Zwei Bereiche im Setup, die man selten braucht und im richtigen Moment sofort finden muss.
Papierkorb
Der Untertitel sagt, worum es geht: Gelöschte Leads und Deals. Werden nach 30 Tagen automatisch endgültig entfernt.
Der Bereich ist der Rolle Admin vorbehalten - wer Leads nicht löschen darf, hat auch keinen Papierkorb. Ohne Recht landest Du wieder auf Setup.
Die Tabelle
Vier Spalten: Typ mit dem Wert Lead oder Deal, Eintrag mit dem Namen, Gelöscht mit dem Datum und Aktion.
Ist nichts gelöscht, steht dort Papierkorb ist leer.
Wiederherstellen
Klick an der Zeile auf Wiederherstellen. Der Eintrag ist danach wieder an seinem gewohnten Ort und mit allen Feldern, Aktivitäten und Notizen vollständig.
Endgültig löschen
Über Endgültig löschen entfernst Du einen Eintrag sofort und unwiderruflich. Es erscheint eine Rückfrage.
Nutz das nur, wenn ein Datensatz wirklich verschwinden muss, etwa auf Verlangen der betroffenen Person. Für alles andere genügt es, die 30 Tage abzuwarten.
Die 30-Tage-Frist
Die Frist läuft ab dem Löschen, nicht ab dem letzten Zugriff. Wer einen versehentlich gelöschten Lead sucht, sollte also nicht zu lange warten. Nach Ablauf ist der Eintrag endgültig fort - auch der Support kann ihn dann nicht zurückholen.
Rechtliches
Diesen Bereich sieht jeder, unabhängig von der Rolle. Das ist Absicht: An Rechtstexte muss jede Person im Team herankommen.
Er hat sechs Reiter:
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Firmendaten | Deine Angaben für Impressum und Auftragsverarbeitungsvertrag |
| Impressum | die gesetzliche Anbieterkennzeichnung |
| Datenschutz | die Datenschutzerklärung |
| AVV | der Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO |
| Nutzungsbedingungen | die Bedingungen für die Nutzung |
| Unterauftragsverarbeiter | die Dienstleister, die für inDeal Daten verarbeiten |
Nur Firmendaten setzt Rechte voraus. Wer sie nicht hat, kommt trotzdem in den Bereich und landet auf Impressum; nur das Formular fehlt. Versucht jemand ohne Recht zu speichern, erscheint Keine Berechtigung - Firmendaten dürfen nur Admins ändern.
Firmendaten ausfüllen
Der Hinweis lautet: Angaben für Impressum und Auftragsverarbeitungsvertrag. Mit * markierte Felder werden für den AVV benötigt.
Die Felder sind Vollständige Firmierung, Rechtsform, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land, Vertretungsberechtigter, Registergericht, Registernummer und USt-IdNr.
Füll sie einmal vollständig aus. Die Angaben fließen in die erzeugten Dokumente ein; unvollständige Angaben führen dort zu Lücken.
Die öffentlichen Fassungen
Bei den Rechtstexten steht Diese Fassung ist auch ohne Login erreichbar: mit dem Link Oeffentliche Fassung oeffnen.
Diesen Link kannst Du weitergeben - an Kunden, an Deine Rechtsabteilung, an einen Prüfer. Der Empfänger braucht keinen Zugang zu inDeal.