texte Deiner Hauptzielgruppe. Bewährte Texte mit den Knöpfen für Platzhalter Referenzen und Fachwissen - Referenzen: Kunde und Ergebnis, zum Beispiel ein Projekt mit Zahlen. Jede Zielgruppe hat ihre eigenen Referenzen im Schritt Referenzen. - Fachwissen für Antworten: Was soll Dein Agent wissen, wenn jemand antwortet? Du lädst zum Beispiel Deine Einwandbehandlung oder FAQ hoch oder fügst eine Website hinzu: PDF, Word, Excel, CSV, HTML oder Website, höchstens 5 Einträge. Eine Website liest inDeal sofort, daneben steht die Zahl der gelesenen Zeichen. Dazu gibt es ein Feld für freien Text. Wer was darf Zielgruppen anlegen, bearbeiten und löschen können Admins. Mitglieder sehen die Zielgruppe ihres Agenten. Fehlt etwas, steht für sie dort Das ergänzt ein Admin Deines Teams. Weiter - Der Reiter Leads - Der Reiter Kampagne

Der Reiter Leads

Im Reiter Leads siehst Du, welche Personen Deine Quelle liefert, wie sie zur Zielgruppe passen und wer ausgeschlossen ist. Hier übernimmst Du Leads in den Agenten. Inhalt - Kopf des Reiters - Wie der Agent prüft - Passt, Passt nicht, Nicht prüfbar - Ausschlüsse und ihre Gründe - Leads übernehmen - Neue Leads automatisch übernehmen - Weiter Kopf des Reiters Oben steht die Quelle dieses Agenten, dazu Vorrat und Neu seit letzter Woche. Der Vorrat sind passende Leads, die noch nicht übernommen sind. Darunter steht die Karte der Quelle. Bei Bestehenden Kontakten zum Beispiel, wie viele Kontakte eingelesen sind, wie viele geprüft sind und wann der nächste Abgleich ist. Wie der Agent prüft Der Agent prüft jeden Kontakt in zwei Stufen gegen Deine Zielgruppe. Es ist eine Prüfung nach Regeln, keine Punktzahl. 1. Vorauswahl: Passt die Rolle in der Headline zu einem Ansprechpartner Deiner Zielgruppe? Eine fremde Funktion oder keine Entscheiderrolle fällt hier heraus. 2. Genaue Prüfung: Position, Branche, Firmengröße und Region aus Profil und Firmendaten. Änderst Du die Zielgruppe, prüft der Agent die Leads neu. Dann steht dort zum Beispiel Zielgruppe geändert, 40 Leads werden neu geprüft. Passt, Passt nicht, Nicht prüfbar Jeder Kontakt bekommt in der Spalte Zielgruppen-Prüfung eines dieser Ergebnisse: Ergebnis Bedeutung Passt Die Rolle passt und die Branche ist bekannt. Fehlen nur Größe oder Region, bleibt es bei Passt. Passt nicht Etwas widerspricht nachweislich der Zielgruppe, zum Beispiel die Position oder die Branche. Der Grund steht dabei. Nicht prüfbar Es fehlen Angaben, zum Beispiel keine Firmendaten zur Branche oder Profil nicht abrufbar . Vorauswahl, wird geprüft Die Headline passt, die genaue Prüfung läuft noch. Die Liste zeigt zuerst nur passende Kontakte. Mit den Knöpfen Vorauswahl, Passt nicht und Nicht prüfbar blendest Du die anderen Gruppen dazu. Auswählen kannst Du Kontakte mit Passt. Kontakte mit Nicht prüfbar wählst Du einzeln von Hand aus, wenn Du sie trotzdem ansprechen willst. Prüfergebnisse, Filter und Ausschlüsse über der Liste Ausschlüsse und ihre Gründe Über der Liste steht, wie viele Kontakte ausgeschlossen sind und warum, zum Beispiel 300 Kontakte ausgeschlossen: 250 in einem laufenden Agenten, 50 waren schon in diesem Agenten. Mögliche Gründe: - in einem laufenden Agenten: Die Person wird schon von einem anderen Agenten angeschrieben. - waren schon in diesem Agenten: Die Person war schon einmal in diesem Agenten. - Kontakt von einem Kollegen: Die Person ist Kontakt 1. Grades eines anderen Profils in Deinem Team, aber nicht von Deinem. Der Kollege kann sie direkt anschreiben. Das gilt für Signal-Leads und Neue Leads. - mit Gespräch in den letzten 90 Tagen: Es gab in den letzten 90 Tagen schon ein Gespräch. - bei Kunden: Die Person arbeitet bei einer Firma, die schon Kunde ist. - auf der Blacklist oder gesperrt. - haben früher abgesagt. Ausgeschlossene Kontakte erscheinen nicht in der Liste. Vor der ersten Nachricht prüft der Agent außerdem noch einmal, ob schon ein Gespräch läuft. Leads übernehmen Du übernimmst Leads auf drei Wegen: - Alle passenden übernehmen: alle Kontakte mit Passt. - Auswahl übernehmen: die Kontakte, die Du angehakt hast. - In die Kampagne: ein einzelner Kontakt direkt in der Zeile. Bei der Quelle Neue Leads heißen die Knöpfe Alle passenden in die Kampagne und In die Kampagne. Vor dem Übernehmen fragt inDeal nach und nennt, wie viele hinzugefügt werden. Jeder Lead wird dabei noch einmal geprüft. Wer übersprungen wird, steht mit Grund im Dialog. Manche Fälle brauchen eine Bestätigung, zum Beispiel eine frühere Absage, ein offener Deal bei der Firma oder eine Wartefrist von 90 Tagen seit der letzten Ansprache. Bestätigen können nur Admins. Übernommene Leads landen im CRM und im Agenten. Im Entwurf wird noch nichts gesendet. Mit Weiter zur Kampagne geht es zum nächsten Reiter. Der Dialog zum Übernehmen der Kontakte Neue Leads automatisch übernehmen Unter Neue Leads übernehmen stellst Du ein, was mit neuen passenden Leads passiert: - Nach Freigabe: Sie landen als Vorschläge oben in der Tabelle. Du übernimmst sie einzeln oder alle auf einmal. - Autopilot: Sie gehen direkt in die Kampagne. Leads mit Rückfrage (Wartefrist, frühere Absage, offener Deal) bleiben Vorschläge. Weiter - Der Reiter Kampagne - Häufige Fragen zum Terminagenten

Der Reiter Kampagne

Im Reiter Kampagne steht, was der Agent wann tut: die Schritte von der Vernetzungsanfrage bis zum Follow-up, die Texte und eine Vorschau je Lead. Inhalt - Du oder Sie - Die Schritte - Texte bearbeiten - Platzhalter und Beitrag des Leads - Sprach- und Videonachricht aufnehmen - Die Vorschau der ersten Leads - Was sich nach dem Start ändern lässt - Weiter Du oder Sie Bei deutschen Agenten fragt der Agent nach dem Übernehmen der Leads: Wie sprichst Du Deine Leads an? Du wählst Du oder Sie. Danach schreibt Dein Agent Kampagne, Texte und Vorschau in dieser Anrede. Vorher entstehen keine Texte, und der Agent lässt sich nicht starten. Ändern kannst Du die Anrede später in den Einstellungen (Zahnrad) unter Briefing bei Anrede. Das geht im Entwurf und bei einem pausierten Agenten. Die Frage nach Du oder Sie Die Schritte Links steht der Ablauf von oben nach unten, zwischen den Schritten die Wartezeiten. Mit dem Plus fügst Du Schritte hinzu: - Nachrichten: Nachricht, Sprachnachricht, Video-Nachricht - Aufwärmen: Profil besuchen, Beitrag liken, Beitrag kommentieren - Steuerung: Warten, Bedingung, A/B-Test - In inDeal: Follow-up setzen, Pipeline-Stage setzen Dazu kommt die Vernetzungsanfrage, höchstens eine je Kampagne. Ihre Notiz hat höchstens 300 Zeichen. Ohne LinkedIn Premium gehen Anfragen ohne Notiz raus. In der vorgeschlagenen Kampagne folgt die erste Nachricht, sobald die Person die Anfrage angenommen hat. Der Ablauf der Kampagne mit Schritten und Wartezeiten Texte bearbeiten Ein Klick auf einen Schritt zeigt ihn rechts. Mit Bearbeiten öffnest Du den Editor mit Name, Text und Wartezeit davor. Speichern übernimmt die Änderung. Der Agent schreibt die Texte aus Deiner Zielgruppe und Deinem Briefing. Gibt es eine neue Textvorlage, bietet er Texte und Kampagne neu erzeugen an. Platzhalter und Beitrag des Leads Über dem Textfeld liegen die Knöpfe für Platzhalter: - KI-Variable: ein Satz, den der Agent für jeden Lead schreibt, zum Beispiel eine Begrüßung oder ein persönlicher Satz. Für eine KI-Variable kannst Du einen Ersatzwert festlegen. Er gilt, wenn das Profil zu dünn ist. Leer heißt, der Satz entfällt. - Kontaktfeld: Vorname, Nachname, Firma, Jobtitel oder Standort. - Beitrag des Leads: ein Satz zum letzten passenden Beitrag des Leads. Gibt es keinen passenden Beitrag, nimmt der Platzhalter den Anlass der Quelle, zum Beispiel dass ihr schon vernetzt seid. Er bleibt nie leer. - Emoji Ergibt ein Platzhalter für einen Lead keinen vollständigen Satz, hält der Agent diesen Schritt für diesen Lead an. Du siehst das im Reiter Aktivität. Der Editor mit den Knöpfen KI-Variable, Kontaktfeld und Beitrag des Leads Sprach- und Videonachricht aufnehmen Sprach- und Videonachrichten nimmst Du selbst auf. Das Skript schlägt der Agent vor. - Im Browser aufnehmen oder Datei hochladen. - Sprachnachricht: m4a (AAC), höchstens 59 Sekunden, bis 20 MB. Bei 0:00 stoppt die Aufnahme von selbst. - Video: mp4 (H.264, AAC), Hochformat 9:16, bis 20 MB. - Eine Aufnahme gilt für alle Leads des Agenten. Sprich deshalb niemanden mit Namen an. - Ohne Aufnahme entfällt dieser Schritt. Der Start bleibt möglich. Aufnahmen ändern Admins und wer von diesem LinkedIn-Profil sendet. Der Editor der Sprachnachricht mit Im Browser aufnehmen und Datei hochladen Die Vorschau der ersten Leads Rechts zeigt der Agent unter So liest es mit dem Vornamen des Leads, wie der Text bei diesem Lead ankommt. Für die ersten drei Leads bereitet er die Vorschau von selbst vor, ohne Klick. Solange das läuft, steht dort Vorschau wird vorbereitet …. Mit den Pfeilen wechselst Du zum vorigen oder nächsten Lead, zum Beispiel „Lead 1 von 270“. Über das Auswahlfeld suchst Du einen bestimmten Lead. Für weitere Leads klickst Du auf Vorschau erzeugen. Markierter Text stammt aus dem Profil dieses Leads. Was sich nach dem Start ändern lässt - Texte änderst Du auch bei laufendem Agenten. Die Korrektur gilt für alle noch nicht gesendeten Schritte. Gesendete Schritte bleiben unverändert. - Änderungen am Ablauf gelten nur für neue Leads. - Briefing und Kommentar-Vorgaben änderst Du nach dem Pausieren. Weiter - Starten, Arbeitszeiten und Grenzen - Der Reiter Antworten

Starten, Arbeitszeiten und Grenzen

Sind Leads übernommen und die Kampagne steht, startest Du den Agenten. Er arbeitet dann in Deinen Arbeitszeiten und hält die Grenzen Deines LinkedIn-Profils ein. Inhalt - Agent starten - Was den Start verhindert - Arbeitszeit je Agent - Tempo: Anfragen pro Tag - Tages- und Wochengrenzen je Profil - Wenn Dein LinkedIn-Konto eingeschränkt ist - Pausieren, Fortsetzen, Beenden - Weiter Agent starten Oben rechts klickst Du auf Agent starten. Es folgt die Frage Agent starten? mit der Zahl der Leads und dem Hinweis, dass der Agent innerhalb Deiner Arbeitszeiten beginnt. Dort steht auch, ob Antworten und Kommentare Mit Freigabe oder per Autopilot gesendet werden. Unter Offene Tipps (zur Info, der Start bleibt möglich) nennt der Agent Dinge, die Du noch verbessern kannst, zum Beispiel eine fehlende Aufnahme. Ohne Aufnahme entfällt der Schritt. Die Frage Agent starten? Was den Start verhindert Fehlt noch etwas, öffnet Agent starten statt der Rückfrage die Liste Der Agent kann noch nicht starten mit allen offenen Punkten. Die häufigsten: Hinweis Was Du tust Der Agent hat noch keine Leads. Leads im Reiter Leads übernehmen. Wähle zuerst im Reiter Kampagne, ob du deine Leads mit Du oder Sie ansprichst. Anrede wählen. Dein Agent schreibt die Kampagne noch. Warte, bis er fertig ist. Kurz warten. Lege im Reiter Antworten unter „Termine“ Zeitfenster fest. Zeiten für Terminvorschläge festlegen. Verbinde zuerst dein LinkedIn-Profil. Profil verbinden. Deine LinkedIn-Verbindung muss erneuert werden. Profil neu verbinden. Die Notiz der Vernetzungsanfrage ist länger als 300 Zeichen. Notiz kürzen. Eine Nachricht steht vor der Vernetzungsanfrage. Reihenfolge im Ablauf korrigieren. Arbeitszeit je Agent Das Zahnrad öffnet die Einstellungen. Unter Tempo und Arbeitszeit legst Du bei Arbeitszeiten die Wochentage und die Uhrzeit von und bis fest. Vorgabe ist Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr. - Der Agent arbeitet nur in diesen Zeiten, mit zufälligen Abständen. - Die Arbeitszeit gilt nur für diesen Agenten. Mit Auch für andere Agenten übernehmen … überträgst Du sie auf weitere Agenten. - Es gilt die Zeitzone der Person, von deren Profil der Agent sendet. - Die Arbeitszeit änderst Du auch bei laufendem Agenten. Tempo und Arbeitszeit in den Einstellungen Tempo: Anfragen pro Tag Unter Anfragen pro Tag legst Du fest, wie viele Vernetzungsanfragen der Agent am Tag höchstens sendet. Darunter steht, wie lange es bei diesem Tempo dauert, bis alle Leads eine Anfrage haben. Die Tagesgrenze teilen sich alle Agenten dieses LinkedIn-Kontos. Wer zwei Agenten auf einem Profil hat, stellt sie also für beide gemeinsam ein. Tages- und Wochengrenzen je Profil Zum Schutz Deines Kontos gelten feste Grenzen je LinkedIn-Profil. Alle laufenden Agenten dieses Profils teilen sie sich. Aktion Grenze Vernetzungsanfragen höchstens 20 pro Tag und 100 pro Woche Nachrichten, auch Sprach- und Videonachrichten 80 pro Tag Profilbesuche 80 pro Tag Likes 40 pro Tag Kommentare 20 pro Tag Der Agent schöpft die Grenzen nicht jeden Tag ganz aus und lässt zwischen zwei Aktionen mindestens eine Minute Abstand. Ist ein Profil frisch verbunden, beginnt er mit der Hälfte und steigert sich über 14 Tage auf die volle Menge. Dann steht dort Hochlauf. Je nach Plan gilt zusätzlich eine Wochengrenze für Deinen ganzen Account, über alle Profile zusammen. Im Test und im Plan Starter sind das bis zu 50 Personen pro Woche, im Plan Scale bis zu 150, davon höchstens 100 neue Kontakte. Wenn Dein LinkedIn-Konto eingeschränkt ist Schränkt LinkedIn Dein Konto ein, sendet der Agent nichts mehr. Im Kopf steht Angehalten: LinkedIn-Konto eingeschränkt, bei den Schritten Wartet: Dein LinkedIn-Konto ist eingeschränkt, der Agent pausiert. Du bekommst außerdem eine E-Mail. Verloren geht dabei nichts. Die fälligen Schritte bleiben geplant. Läuft das Konto wieder, macht der Agent in der richtigen Reihenfolge weiter, im Rahmen der Grenzen. Fristen für offene Vernetzungsanfragen verlängern sich um die Dauer der Einschränkung. Pausieren, Fortsetzen, Beenden - Pausieren: Der Agent sendet nichts, bis Du ihn fortsetzt. Geplante Schritte und Daten bleiben. - Fortsetzen: Der Agent macht mit den geplanten Schritten weiter. Vorher prüft er noch einmal, ob alles bereit ist. - Beenden und archivieren: Alle offenen Schritte stoppen sofort. Gesendete Nachrichten, Antworten, Verlauf und Zahlen bleiben lesbar. Ein beendeter Agent lässt sich nicht wieder starten. Einen Entwurf, der nie lief, legst Du In den Papierkorb. Dort liegt er 30 Tage und lässt sich wiederherstellen. Weiter - Der Reiter Antworten - Der Reiter Aktivität

Der Reiter Antworten

Sobald ein Lead antwortet, stoppt die Kampagne für diesen Lead. Der Agent ordnet die Antwort ein und schreibt einen Entwurf. Du gibst ihn frei, oder der Autopilot sendet ihn in klaren Fällen selbst. Inhalt - Die Antwort-Logik - Mit Freigabe oder Autopilot - Wann der Autopilot wartet - Antworten freigeben - Profil wählen - Später und Wiedervorlage - Vom Ja zum Termin - Weiter Die Antwort-Logik Im Reiter Antworten steht unter Sobald ein Lead antwortet, wie der Agent je Art der Antwort reagiert: Art Reaktion Lead steht danach auf Positiv Zwei Termine vorschlagen Termin gebucht Frage Frage beantworten Gespräch läuft Einwand Nachfragen, kein Pitch Gespräch läuft Später Follow-up setzen Wiedervorlage Absage Höflich beenden Beendet Ist eine Antwort unklar, sendet der Agent nichts und fragt Dich. Darunter steht, worauf sich der Agent stützt: Termine, Wissen sowie Ton und Grenzen. Unter Termine legst Du fest, wann Du Termine anbietest. Ohne Zeitfenster lässt sich der Agent nicht starten. Mit einem Klick übernimmst Du Mo-Fr 8 bis 18 Uhr. Vor dem Start probierst Du rechts im Testgespräch aus, wie der Agent reagiert. Du spielst den Lead, es wird nichts gesendet. Nach dem Start stehen dort die eingegangenen Antworten und die Wiedervorlagen. Die Antwort-Logik mit der Wahl Mit Freigabe oder Autopilot Mit Freigabe oder Autopilot Unter Antworten senden wählst Du: - Mit Freigabe: Jede Antwort wartet auf Dich. - Autopilot: Der Agent sendet eindeutige erste Antworten ohne offene Punkte selbst. Alles andere wartet auf Deine Freigabe. Der Autopilot sendet einige Minuten nach Eingang der Antwort. Außerhalb der Arbeitszeit des Agenten sendet er kurz nach Beginn der nächsten Arbeitszeit. Bis dahin steht am Entwurf Wird gesendet um und eine Uhrzeit. Mit Selbst prüfen holst Du ihn zurück in die Freigabe. Schreibt der Lead in der Zwischenzeit noch einmal, verwirft der Agent den Entwurf und bewertet beide Nachrichten zusammen neu. Wann der Autopilot wartet Auch mit Autopilot wartet der Agent auf Dich, wenn - die Antwort unklar ist, zum Beispiel nur ein Daumen oder „mal sehen“, - der Agent eine Antwort auf eine Frage oder einen Einwand selbst formuliert. Hast Du für die Reaktion eine eigene Vorlage hinterlegt, kann der Autopilot sie senden, - der Agent zu einer Frage kein Wissen hat, - schon ein Gespräch läuft, also ab der zweiten Antwort, auch wenn der Lead einen der vorgeschlagenen Termine annimmt, - im Entwurf noch ein Platzhalter steht oder ein Termin fehlt. Antworten freigeben Alle offenen Antworten aus allen Agenten findest Du unter Agent und Antworten. Oben gibt es die Reiter Offen und Erledigt (30 Tage), dazu Filter nach Kampagne und nach Art. Jede Karte zeigt den Lead, den Agenten und den Entwurf. Den Entwurf änderst Du direkt im Feld. - Freigeben sendet die Antwort sofort. - Verwerfen sendet nichts. - Steht noch ein Platzhalter im Text, geht Freigeben erst, wenn Du ihn ersetzt hast. - Hinweise zum Text sind nur Tipps, die Freigabe bleibt möglich. - Klappt ein Vorschlag nicht, steht dort Vorschlag konnte nicht erstellt werden. Mit Neu erzeugen versucht der Agent es noch einmal. Freigeben können Admins und wer von dem Profil sendet, über das die Antwort kam. Offene Antworten mit Entwurf, Verwerfen und Freigeben Profil wählen Laufen im Team Agenten auf mehreren Profilen, steht oben rechts eine Auswahl: Alle Profile und je Profil der Name mit der Zahl offener Antworten. Unter Alle Profile zeigt jede Karte, über welches Profil die Antwort kam. Deine Wahl bleibt gespeichert. Öffnest Du eine Antwort über einen Link, zum Beispiel aus einer E-Mail, wechselt die Liste von selbst auf das passende Profil. Die Auswahl der Profile über den Antworten Später und Wiedervorlage Schreibt ein Lead „später“ oder „melde Dich im Januar“, ordnet der Agent die Antwort als Später ein. Er setzt beim Lead eine Aufgabe zum Nachfassen. Nennt der Lead einen Zeitpunkt, gilt dieser. Sonst wählt der Agent einen passenden Zeitpunkt, ohne Angabe nach zwei Monaten. Die Person, von deren Profil der Agent schreibt, bekommt eine Erinnerung. Eine offene Aufgabe, die Du selbst gesetzt hast, überschreibt der Agent nicht. Auf der Karte steht dann Wiedervorlage am und das Datum. Im Reiter Antworten des Agenten findest Du alle Wiedervorlagen. Vom Ja zum Termin Antwortet ein Lead positiv, schlägt der Entwurf zwei konkrete Termine aus Deinen Zeitfenstern vor. Wählt der Lead einen davon, entsteht ein Entwurf zur Bestätigung. Auf der Karte steht dann der gewählte Termin mit dem Hinweis, dass der Lead mit der Freigabe auf „Termin vereinbart“ steht. Mit der Freigabe sendet der Agent die Bestätigung und setzt den Lead auf Termin vereinbart. Einen Kalendereintrag legt der Agent nicht an. Den Termin trägst Du selbst ein. Weiter - Der Reiter Aktivität - Mehrere Profile im Team

Der Reiter Aktivität

Im Reiter Aktivität siehst Du, was Dein Agent getan hat, was als Nächstes kommt und wo er auf Dich wartet. Er füllt sich, sobald der Agent läuft. Inhalt - Zahlen oben - Was Deine Entscheidung braucht - Angehaltene Leads und Erneut versuchen - Heute und Als Nächstes - Haltegründe verstehen - Verlauf - Weiter Zahlen oben - Noch nicht angeschrieben: wie viele Leads noch keine Anfrage und keine erste Nachricht haben, und wie lange der Vorrat ungefähr reicht. Mit Leads hinzufügen füllst Du nach. - Annahmequote, Antwortquote, Positive Antworten und Termine, jeweils mit der Basis, zum Beispiel 120 von 250. Hält der Agent an, steht oben der Grund, zum Beispiel Angehalten: Profil getrennt oder Angehalten: Limit erreicht bis mit Datum. Ein Klick erklärt, was zu tun ist. Zahlen und Listen im Reiter Aktivität Was Deine Entscheidung braucht Diese Bereiche erscheinen nur, wenn es dort etwas gibt: - Versand unklar: Der Agent weiß nicht, ob ein Schritt angekommen ist. Sieh im LinkedIn-Postfach nach und wähle Wurde gesendet, weiter oder Überspringen. Der Agent sendet nie von selbst ein zweites Mal. - Gespräch konnte nicht geprüft werden: Der Agent konnte 24 Stunden lang nicht prüfen, ob es schon ein Gespräch gibt. Wähle Trotzdem senden oder Überspringen. - Nachrichten warten auf Freigabe und Kommentare zur Freigabe, wenn Du dafür die Freigabe eingestellt hast. - Meldungen (letzte 7 Tage), zum Beispiel wenn dem Agenten die Leads ausgehen oder ein Profil neu verbunden werden muss. Entscheiden können Admins und wer von diesem LinkedIn-Profil sendet. Angehaltene Leads und Erneut versuchen Schlägt ein Schritt fehl, hält der Agent den Lead an. Unter Leads angehalten steht je Lead der Schritt und der Grund in Klartext, zum Beispiel Der Lead oder das Gespräch ist bei LinkedIn nicht mehr erreichbar. Gesendet wurde nichts. Mit Erneut versuchen läuft der Lead weiter. Der Agent plant den Schritt in wenigen Minuten neu, frühestens nach der üblichen Pause zum vorigen Schritt und immer in der Arbeitszeit. Den Knopf gibt es nur, wenn sicher nichts gesendet wurde. Ist offen, ob etwas angekommen ist, zum Beispiel weil LinkedIn nicht geantwortet hat, versucht der Agent es nicht erneut. So schreibt er niemanden doppelt an. Angehaltene Leads mit dem Knopf Erneut versuchen Heute und Als Nächstes - Heute: alle Aktionen von heute mit Ergebnis, zum Beispiel Gesendet, Übersprungen, Wartet auf Freigabe oder Fehlgeschlagen. - Als Nächstes: die nächsten geplanten Aktionen mit Uhrzeit, Lead und Schritt. Antworten, die der Autopilot gleich sendet, stehen dort als Antwort (Autopilot). Liegt ein geplanter Zeitpunkt außerhalb der Arbeitszeit, steht dort der Beginn der nächsten Arbeitszeit. Haltegründe verstehen Unter einer Aktion steht, warum sie wartet oder übersprungen wurde: Hinweis Bedeutung Wartet: Dein LinkedIn-Konto ist eingeschränkt, der Agent pausiert Läuft das Konto wieder, geht es weiter. Wartet: Das LinkedIn-Profil ist gerade nicht bereit, neuer Versuch später Der Agent versucht es von selbst wieder. Wartet: dieselbe Person steckt in einem pausierten Agenten Die Person ist in einem anderen Agenten, der gerade pausiert. Beendet: dieselbe Person steckt schon in einem anderen laufenden Agenten Nur ein Agent schreibt die Person an. Übersprungen: Gespräch in den letzten 90 Tagen bei LinkedIn Es gab schon ein Gespräch, der Agent schreibt nicht dazwischen. Übersprungen: Anfrage zurückgezogen Die Vernetzungsanfrage wurde zurückgezogen. Gesperrt: steht auf der Blacklist Die Person steht auf Deiner Blacklist. Nicht nötig Zum Beispiel schon vernetzt oder der Lead hat geantwortet. Steht im Text für einen Lead noch ein offener Platzhalter oder ein kaputter Satz, erscheint der Bereich Angehalten: Text so nicht sendbar. Der Agent prüft stündlich neu. Nach Deiner Korrektur geht der Schritt raus. Nach 72 Stunden gilt der Schritt als fehlgeschlagen. Verlauf Ganz unten steht der Verlauf mit Zeitpunkt, Lead, Aktion, Schritt und Ergebnis, das Neueste zuerst. Mit dem Filter Lead siehst Du nur einen Lead. Ein Klick auf einen Lead öffnet seine Vorschau im Reiter Kampagne. Der Verlauf mit Zeitpunkt, Lead, Aktion, Schritt und Ergebnis Weiter - Häufige Fragen zum Terminagenten - Starten, Arbeitszeiten und Grenzen

Mehrere Profile im Team

Verbinden mehrere Personen im Team ihr LinkedIn-Profil, arbeitet jeder Agent auf genau einem davon. inDeal sorgt dafür, dass keine Person von zwei Profilen gleichzeitig angeschrieben wird. Inhalt - Ein Agent, ein Profil - Was Mitglieder und Admins dürfen - Keine Doppelansprache - Grenzen je Profil - Weiter Ein Agent, ein Profil Beim Anlegen wählst Du das LinkedIn-Profil, von dem der Agent schreibt. Danach bleibt es fest. In der Übersicht Deine Agenten steht das Profil in einer eigenen Spalte. Mit dem Filter Profil siehst Du nur die Agenten eines Profils. Mitglieder sehen die Agenten ihres eigenen Profils und Entwürfe, die noch kein Profil haben. Admins sehen alle Agenten des Accounts. Die Übersicht mit Agenten auf zwei Profilen und dem Filter Profil Was Mitglieder und Admins dürfen Aufgabe Mitglied Admin Neuen Agenten anlegen ja, auf dem eigenen Profil ja, auf jedem Profil Agent starten, pausieren, Texte und Einstellungen ändern bei Agenten des eigenen Profils bei allen Agenten Antworten freigeben, Erneut versuchen bei Agenten des eigenen Profils bei allen Agenten Leads hinzufügen bei Agenten des eigenen Profils bei allen Agenten Zielgruppen anlegen und bearbeiten nein ja Entwurf in den Papierkorb eigene Entwürfe alle Entwürfe Papierkorb ansehen und wiederherstellen nein ja Öffnet ein Mitglied den Entwurf eines Kollegen, steht dort Dieser Agent läuft auf dem Profil einer anderen Person im Team. Weitermachen können nur diese Person oder ein Admin. In den Antworten sehen Mitglieder nur die Antworten, die über ihr Profil kamen. Führt ein Link zu einer Antwort über ein fremdes Profil, steht dort Diese Antwort kam über ein LinkedIn-Profil, auf das Du keinen Zugriff hast. Ein Admin Deines Accounts kann sie freigeben. Die Übersicht aus Sicht eines Mitglieds mit den Agenten des eigenen Profils Keine Doppelansprache inDeal prüft an drei Stellen, damit keine Person von zwei Profilen angeschrieben wird: 1. In der Liste: Kontakte, die schon in einem laufenden Agenten stecken, sind ausgeschlossen. Ist eine Person Kontakt 1. Grades eines Kollegen, aber nicht von Dir, steht sie bei Signal-Leads und Neuen Leads unter Kontakt von und dem Namen des Kollegen. Der Kollege kann sie direkt anschreiben. 2. Beim Übernehmen: Jeder Lead wird noch einmal geprüft. Übersprungene Leads stehen mit Grund im Dialog, zum Beispiel schon in einem laufenden Agenten. 3. Beim Senden: Steckt dieselbe Person in zwei laufenden Agenten, schreibt nur einer. Der andere beendet die Ansprache. Ist der andere Agent pausiert, wartet der Schritt. Grenzen je Profil Tages- und Wochengrenzen gelten je LinkedIn-Profil. Laufen zwei Agenten auf demselben Profil, teilen sie sich die Grenzen. Profile verschiedener Personen haben jeweils eigene Grenzen. Details stehen in Starten, Arbeitszeiten und Grenzen. Weiter - Das Team verwalten - Der Terminagent im Überblick

Häufige Fragen zum Terminagenten

Kurze Antworten auf die Fragen, die am häufigsten kommen. Inhalt - Warum fehlt ein Lead in der Liste? - Warum ist ein Reiter gesperrt? - Warum lässt sich der Agent nicht starten? - Warum wartet ein Schritt? - Warum hat der Autopilot nicht gesendet? - Warum ist ein Lead angehalten? - Warum geht es langsamer als eingestellt? - Kann ich die Quelle oder das Profil später ändern? - Schreibt der Agent jemanden doppelt an? Warum fehlt ein Lead in der Liste? Meist aus einem dieser Gründe: - Er ist ausgeschlossen, zum Beispiel weil er schon in einem laufenden Agenten steckt, schon in diesem Agenten war, in den letzten 90 Tagen ein Gespräch hatte, auf der Blacklist steht oder bei einem Kunden arbeitet. Die Zahlen stehen über der Liste. - Er ist Kontakt 1. Grades eines Kollegen. Dann steht er unter Kontakt von und dem Namen des Kollegen. - Er wird noch geprüft. Dann steht dort zum Beispiel 12 Kontakte werden noch geprüft und erscheinen gleich. - Er passt nicht oder ist nicht prüfbar. Die Liste zeigt zuerst nur passende Kontakte. Mit Passt nicht und Nicht prüfbar blendest Du die anderen ein. Warum ist ein Reiter gesperrt? Im Entwurf gehst Du die Reiter der Reihe nach durch. Fährst Du mit der Maus über einen gesperrten Reiter, steht dort, was fehlt: Erst Zielgruppe und Profil wählen, Erst Leads übernehmen oder Erst den Agenten starten. Ein gesperrter Reiter mit Hinweis Warum lässt sich der Agent nicht starten? Klickst Du auf Agent starten, zeigt der Agent die offenen Punkte. Häufig fehlen Leads, die Wahl zwischen Du und Sie oder die Zeitfenster für Termine im Reiter Antworten. Oder der Agent schreibt die Kampagne noch. Die ganze Liste steht in Starten, Arbeitszeiten und Grenzen. Die offenen Punkte vor dem Start Warum wartet ein Schritt? Im Reiter Aktivität steht der Grund unter der Aktion. Häufig: - Das LinkedIn-Konto ist eingeschränkt. Der Agent macht weiter, sobald es wieder läuft. - Das Profil ist gerade nicht bereit. Der Agent versucht es später selbst. - Dieselbe Person steckt in einem pausierten Agenten. - Die Arbeitszeit ist vorbei. Dann steht bei Als Nächstes der Beginn der nächsten Arbeitszeit. - Die Tagesgrenze des Profils ist erreicht. Es geht am nächsten Arbeitstag weiter. Warum hat der Autopilot nicht gesendet? Der Autopilot sendet nur eindeutige erste Antworten ohne offene Punkte. Antworten auf Fragen und Einwände, die der Agent selbst formuliert, unklare Antworten und alles ab der zweiten Antwort in einem Gespräch warten auf Deine Freigabe. Mehr dazu in Der Reiter Antworten. Warum ist ein Lead angehalten? Ein Schritt ist fehlgeschlagen. Unter Leads angehalten im Reiter Aktivität steht der Grund. Wurde sicher nichts gesendet, gibt es Erneut versuchen. Warum geht es langsamer als eingestellt? Der Agent nutzt die Tagesgrenze nicht jeden Tag ganz aus und lässt Abstand zwischen den Aktionen. Bei einem frisch verbundenen Profil beginnt er mit der Hälfte und steigert sich über 14 Tage. Laufen mehrere Agenten auf einem Profil, teilen sie sich die Grenzen. Kann ich die Quelle oder das Profil später ändern? Das Profil bleibt nach dem Anlegen fest. Die Quelle änderst Du im Entwurf mit Quelle ändern. Nach dem Start bleibt sie fest. Je nach Konto entsteht mit Quelle wechseln eine Kopie mit neuer Quelle. Schreibt der Agent jemanden doppelt an? Nein. Ausgeschlossen sind Personen, die schon in einem laufenden Agenten stecken oder in den letzten 90 Tagen ein Gespräch hatten. Steckt dieselbe Person doch in zwei Agenten, schreibt beim Senden nur einer. Ist unklar, ob ein Schritt angekommen ist, sendet der Agent nicht noch einmal, sondern fragt Dich.