Das FollowUp-Datum entscheidet, ob ein Lead wieder auftaucht - in den Arbeitslisten und in den Kennzahlen auf Home ↗. Hier liest Du, wie Du es über den Kalender setzt und Dich per E-Mail daran erinnern lässt.
Inhalt
- Den Kalender öffnen
- Eine Erinnerung hinzufügen
- Die Erinnerungs-Mail
- Auch am Deal
- Wann eine Erinnerung verfällt
- Erinnerungen abbestellen
- Weiter
Den Kalender öffnen
Klick auf der Detailseite eines Leads auf das Feld FollowUp-Datum. Es öffnet sich ein Kalender:
- Mit den Pfeilen wechselst Du den Monat, der Kalender bleibt dabei offen.
- Der heutige Tag ist markiert, das gewählte Datum hervorgehoben.
- Für die häufigsten Fälle gibt es die Schnellauswahl Heute, Morgen, In 3 Tagen und Nächste Woche.
- Übernommen wird die Auswahl erst mit Speichern. Abbrechen, die Escape-Taste oder ein Klick daneben verwerfen sie.
- Ist bereits ein Datum gesetzt, entfernt Datum entfernen das Follow-up wieder.
Auf dem Handy öffnet sich der Kalender als Fläche vom unteren Bildschirmrand - mit denselben Möglichkeiten.
Eine Erinnerung hinzufügen
Unter der Schnellauswahl steht + Erinnerung hinzufügen. Ein Klick darauf klappt die Uhrzeit-Auswahl auf:
- Die Uhrzeit wählst Du im 15-Minuten-Raster.
- Das Häkchen E-Mail-Erinnerung erhalten ist von vornherein gesetzt. Willst Du nur die Uhrzeit notieren, ohne eine E-Mail zu bekommen, nimm es vor dem Speichern heraus.
- Nach dem Speichern zeigt das Feld neben dem Datum eine kleine Glocke mit der Uhrzeit.
Die Erinnerungs-Mail
Zur gewählten Uhrzeit kommt eine E-Mail mit allem, was Du für den Anruf brauchst: Name des Leads, Telefon und Mobil, die E-Mail-Adresse, das Follow-up mit Datum und Uhrzeit, das Feld Nächster Schritt und ein Knopf, der den Lead direkt öffnet. Felder ohne Wert lässt die Mail einfach weg.
Empfänger ist die Person, der der Lead zugewiesen ist. Ist niemand zugewiesen, geht die Mail an die Person, die die Erinnerung gesetzt hat.
Auch am Deal
Im Deal-Detail funktioniert das FollowUp-Datum genauso: derselbe Kalender, dieselbe Uhrzeit-Auswahl, dieselbe E-Mail-Erinnerung. Zwei Dinge sind anders: Die Mail enthält zusätzlich den Deal-Wert und die Deal-Phase, und ihr Knopf öffnet den Deal direkt in der Pipeline ↗.
Wann eine Erinnerung verfällt
Ändert sich das FollowUp-Datum an anderer Stelle - beim Stufenwechsel über den Dialog, in der Massenbearbeitung der Liste oder durch einen Workflow - wird eine gesetzte Erinnerung entfernt. Sonst würde sie zu einem Termin erinnern, den es nicht mehr gibt.
Verschiebst Du ein Follow-up und willst weiterhin erinnert werden, setz die Erinnerung danach einfach neu: Feld anklicken, Uhrzeit prüfen, Speichern.
Erinnerungen abbestellen
Unter Benachrichtigungen ↗ findest Du den Schalter Follow-up-Erinnerung:
Der Schalter gilt gemeinsam für Lead- und Deal-Erinnerungen. Schaltest Du ihn aus, verschickt inDeal keine Erinnerungs-Mails mehr an Dich. Bereits gesetzte Erinnerungen bleiben am Lead sichtbar - nur die Mail dazu bleibt aus. Die Einstellung gilt nur für Dich, nicht für Dein Team.