Mit dem Filterpanel grenzt du Leads und Deals auf genau die Datensätze ein, die du gerade brauchst, zum Beispiel alle Leads einer Kampagne mit überfälligem Follow-up. Das Panel gibt es auf vier Seiten: Offene Leads ↗, Alle Leads ↗, Offene Deals ↗ und Alle Deals ↗.
Inhalt
- Filterpanel öffnen
- Wichtige Filter
- Standardfelder und Custom Fields
- Filter kombinieren
- Bedingungen je Feldtyp
- Suche
- Chips und Trefferzahl
- Link kopieren und zurücksetzen
- Höchstens 10 Standardfelder
- Liste und Kanban
- Weiter
Filterpanel öffnen
In der Leiste unter dem Seitentitel klickst du auf Filter. Das Panel öffnet sich links neben der Liste, auf dem Handy über der Liste. Eine Zahl am Knopf zeigt, wie viele Filter gerade aktiv sind. Mit dem X oben im Panel oder der Escape-Taste schließt du es wieder, die Filter bleiben aktiv.
Oben im Panel steht die Aktionsleiste mit Als Ansicht speichern, Link kopieren und Alle Filter zurücksetzen. Sie bleibt beim Scrollen stehen. Wie du Ansichten speicherst, steht in Gespeicherte Ansichten.
Wichtige Filter
Der Bereich Wichtige Filter fasst die Felder zusammen, nach denen am häufigsten gefiltert wird. Jedes Feld ist ein eigener Block, den du aufklappst. Ein aktiver Block ist mit aktiv markiert.
| Leads | Deals | |
|---|---|---|
| Felder | Phase, Follow-up, Inhaber, Kampagne, Kanal, Wert, Touchpoints, Letzte Aktivität, Erstellt am | Phase, Inhaber, Wert, Erwarteter Abschluss, Follow-up, Bestandskunde |
Für das Follow-up gibt es feste Knöpfe: Überfällig, Heute, Nächste 7 Tage und Ohne Follow-up. Bei Datumsfeldern wählst du einen Zeitraum wie „Letzte 7 Tage“ oder „Dieser Monat“ oder legst über Eigener Zeitraum zwei Tage fest. Bei Wert und Touchpoints trägst du „von“ und „bis“ ein: nur „von“ heißt größer als, nur „bis“ heißt kleiner als, beide zusammen schließen die Grenzen ein.
Auf den Offen-Seiten bietet die Phase nur die offenen Phasen an. Bei Leads sind das Qualifizieren bis Termin durchgeführt, bei Deals Angebot senden und Auftrag reinholen.
Standardfelder und Custom Fields
Unter Weitere Standardfelder findest du alle übrigen Felder, etwa Position, Branche, Stadt, Lead-Quelle, Stimmung oder Vertragsende. Mit Filter hinzufügen öffnest du die Feldauswahl. Sie ist in Standardfelder und Custom Fields gegliedert, über Feld suchen … findest du ein Feld schnell.
Custom Fields sind die eigenen Felder, die ein Admin unter Layout ↗ anlegt. Ein neues Feld erscheint automatisch in der Feldauswahl, sobald es angelegt ist. Du musst dafür nichts einstellen. Ausgeblendete Felder stehen nicht zur Auswahl, bis ein Admin sie wiederherstellt.
Filter kombinieren
Alle Filter gelten zusammen. Das Panel zeigt zwischen den Zeilen das Wort und. Ein Lead erscheint also nur, wenn er jede Bedingung erfüllt. Willst du mehrere Werte eines Feldes zulassen, etwa zwei Kampagnen, wählst du beide in derselben Zeile aus („ist einer von“).
Fehlt in einer Zeile noch der Wert, steht darunter Wert fehlt, dieser Filter wirkt noch nicht. Die Liste ändert sich erst, wenn die Zeile vollständig ist. Danach wirkt jede Änderung sofort, ein Knopf zum Anwenden ist nicht nötig.
Bedingungen je Feldtyp
Welche Bedingungen du wählen kannst, hängt vom Feldtyp ab. Das gilt für Standardfelder und Custom Fields gleichermaßen.
| Feldtyp | Bedingungen |
|---|---|
| Text und Link | enthält, enthält nicht, ist, ist nicht, ist leer, ist nicht leer |
| Zahl und Währung | ist, größer als, kleiner als, zwischen, ist leer, ist nicht leer |
| Datum und Datum mit Uhrzeit | am, vor, nach, zwischen, im Zeitraum, ist leer, ist nicht leer |
| Auswahl und Person (z. B. Inhaber) | ist einer von |
| Mehrfachauswahl | enthält einen von, enthält alle, enthält keinen von |
| Checkbox (Ja/Nein) | Ja, Nein, leer |
„im Zeitraum“ bietet Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Diese Woche, Letzte Woche, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal, Letztes Quartal, Nächste 7 Tage und Nächste 30 Tage. Beim Follow-up kommen „überfällig“ (vor dem aktuellen Zeitpunkt) und „vor heute“ (vor dem heutigen Tag) dazu. Zeiträume rechnen immer ab heute, ein Filter auf „Letzte 7 Tage“ zeigt also morgen andere Leads als heute.
Suche
Das Suchfeld Name oder Firma … steht in der Leiste neben Filter. Es sucht bei Leads im Namen und in der Firma, bei Deals zusätzlich in der Deal-Bezeichnung. Die Suche startet ab 3 Zeichen. Bei ein oder zwei Zeichen erscheint Mindestens 3 Zeichen. Die Suche gilt zusammen mit allen Filtern.
Chips und Trefferzahl
Jeder aktive Filter erscheint als Chip über der Liste, zum Beispiel „Follow-up: überfällig“. Ein Klick auf den Chip öffnet das Panel genau an dieser Zeile, das X am Chip entfernt den Filter. Eine aktive Suche erscheint ebenfalls als Chip.
In der Leiste steht die Trefferzahl. Ohne Filter heißt sie etwa „240 Leads“. Mit Filtern zeigt sie „12 von 240 Leads“: 12 Treffer von 240 Leads, die du auf dieser Seite ohne Filter sehen würdest. Auf den Offen-Seiten zählt die zweite Zahl nur offene Leads bzw. Deals.
Link kopieren und zurücksetzen
Link kopieren legt die Adresse der Seite mit allen Filtern, der Suche, der Sortierung und der Darstellung in die Zwischenablage. Schick sie einer Kollegin, und sie sieht dieselbe Auswahl. Jede Person sieht dabei nur die Datensätze, auf die sie Zugriff hat.
Alle Filter zurücksetzen entfernt alle Filter und die Suche auf einmal. Auf den Offen-Seiten landest du danach wieder bei allen offenen Datensätzen.
Enthält ein Link einen Filter, den es nicht mehr gibt, etwa auf ein ausgeblendetes Feld, lässt inDeal ihn weg und zeigt einen Hinweis im Panel.
Höchstens 10 Standardfelder
Pro Seite kannst du gleichzeitig nach höchstens 10 verschiedenen Standardfeldern filtern. Auf Offene Deals ↗ sind es 9, weil die Seite die offenen Phasen schon selbst vorgibt. Unter Weitere Standardfelder siehst du, wie viele schon genutzt sind, etwa „3 von 10 Standardfeldern genutzt“. Ist die Grenze erreicht, sperrt die Feldauswahl weitere Standardfelder. Custom Fields kannst du weiter hinzufügen.
Liste und Kanban
Filter und Suche gelten in der Liste und im Kanban gleich. Wechselst du die Darstellung, bleibt die Auswahl erhalten. Offene Leads ↗ gibt es nur als Liste.
Kommst du über einen Drilldown, etwa aus einer Kampagne, steht über der Liste ein Hinweis wie Gefiltert: {label}. Diese Listen haben kein Filterpanel. Ein Klick auf den Hinweis führt zurück zur vollständigen Liste.