Eine gespeicherte Ansicht merkt sich Filter, Suche, Sortierung und Darstellung einer Lead- oder Deal-Seite unter einem Namen. Die Filter, die du jeden Morgen brauchst, sind damit einen Klick entfernt. Ansichten gibt es auf Offene Leads ↗, Alle Leads ↗, Offene Deals ↗ und Alle Deals ↗.
Inhalt
- Als Ansicht speichern
- Eine Ansicht öffnen
- Umbenennen und löschen
- Änderungen speichern
- Reihenfolge ändern
- Offen und Alle
- Gut zu wissen
- Weiter
Als Ansicht speichern
- Setz die Filter, die Suche und die Sortierung, die du brauchst. Wie das geht, steht in Leads und Deals filtern.
- Wähl die Darstellung, also Liste oder Kanban.
- Öffne mit Filter das Panel und klick oben auf Als Ansicht speichern.
- Gib einen Namen ein und drück Enter. Mit Escape brichst du ab.
Danach erscheint Ansicht „{name}“ gespeichert. und die neue Ansicht ist aktiv. Der Name darf 1 bis 60 Zeichen lang sein und muss eindeutig sein, auch bei anderer Groß- und Kleinschreibung.
Du kannst eine Ansicht auch ohne Filter speichern, etwa um eine bestimmte Sortierung festzuhalten. Dann weist dich der Hinweis Diese Ansicht hat keine Filter, keine Suche und die Standardsortierung. darauf hin.
Eine Ansicht öffnen
Klick auf den Seitentitel oben links, zum Beispiel Alle Leads. Im Dropdown stehen unter Offene Leads und Alle Leads (bei Deals Offene Deals und Alle Deals) deine Ansichten im Bereich Meine Ansichten. Ein Klick öffnet die Ansicht mit allen gespeicherten Einstellungen, auch in der gespeicherten Darstellung. Eine im Kanban gespeicherte Ansicht öffnet also im Kanban, selbst wenn du gerade in der Liste bist.
Die geöffnete Ansicht trägt im Dropdown einen Haken. Der Seitentitel selbst bleibt unverändert.
Umbenennen und löschen
Neben jeder Ansicht im Dropdown steht ein Stift. Er öffnet einen kleinen Editor direkt im Dropdown:
- Umbenennen: Namen ändern und mit Enter bestätigen.
- Löschen: Nach der Rückfrage Ansicht „{name}“ wirklich löschen? entfernst du die Ansicht mit Ja, löschen.
Escape schließt nur den Editor, das Dropdown bleibt offen.
Änderungen speichern
Änderst du in einer geöffneten Ansicht einen Filter, die Suche, die Sortierung oder die Darstellung, erscheinen oben im Panel zwei Knöpfe:
- Änderungen speichern überschreibt die Ansicht mit dem neuen Stand.
- Als neue Ansicht speichern legt eine Kopie unter neuem Namen an, die alte Ansicht bleibt wie sie war.
Hätte die Ansicht nach dem Speichern keine Filter mehr, fragt inDeal vorher nach: Die Ansicht hätte danach keine Filter. Trotzdem speichern?
Reihenfolge ändern
Neue Ansichten stehen unten in der Liste, ohne eigene Reihenfolge sind sie nach Erstelldatum sortiert. So sortierst du um:
- Mit der Maus: Zieh die Ansicht am Griff links neben dem Namen an die gewünschte Stelle. Ein Klick auf den Namen öffnet die Ansicht weiterhin.
- Auf dem Handy: Halte den Griff kurz gedrückt und zieh dann.
- Mit der Tastatur: Geh mit Tab auf den Griff, heb die Ansicht mit der Leertaste an, verschieb sie mit Pfeil hoch oder runter und setz sie mit Enter ab. Escape bricht ab.
Die neue Reihenfolge gilt sofort und bleibt nach dem Neuladen erhalten. Konnte sie nicht gespeichert werden, springt sie zurück und es erscheint Die Reihenfolge wurde nicht gespeichert und zurückgesetzt.
Offen und Alle
Offen-Seiten und Alle-Seiten haben getrennte Listen. Eine auf Offene Leads gespeicherte Ansicht erscheint nur dort, eine auf Alle Leads gespeicherte nur dort. Brauchst du dieselben Filter auf der anderen Seite, speicherst du sie dort als eigene Ansicht. Der Name muss dabei ein anderer sein, weil Namen über beide Listen hinweg eindeutig sind.
Gut zu wissen
- Ansichten sind privat. Nur du siehst deine Ansichten, auch Kolleginnen und Kollegen im selben Account sehen sie nicht. Willst du eine Auswahl teilen, schick ihnen über Link kopieren den Link.
- Höchstens 20 je Bereich. Du kannst bis zu 20 Ansichten für Leads und 20 für Deals speichern, Offen und Alle zusammengezählt. Ist die Grenze erreicht, lösch eine Ansicht, bevor du eine neue anlegst.
- Zeiträume bleiben relativ. Ein Filter wie „Follow-up: überfällig“ oder „Erstellt am: Letzte 7 Tage“ rechnet bei jedem Öffnen ab dem aktuellen Tag. Die Ansicht zeigt morgen also die dann überfälligen Leads.
- Ausgeblendete Felder. Blendet ein Admin ein Custom Field aus, auf das eine Ansicht filtert, öffnet sie trotzdem. Der betroffene Filter fällt weg und oben im Panel steht ein Hinweis. Stellt der Admin das Feld wieder her, greift der Filter wieder. Speicherst du vorher Änderungen, ist der Filter dauerhaft entfernt.
- Drilldowns. Listen aus einem Drilldown, etwa aus einer Kampagne, lassen sich nicht als Ansicht speichern.