Kontaktieren steht im Abschnitt Heute & Kampagnen links und ist die Liste, mit der Du den Tag beginnst. In der Kopfzeile steht {count} Aktionen · sortiert nach Dringlichkeit.
Inhalt
- Die drei Gruppen
- Was in einer Zeile steht
- Warum ein Lead hier auftaucht
- Wie ein Lead wieder verschwindet
- Eine gute Gewohnheit
- Weiter
Die drei Gruppen
Die Liste ist in bis zu drei Gruppen geteilt, immer in dieser Reihenfolge:
- Überfällig - Leads, deren nächster Schritt vor heute fällig war. Rechts steht, seit wie vielen Tagen.
- Heute fällig - Leads mit Fälligkeit heute. Rechts steht Heute fällig.
- Neue Leads - heute hereingekommene Leads. Rechts steht, vor wie langer Zeit.
Eine Gruppe erscheint nur, wenn sie Einträge hat. Sind alle drei leer, ist für heute nichts offen.
Was in einer Zeile steht
Jede Zeile zeigt den Namen, darunter Position und Firma sowie die Anzahl der Touchpoints, rechts die aktuelle Stage und ganz rechts die Fälligkeit. Hat ein Lead die Stimmung Positiv, steht ein entsprechendes Kennzeichen neben dem Namen.
Ein Klick öffnet den Lead direkt. Über Alle {count} → oben rechts kommst Du in die vollständige Liste Offene Leads ↗.
Warum ein Lead hier auftaucht
Ein Lead erscheint in Überfällig oder Heute fällig, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
- Er ist offen, steht also auf Qualifizieren, Termin vereinbaren, Termin vereinbart, Termin ausgefallen oder Termin durchgeführt und wurde noch nicht in einen Deal überführt.
- Er hat einen nächsten Schritt mit Datum, und dieses Datum ist erreicht oder überschritten.
Ohne Datum taucht ein Lead hier nie auf. Das ist die häufigste Ursache für eine kurze Liste bei voller Lead-Datenbank.
Wie ein Lead wieder verschwindet
Ein Lead verlässt die Liste, sobald einer dieser Fälle eintritt:
- Du setzt einen neuen nächsten Schritt mit einem Datum in der Zukunft.
- Du überführst ihn in einen Deal. Ab dann läuft er unter Pipeline.
- Du setzt ihn auf Lead verloren.
Ein Lead verschwindet nicht dadurch, dass Du ihn öffnest oder anrufst. Solange das Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit liegt, steht er morgen wieder da.
Eine gute Gewohnheit
Arbeite die Liste von oben nach unten ab und setz an jedem Lead, den Du anfasst, einen neuen nächsten Schritt mit Datum. Damit erledigen sich zwei Dinge gleichzeitig: Die Liste wird kürzer, und der Kontakt kommt zum richtigen Zeitpunkt von selbst zurück.