Eigene Felder für Leads und Deals legst du jetzt zentral im Setup unter Layout ↗ an. Dort ziehst du einen Feldtyp aus der Palette an die gewünschte Stelle, gruppierst Felder in Sections und blendest Felder aus, ohne Daten zu verlieren.
Die vollständige Anleitung steht im Artikel Layout anpassen: Sections und eigene Felder.
Kurz zusammengefasst
- Es gibt neun Feldtypen: Text, Zahl, Währung, Checkbox, Auswahl, Mehrfachauswahl, Datum, Datum und Uhrzeit sowie Link.
- Jedes Feld hat einen API-Name. Er wird automatisch aus dem Namen erzeugt und ändert sich später nicht, auch wenn du das Feld umbenennst.
- Im Lead-Detail stehen die eigenen Felder in deinen Sections und unter Zusatzdaten.
- Beim Import kannst du eine CSV-Spalte als neues Feld anlegen oder einem bestehenden Feld zuordnen, siehe Leads anlegen, importieren und anreichern.