Die beiden untersten Abschnitte auf Home beantworten zwei verschiedene Fragen: Wo gehen Kontakte verloren, und was ist am Ende dabei herausgekommen.
Conversion-Funnel · Letzte 30 Tage
Vier Karten, jede mit einer Prozentzahl, der Übergangsbeschreibung und der Bezugsgröße darunter:
| Karte | Übergang | Bezugsgröße |
|---|---|---|
| Lead Conversion | Lead → Termin vereinbart | {num} von {den} Leads |
| Show Rate | Termin → stattgefunden | {num} von {den} Terminen |
| Pipeline Conversion | Discovery → Angebot | {num} von {den} Discoveries |
| Deal Conversion | Angebot → Closed Won | {num} von {den} Angeboten |
Alle vier beziehen sich auf die letzten 30 Tage. Rechts unten steht die Abweichung in Prozentpunkten, zum Beispiel +8 pp, verglichen mit den 30 Tagen davor.
Prozentpunkte, nicht Prozent. Von 20 auf 28 Prozent sind acht Prozentpunkte, nicht 40 Prozent Steigerung. Das ist Absicht, weil nur so zwei Quoten direkt vergleichbar sind.
Jede Karte ist anklickbar und öffnet die zugehörigen Datensätze der letzten 30 Tage.
Wo Du ansetzt
Such die niedrigste der vier Zahlen. Dort geht am meisten verloren.
- Niedrige Lead Conversion: Aus Kontakten entstehen keine Termine. Das ist meist eine Frage der Ansprache.
- Niedrige Show Rate: Termine werden vereinbart, aber nicht gehalten. Hier hilft eine Erinnerung kurz vorher.
- Niedrige Pipeline Conversion: Nach dem Termin folgt kein Angebot. Meist fehlt der nächste Schritt im Lead.
- Niedrige Deal Conversion: Angebote werden nicht angenommen. Das ist eine Frage von Preis, Zeitpunkt oder Nachfassen.
Geschäftsergebnis
Vier Karten mit Monatszahlen:
- Sales Cycle mit dem Zusatz Ø Lead → Closed Won. Die durchschnittliche Anzahl Tage vom Anlegen eines Leads bis zum gewonnenen Deal, gerechnet über die in den letzten 30 Tagen gewonnenen Deals. Daneben steht zum Vergleich der Wert des Vormonats.
- Closed Won mit dem Zusatz Diesen Monat ({month}). Die Summe der in diesem Kalendermonat gewonnenen Deals, daneben der Vormonat.
- Neukunden, ebenfalls für den laufenden Monat. Die Anzahl der gewonnenen Deals.
- Gesamtkunden mit dem Zusatz Aktiver Kundenbestand. Alle jemals gewonnenen Deals, dazu +{count} in 90 Tagen.
Zwei Hinweise zum Lesen
- Closed Won und Neukunden gehen mit dem Monatswechsel auf null. Am ersten eines Monats ist das kein Datenverlust, sondern der neue Zeitraum.
- Beim Sales Cycle ist weniger besser. Ein steigender Wert wird deshalb als Verschlechterung gekennzeichnet, obwohl die Zahl größer geworden ist.
Wenn die Zahlen nicht zusammenpassen
Der Conversion-Funnel rechnet über 30 Tage, das Geschäftsergebnis über Kalendermonate. Anfang und Mitte des Monats decken sich die Zeiträume also nicht. Beide Abschnitte können gleichzeitig richtig sein und trotzdem in verschiedene Richtungen zeigen.
Und wie überall auf Home gilt: Mit der Rolle Sales siehst Du nur die eigenen Leads und Deals.