inDeal besteht aus der Seitenleiste links, der Kopfzeile oben und der Arbeitsfläche dazwischen. Wer diese drei Orte kennt, findet alles Weitere. Die Seitenleiste Die Seitenleiste mit den vier Bereichen Die Seitenleiste führt vier Bereiche, immer in dieser Reihenfolge: - Home - was heute ansteht und wie sich die letzten Wochen entwickelt haben. - Leads - die Arbeitsliste bis zum Termin, mit den Ansichten Offene Leads und Alle Leads. - Pipeline - die Deals, mit den Ansichten Offene Deals und Alle Deals. - Kampagnen - woher die Kontakte stammen und wie viele reagiert haben. An Leads und Pipeline kann eine Zahl stehen. Gezählt wird, was überfällig ist oder heute fällig wird. Steht dort nichts, ist in diesem Bereich nichts dringend. Über das Symbol oben rechts in der Seitenleiste schaltest Du zwischen Einklappen und Ausklappen um. Eingeklappt bleiben nur die Symbole stehen, die Arbeitsfläche wird breiter. Hast Du schon Leads geöffnet, erscheint darunter Zuletzt geöffnet mit den letzten Datensätzen. Diese Liste gibt es nur im ausgeklappten Zustand. Unten links: Konto und Firma Am Fuß der Seitenleiste steht Dein Firmenname. Setup steht nicht in der Seitenleiste - es liegt hinter diesem Firmennamen. Ein Klick öffnet ein Menü mit drei Einträgen: - Profileinstellungen - Setup - Abmelden Beide oberen Einträge führen in denselben Bereich. Darunter stehen noch das Guthaben in Credits, der Knopf Teammitglieder einladen und Chrome Plugin installieren. Die Kopfzeile Oben stehen drei Dinge: - Das Suchfeld Suchen …. Es durchsucht Leads und Pipeline gleichzeitig. - Der Plus-Knopf. Er öffnet Neuer Lead, um einen Kontakt von Hand anzulegen. - Das Fragezeichen. Es öffnet das Hilfemenü. Das geöffnete Hilfemenü Mehr dazu unter Hilfe und Support erhalten. Setup Der Setup-Bereich mit seiner Unternavigation Im Setup liegen Deine eigenen Angaben und die Einstellungen Deines Unternehmens. Die Unternavigation links führt unter anderem zu Persönliches Profil, Unternehmen, Performance & Conversion, Lead-Import, Team, Workflows, Integrationen, Erweiterung, Pläne, Papierkorb und Rechtliches. Nicht jeder sieht dasselbe inDeal kennt zwei Rollen: - Admin - voller Zugriff auf alle Datensätze, Import, Massen-Updates, Setup und Team. - Sales - sieht und bearbeitet nur eigene Leads. Kein Import, kein Löschen, keine Massen-Updates, kein Setup. Mit der Rolle Sales zeigt das Setup nur Persönliches Profil, Erweiterung, Pläne und Rechtliches. Die übrigen Punkte fehlen dann nicht versehentlich, sie gehören zur Rolle Admin. Welche Rolle Du hast, sagt Dir die Person, die Dein Konto eingerichtet hat. Weiter - Deine erste Woche mit inDeal - Was inDeal für Dich tut

Home

Die fünf Kennzahlen oben

Die oberste Reihe auf Home zeigt fünf Kennzahlen. Jede zählt etwas anderes, und jede ist anklickbar. Die fünf Kennzahlen nebeneinander Leads überfällig Zählt Deine offenen Leads, deren nächster Schritt vor dem heutigen Tag fällig war. Offen heißt: Der Lead steht auf Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen oder Termin durchgeführt und wurde noch nicht in einen Deal überführt. Darunter steht +{n} seit gestern. Das sind die Leads, die gestern fällig waren und heute in die Überfälligkeit gerutscht sind. Ein Klick öffnet Offene Leads, gefiltert auf die überfälligen. Das ist die wichtigste Zahl der Seite. Steht sie auf null, bist Du auf dem Stand. Leads heute fällig Zählt Deine offenen Leads, deren nächster Schritt heute fällig ist. Darunter steht {hot} hot, {warm} warm. hot sind die Leads mit der Stimmung Positiv, warm alle übrigen. Reicht der Tag nicht für alle, fang bei den hot markierten an. Ein Klick öffnet Offene Leads, gefiltert auf heute fällig. Leads heute Zählt Deine heute angelegten offenen Leads. Darunter steht die Abweichung vom Tagesdurchschnitt der letzten 30 Tage, zum Beispiel +40% vs. ⌀. Ein Minuswert heißt: Heute sind weniger Kontakte hereingekommen als üblich. Gab es in den letzten 30 Tagen gar keine neuen Leads, steht Noch keine Daten. Ein Klick öffnet Alle Leads als Liste, eingegrenzt auf den heutigen Tag. Pipeline-Wert Zeigt die Summe der Werte Deiner offenen Deals. Offen sind die Stufen Angebot senden und Auftrag erhalten. Gewonnen und Verloren zählen hier nicht mit. Darunter steht +{value} diese Woche. Das ist der Anteil, der in den letzten sieben Tagen dazugekommen ist. Ein Klick öffnet Offene Deals. Antworten Zählt Deine Leads aus Kampagnen, die geantwortet haben. Darunter steht die Bezugsgröße: {replied} von {total} Kampagnen-Leads. Von Hand angelegte Leads zählen hier nicht mit. Die Zahl bezieht sich ausschließlich auf Kontakte, die einer Kampagne zugeordnet sind. Ein Klick öffnet Alle Leads als Liste, gefiltert auf die Leads mit Antwort. Wenn eine Zahl nicht zur Erwartung passt Klick sie an. Die Liste dahinter enthält genau die Datensätze, die gezählt wurden. In den meisten Fällen erklärt sich der Unterschied durch eine dieser drei Ursachen: 1. Du hast die Rolle Sales. Dann zählen nur die eigenen Leads und Deals. 2. Ein Lead hat keinen nächsten Schritt. Ohne Datum kann er weder überfällig noch heute fällig sein und taucht in beiden Kennzahlen nicht auf. 3. Die Stage stimmt nicht mehr. Ein Lead, der längst in einen Deal überführt wurde, zählt nicht mehr als offener Lead. Weiter - Kontaktieren - Deine Tagesliste - Wochen-Trends und Pipeline-Übersicht lesen

Home

Wochen-Trends und Pipeline-Übersicht lesen

Zwei Abschnitte auf Home zeigen Entwicklung statt Tagesstand: Wochen-Trends · Letzte 4 Wochen und die beiden Übersichten Discovery Pipeline und Deal Pipeline. Wochen-Trends Vier Kacheln, jede mit einer großen Zahl für die laufende Kalenderwoche und vier Balken für die letzten vier Wochen: - Leads / Woche - neu angelegte Leads. - Termine / Woche - Leads, die auf Termin vereinbart gewechselt sind. - Deals / Woche - neu angelegte Deals. - Umsatz / Woche - Wert der Deals, die auf Gewonnen gewechselt sind. Unter der großen Zahl steht die Abweichung, zum Beispiel +50% vs. Vorwoche. Die vier Wochen-Kacheln mit Balken je Kalenderwoche Drei Dinge, die dabei wichtig sind 1. Die Wochen sind Kalenderwochen, keine rollierenden sieben Tage. Jede beginnt montags. Der letzte Balken ist die laufende Woche und deshalb an einem Dienstag naturgemäß niedriger als die abgeschlossenen davor. 2. Der Vergleich geht immer gegen die Vorwoche, nicht gegen den Durchschnitt. 3. War die Vorwoche leer, steht Noch keine Daten. Ein Vergleich mit null ergibt keine sinnvolle Prozentzahl. Jeder einzelne Balken ist anklickbar und zeigt die Datensätze genau dieser Kalenderwoche. Sieht eine Woche unerwartet hoch oder niedrig aus, klick den Balken an. Discovery Pipeline Zeigt Deine offenen Leads nach Stufen, mit Anzahl und Wert je Stufe. In der Kopfzeile steht die Summe als {count} Leads · {value} Pipeline-Wert. Aufgeführt sind die fünf offenen Stufen: Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen und Termin durchgeführt. Lead verloren taucht hier bewusst nicht auf - verlorene Leads sind kein Bestand mehr und würden den Pipeline-Wert aufblähen. Discovery Pipeline und Deal Pipeline übereinander Termin ausgefallen ist zusätzlich mit hot gekennzeichnet und hervorgehoben. Ein ausgefallener Termin ist kein verlorener Kontakt, sondern der am schnellsten zu rettende - deshalb steht er optisch heraus. Ein Klick auf eine Stufe öffnet die Liste genau dieser Stufe. Drilldown → oben rechts führt in Alle Leads. Deal Pipeline Zeigt Deine Deals nach Stufen: Angebot senden, Auftrag erhalten, Gewonnen und Verloren. Ein Unterschied ist wichtig: Gewonnen und Verloren sind mit 30 T gekennzeichnet und zählen nur die letzten 30 Tage. Die beiden offenen Stufen zählen den gesamten Bestand. Der Grund ist einfach: Abgeschlossene Deals würden sonst über Monate anwachsen und die Übersicht unlesbar machen. Die Zahl in der Kopfzeile bezieht sich auf die offenen Deals und ihren Wert. Was Du daraus abliest - Viele Leads in Qualifizieren, wenige in Termin vereinbart - die Kontakte kommen herein, aber es entstehen keine Termine. - Viele in Angebot senden, wenig Umsatz / Woche - die Angebote liegen, es fehlt das Nachfassen. - Termine / Woche steigt, Deals / Woche bleibt flach - nach dem Termin wird nichts aus den Gesprächen gemacht. Weiter - Conversion-Funnel und Geschäftsergebnis - Home verstehen

Leads

Einen Lead bearbeiten

Ein Klick auf einen Lead öffnet seine Detailseite. Dort steht alles, was zu diesem Kontakt bekannt ist, und dort änderst Du es auch. Die Kopfzeile Oben stehen Name, Position und Firma, rechts daneben die Aktionen: - Anrufen wählt die hinterlegte Nummer. Sind mehrere Nummern hinterlegt, kannst Du auswählen. - LinkedIn öffnet das Profil des Kontakts in einem neuen Fenster. Der Knopf erscheint nur, wenn eine Profiladresse hinterlegt ist. - E-Mail öffnet ein neues Mailfenster. Erscheint nur mit hinterlegter Adresse. - Ein Knopf für den Termin. - Daten anreichern sucht fehlende Kontaktdaten. - Das Menü mit den weiteren Aktionen. Mit den Pfeilen darüber blätterst Du durch die Liste, aus der Du gekommen bist. Daneben steht Lead {n} von {total}. Kopfzeile eines Leads mit den Aktionen und dem Block Pipeline & Status Felder direkt ändern Klick einfach auf einen Wert. Fast jedes Feld ist an Ort und Stelle bearbeitbar; beim Überfahren erscheint der Hinweis Zum Bearbeiten klicken. Nach dem Ändern wird sofort gespeichert, kurz erscheint Gespeichert. Klappt es nicht, steht dort Konnte nicht speichern. Den Namen änderst Du über Name bearbeiten in der Überschrift. Die Feldblöcke Pipeline & Status - der Stufenbalken sowie FollowUp-Datum, Nächster Schritt, Deal-Wert, Termindatum und Beschreibung. Kontakt - Position, Mobil, E-Mail, Telefon, LinkedIn und Zentrale. Unternehmen - Firma, Mitarbeiter, Branche und Website. Details - Termin vereinbart durch, Kampagne, Channel mit den Werten Inbound und Outbound, Lead Source, Verlustgrund sowie bei vorhandener Antwort Letztes Reply und Sentiment. Anschrift - Straße, PLZ, Stadt und Land. Ist eine Adresse hinterlegt, gibt es In Google Maps öffnen. System - Letzte Aktivität, Tage offen, Erstellt und Zugewiesen an. Diese Werte sind nicht änderbar, mit einer Ausnahme: Die Zuweisung lässt sich ändern. Die beiden wichtigsten Felder FollowUp-Datum und Nächster Schritt entscheiden darüber, ob der Lead wieder auftaucht. Ohne Datum erscheint er in keiner Arbeitsliste und in keiner Kennzahl auf Home. Setz beide, wann immer Du einen Lead anfasst. Einen Lead zuweisen Im Block System änderst Du unter Zugewiesen an, wer für den Lead zuständig ist. Bei deaktivierten Personen steht (deaktiviert) hinter dem Namen. Achtung: Mit der Rolle Sales siehst Du nur die eigenen Leads. Weist Du einen Lead jemand anderem zu, verschwindet er aus Deiner Ansicht. Einen Lead löschen Ganz unten steht der Bereich Gefahrenzone mit In den Papierkorb. Der Hinweis lautet: Der Eintrag landet im Papierkorb und wird nach 30 Tagen endgültig gelöscht. Bis dahin lässt er sich wiederherstellen. Diese Möglichkeit setzt Rechte voraus. Wer die Rolle Sales hat, sieht das Aktionsmenü nicht. Weiter - Stages richtig setzen - Aktivitäten, Notizen und Verlauf

Leads

Die Lead-Ansichten - Kanban und Liste

Beide Lead-Ansichten lassen sich in zwei Darstellungen anzeigen. Oben rechts schaltest Du zwischen Kanban und Liste um. Die Auswahl der Leads ist in beiden identisch, nur die Darstellung unterscheidet sich. Kanban Eine Spalte je Stage, in der Reihenfolge Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen, Termin durchgeführt und Lead verloren. Über jeder Spalte stehen die Anzahl und der Wert als {value} potenziell. Karten lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen. Das ist der schnellste Weg, eine Stage zu ändern. Verlangt die Zielstufe zusätzliche Angaben, öffnet sich dabei ein kleines Fenster - mehr dazu unter Stages richtig setzen. Enthält eine Spalte mehr Karten als angezeigt, steht unten {n} weitere laden. Die Kanban-Ansicht mit einer Spalte je Stage Nimm Kanban, wenn Du den Überblick über die Verteilung brauchst oder mehrere Leads schnell umstufen willst. Liste Eine Zeile je Lead, gruppiert nach Dringlichkeit in Überfällig, Heute fällig und Später. Die Spalten sind: | Spalte | Inhalt | |---|---| | Lead | Name, darunter Position und Firma | | Stage | die aktuelle Stufe | | FollowUp | wann der nächste Schritt fällig ist, sonst Kein FollowUp | | Letzte Aktivität | wann zuletzt etwas passiert ist | | Nächster Schritt | der hinterlegte Text, sonst ein Strich | | TP | Anzahl der Touchpoints | | Wert | der geschätzte Wert | | Aktion | Schnellzugriffe | Nimm die Liste, wenn Du Termine abarbeitest, sortierst oder mehrere Leads gleichzeitig bearbeiten willst. Die Listenansicht mit ihren Spalten Mehrere Leads gleichzeitig bearbeiten In der Liste wählst Du Leads über die Kästchen links aus. Sobald mindestens einer ausgewählt ist, erscheint unten eine Leiste mit {count} ausgewählt und den Möglichkeiten: - Update - öffnet {count} Leads aktualisieren. Dort wählst Du unter Feld entweder Stage ändern oder FollowUp setzen, trägst den Wert ein und bestätigst mit Anwenden. - Löschen - verschiebt die Auswahl in den Papierkorb. Zum Löschen erscheint eine Rückfrage: Die ausgewählten Leads wandern in den Papierkorb und können dort wiederhergestellt werden. Leads mit verknüpftem Deal werden übersprungen. Nach dem Löschen erscheint kurz Rückgängig. Es gibt eine Obergrenze für die Anzahl gleichzeitig ausgewählter Leads. Ist sie erreicht, erscheint ein Hinweis mit der Bitte, den Filter zu verfeinern. Beide Möglichkeiten setzen Rechte voraus. Wer die Rolle Sales hat, sieht weder Update noch Löschen. Was in beiden Ansichten gleich bleibt Suche, Filter und Sortierung wirken auf beide Darstellungen. Filterst Du in der Liste und wechselst dann auf Kanban, bleibt der Filter erhalten. Über der Ansicht steht dann Gefiltert: {label}. Weiter - Offene Leads und Alle Leads - Stages richtig setzen

Leads

Offene Leads und Alle Leads

Der Bereich Leads hat zwei Ansichten: Offene Leads ist die Arbeitsliste, Alle Leads ist der Bestand. Gewechselt wird über die Überschrift oben links. Offene Leads Zeigt genau die Leads, an denen es etwas zu tun gibt. Ein Lead erscheint hier, wenn beide Bedingungen gelten: 1. Er steht auf Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen oder Termin durchgeführt. 2. Er wurde noch nicht in einen Deal überführt. Und eine Ausnahme: Ein Lead auf Qualifizieren, der weder ein Follow-up-Datum noch eine Stimmung hat, gilt als kalt und erscheint nicht. Das ist der wichtigste Unterschied zu Alle Leads und die häufigste Überraschung nach einem Import. Sortiert wird nach Dringlichkeit: überfällig zuerst, dann heute fällig, dann der Rest. Die Lead-Liste mit Umschalter, Filterzeile und den ersten Zeilen Alle Leads Zeigt den vollständigen Bestand, einschließlich kalter Leads, verlorener Leads und derer, aus denen bereits ein Deal geworden ist. Hier suchst Du, wenn Du einen bestimmten Kontakt wiederfinden willst. Die Kopfzeile lesen Unter dem Titel steht eine Zusammenfassung: {total} Leads · {overdue} überfällig · {dueToday} heute fällig · {fresh} neu. Diese Zahlen beziehen sich immer auf die gerade sichtbare Ansicht samt gesetzter Filter. Warum ein Lead nicht auftaucht Vier Ursachen, in dieser Reihenfolge zu prüfen: 1. Du stehst in Offene Leads statt in Alle Leads. Kalte, verlorene und bereits überführte Leads sind dort nicht enthalten. 2. Der Lead ist kalt. Stufe Qualifizieren, kein Follow-up-Datum, keine Stimmung. Setz ein Follow-up-Datum, und er erscheint. 3. Ein Filter ist aktiv. Über der Liste steht dann Gefiltert: {label}. Ein Klick darauf entfernt den Filter. 4. Du hast die Rolle Sales. Dann siehst Du ausschließlich Leads, die Dir zugewiesen sind. Suchen und filtern Über der Liste stehen: - Das Suchfeld Name oder Firma …. - Die Schnellauswahl Heute & überfällig. - Filter (Stage, Kampagne, Sentiment, …) für alles Weitere, darunter Stage, Follow-up-Datum mit den Werten Überfällig, Heute fällig, Anstehend und Ohne Datum, sowie Inhaber. - Sortiert nach mit den Möglichkeiten Dringlichkeit, Follow-up-Datum, Touchpoints, Wert und Stage. Mit Zurücksetzen verwirfst Du alle Filter, mit Anwenden übernimmst Du sie. Weiter - Die Lead-Ansichten: Kanban und Liste - Einen Lead bearbeiten

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Erste Schritte

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So ist inDeal aufgebaut

Die fünf Kennzahlen oben

Wochen-Trends und Pipeline-Übersicht lesen

Einen Lead bearbeiten

Die Lead-Ansichten - Kanban und Liste

Offene Leads und Alle Leads