Die Stage sagt, wo ein Lead auf dem Weg zum Termin steht, und ist die Grundlage fast aller Zahlen auf Home ↗ - eine falsche Stage verfälscht die Auswertung sofort.
Inhalt
- Die sechs Stufen
- Die Stage ändern
- Was beim Wechsel abgefragt wird
- Termin ausgefallen ist kein Rückschritt
- Nach Termin durchgeführt
- Lead verloren, und was danach kommt
- Die häufigsten Fehler
- Weiter
Die sechs Stufen
| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| Qualifizieren | Du prüfst, ob mit diesem Kontakt Geschäft möglich ist. |
| Termin vereinbaren | Der Kontakt ist warm, ein Termin ist das Ziel. |
| Termin vereinbart | Der Termin steht mit Datum. |
| Termin ausgefallen | Der Termin hat nicht stattgefunden. |
| Termin durchgeführt | Das Gespräch hat stattgefunden. |
| Lead verloren | Aus diesem Kontakt wird nichts. |
Zu jeder Stufe zeigt inDeal auf der Detailseite einen kurzen Hinweis, was als Nächstes zu tun ist.
Die Stage ändern
Es gibt zwei Wege:
- Auf der Detailseite: Klick im Block Pipeline & Status auf die gewünschte Stufe im Balken.
- Im Kanban: Zieh die Karte in die Zielspalte.
Beide Wege führen zum selben Ergebnis.
Was beim Wechsel abgefragt wird
Je nach Zielstufe öffnet sich ein kleines Fenster mit den passenden Feldern. Die meisten Angaben darin sind freiwillig - der Hinweis Alle Felder optional. steht mit im Fenster. Bei den drei Termin-Stufen ist das Termindatum Pflicht, dort steht Termindatum ist Pflicht, alle anderen Felder sind optional.
- Nach Termin vereinbart: Termindatum, Termin vereinbart durch und Beschreibung.
- Nach Termin durchgeführt und Termin ausgefallen: Termindatum, FollowUp-Datum und Nächster Schritt. Das Termindatum darf nicht in der Zukunft liegen. Gibt es zum Lead einen Kalender-Termin, wird dessen Datum übernommen und lässt sich hier nicht ändern (Aus dem Kalender-Termin übernommen.).
- Nach Lead verloren: Verlustgrund wählen mit einer Liste vorgegebener Gründe.
- Bei allen übrigen Stufen: FollowUp-Datum und Nächster Schritt.
Füll diese Felder trotzdem aus. Ohne Follow-up-Datum verschwindet der Lead aus der Arbeitsliste.
Fehlt bei einem Lead auf Termin durchgeführt oder Termin ausgefallen das Termindatum, zeigt die Detailseite unter Termindatum den Hinweis Termindatum fehlt. Dort trägst Du das Datum nach und klickst Datum speichern - die Stufe bleibt dabei unverändert. Steht der Lead noch auf Termin vereinbart, führt Termin eintragen ins Termin-Fenster.
Termin ausgefallen ist kein Rückschritt
Platzt ein Termin, setz den Lead auf Termin ausgefallen statt zurück auf Termin vereinbaren. Zwei Gründe:
- Die Stufe ist auf Home in der Discovery Pipeline eigens hervorgehoben und mit hot gekennzeichnet. Die Stufe geht damit nicht unter.
- Die Auswertung Show Rate rechnet mit dieser Unterscheidung. Setzt Du den Lead zurück, sieht die Terminquote besser aus, als sie ist.
Nach Termin durchgeführt
Sobald ein Lead auf Termin durchgeführt steht, erscheint auf der Detailseite der Abschnitt Deal-Phase mit dem Knopf Angebot erstellen. Damit wird aus dem Lead ein Deal, und die weitere Arbeit läuft unter Pipeline. Danach steht an derselben Stelle Deal öffnen.
Der Lead bleibt erhalten und ist weiter unter Alle Leads ↗ zu finden. Aus Offene Leads ↗ verschwindet er, weil die Arbeit dort erledigt ist.
Lead verloren, und was danach kommt
Lead verloren ist kein Löschen. Der Lead bleibt mit seinem Verlustgrund erhalten und taucht in Alle Leads auf. Du kannst ihn später wieder auf eine andere Stufe setzen, wenn sich etwas ändert.
Die häufigsten Fehler
- Die Stage bleibt zu lange auf Qualifizieren. Dann steht der Lead in der Auswertung als unbearbeitet, obwohl Du längst dran bist.
- Nach dem Termin wird nicht auf Termin durchgeführt gewechselt. Dann fehlt der Deal, und Pipeline Conversion auf Home bleibt niedrig.
- Ein aussichtsloser Lead wird gelöscht statt auf Lead verloren gesetzt. Damit geht der Verlustgrund verloren, und niemand erfährt, woran es lag.