Drei Beispiele zeigen, wie du Filter, Custom Fields und gespeicherte Ansichten für wiederkehrende Aufgaben kombinierst. Jedes Beispiel brauchst du nur einmal einzurichten, danach reicht ein Klick im Titel-Dropdown. Die Grundlagen stehen in Leads und Deals filtern und Gespeicherte Ansichten.
Inhalt
- Eine weitere Pipeline per Custom Field
- Webinar-Leads nachtelefonieren
- Meine überfälligen Follow-ups als Tagesansicht
- Weiter
Eine weitere Pipeline per Custom Field
Du verkaufst über zwei Wege, etwa direkt an Neukunden und über Partner, und willst beide Pipelines getrennt sehen. Ein Auswahlfeld und eine Ansicht je Pipeline reichen dafür, alles bleibt in deinem Account.
- Feld anlegen (Admin): Öffne Layout ↗, wähl oben Deals und zieh die Kachel Auswahl ins Raster. Nenn das Feld „Pipeline“ und leg die Werte an, zum Beispiel „Neukunden“ und „Partner“. Wie das im Detail geht, steht in Layout anpassen: Sections und eigene Felder.
- Deals zuordnen: Wähl im Deal-Detail beim Feld „Pipeline“ den passenden Wert. Für Leads legst du das Feld unter Leads genauso an.
- Filtern: Öffne Alle Deals ↗, klick auf Filter und dann auf Filter hinzufügen. Unter Custom Fields wählst du „Pipeline“ und setzt „ist einer von“ auf „Partner“.
- Speichern: Stell auf Kanban, klick oben im Panel auf Als Ansicht speichern und nenn die Ansicht „Pipeline Partner“. Wiederhol das für „Neukunden“.
Ab jetzt wechselst du über das Titel-Dropdown zwischen beiden Pipelines. Die Phasen sind in beiden Pipelines dieselben, das Kanban zeigt also dieselben Spalten mit unterschiedlichen Deals. Für die tägliche Arbeit kannst du dieselbe Ansicht zusätzlich auf Offene Deals ↗ speichern, dort mit einem eigenen Namen wie „Partner offen“.
Webinar-Leads nachtelefonieren
Nach einem Webinar willst du jeden Teilnehmer anrufen, dessen Follow-up fällig ist, und keinen vergessen.
- Herkunft festhalten: Trag beim Import oder im Lead-Detail im Feld Lead Source „Webinar“ ein. Im Filterpanel heißt dieses Feld Lead-Quelle. Alternativ legt ein Admin ein eigenes Feld an, etwa eine Checkbox „Webinar“, und du hakst sie bei den Teilnehmern an.
- Filtern: Öffne Offene Leads ↗ und setz zwei Filter:
- Lead-Quelle „enthält“ „Webinar“, bzw. bei der Checkbox „Webinar“ auf Ja.
- Unter Wichtige Filter beim Follow-up Überfällig.
- Speichern: Klick oben im Panel auf Als Ansicht speichern und nenn die Ansicht „Webinar nachtelefonieren“.
Jeden Morgen öffnest du die Ansicht und arbeitest sie von oben nach unten ab. Nach jedem Anruf setzt du ein neues Follow-up oder änderst die Phase. Damit fällt der Lead aus der Liste, und am Ende ist sie leer. Weil „Überfällig“ relativ gespeichert ist, zeigt die Ansicht am nächsten Tag automatisch die dann fälligen Leads.
Meine überfälligen Follow-ups als Tagesansicht
Eine Ansicht nur mit deinen eigenen fälligen Leads ist ein guter Start in den Tag.
- Öffne Offene Leads ↗.
- Wähl unter Wichtige Filter beim Inhaber deinen Namen.
- Klick beim Follow-up auf Überfällig.
- Speichere die Ansicht als „Meine überfälligen Follow-ups“.
Zieh die Ansicht im Titel-Dropdown am Griff ganz nach oben, dann ist sie morgens der erste Eintrag. Willst du auch die heute fälligen Leads sehen, speicherst du dieselbe Ansicht mit Follow-up Heute als zweite Ansicht. Für Deals richtest du die Ansicht genauso auf Offene Deals ↗ ein.