Auf der linken Seite eines Leads liegen drei Dinge übereinander: das Feld Notiz, das Protokollieren und die Aktivitätenliste. Dort hältst Du fest, was mit dem Kontakt passiert ist.
Etwas protokollieren
Über der Aktivitätenliste stehen vier Reiter:
- Anrufen - der Eintrag heißt danach Anruf protokolliert.
- LinkedIn - der Eintrag heißt LinkedIn-Kontakt.
- E-Mail - der Eintrag heißt E-Mail protokolliert.
- Termin - der Eintrag heißt Termin protokolliert.
So geht es:
- Wähl den passenden Reiter.
- Schreib in das Feld Kurz protokollieren …, was passiert ist.
- Klick auf Protokollieren.
Für die Spracheingabe gibt es einen eigenen Knopf.
Halt Dich kurz. Ein Satz reicht: was besprochen wurde und was daraus folgt. Der Eintrag zählt als Touchpoint und erscheint als Letzte Aktivität in der Liste.
Die Notiz
Über dem Protokollieren liegt das Feld Notiz mit dem Platzhalter Notiz hinzufügen …. Der Unterschied zum Protokollieren:
- Eine Aktivität hält fest, was zu einem Zeitpunkt passiert ist, und gehört in die zeitliche Abfolge.
- Eine Notiz hält fest, was dauerhaft gilt: Zuständigkeiten, Rahmenbedingungen, Besonderheiten.
Mit Notiz speichern legst Du sie ab. Über Anpinnen bleibt sie ganz oben stehen und ist danach als Angepinnt gekennzeichnet. Mit Lösen hebst Du das wieder auf.
Pinn an, was jemand wissen muss, der den Lead zum ersten Mal öffnet.
Die Aktivitätenliste
Darunter stehen alle Ereignisse in zeitlicher Ordnung, gruppiert nach Heute, Gestern, Diese Woche, Letzte Woche und Vor {n} Wochen. Gibt es noch nichts, steht dort Noch keine Aktivitäten.
Neben Deinen eigenen Einträgen erscheinen dort auch automatische. Die wichtigsten:
| Eintrag | Bedeutung |
|---|---|
| Outreach | Deine Ansprache ist hinausgegangen |
| Kontaktanfrage / Kontakt angenommen | die Verbindung wurde angefragt beziehungsweise bestätigt |
| Antwort | der Kontakt hat reagiert |
| Termin vereinbart / Termin durchgeführt / Termin ausgefallen | der Stand des Termins |
| Phasenwechsel | die Stage wurde geändert, mit Phase → {stage} |
| Follow-up fällig | der hinterlegte Termin ist erreicht |
| Angebot versendet, Gewonnen, Verloren | Ereignisse aus der Deal-Phase |
Bei automatisch erzeugten Einträgen steht System als Urheber.
Einen Eintrag löschen
Über Löschen an einem Eintrag entfernst Du ihn. Die Rückfrage lautet: Dieser Eintrag wird dauerhaft aus der Timeline entfernt. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Anders als beim Lead selbst gibt es hier keinen Papierkorb.
Der Verlauf
Unter Verlauf ansehen steht, welche Felder wann von wem geändert wurden. Das ist etwas anderes als die Aktivitätenliste: Dort steht, was mit dem Kontakt passiert ist, im Verlauf steht, was am Datensatz geändert wurde. Gibt es nichts, steht Noch kein Verlauf. Mit Verlauf ausblenden schließt Du ihn wieder.
Der Verlauf hilft bei der Frage, warum ein Feld plötzlich anders aussieht als erwartet.
Touchpoints
Die Zahl der Touchpoints zählt die Berührungspunkte mit dem Kontakt und steht auf der Detailseite, in der Liste als TP und in Kontaktieren auf Home. Nach ihr lässt sich auch sortieren.
Eine hohe Zahl ohne Fortschritt in der Stage ist ein Warnzeichen: Viel Aufwand, keine Bewegung.