Integrationen und Erweiterung

Integrationen im Überblick

Unter Integrationen verbindest Du Dein Outreach-Werkzeug mit inDeal. Der Untertitel sagt es kurz: Verbinde deine Outreach-Tools mit inDeal. Was die Verbindung leistet Ist sie eingerichtet, passiert dreierlei automatisch: - Kampagnen aus PROSP erscheinen in inDeal unter Kampagnen. - Leads dieser Kampagnen werden importiert. - Antworten kommen über einen Webhook herein, werden eingestuft und lösen die Workflows aus. Ohne Verbindung bleibt der Bereich Kampagnen leer, und Leads kommen nur von Hand oder per Import herein. Wer den Bereich sieht Integrationen ist der Rolle Admin vorbehalten. Mit der Rolle Sales erscheint der Menüpunkt nicht, und ein direkter Aufruf der Adresse führt zurück auf Setup. Die Seite Erweiterung daneben sieht dagegen jeder, unabhängig von der Rolle - ein Werkzeug für die tägliche Vertriebsarbeit, siehe Die Chrome-Erweiterung. Zwei mögliche Ansichten Was Du auf der Seite siehst, hängt davon ab, ob Deine Agentur die Selbsteinrichtung freigegeben hat. Ohne Freigabe: von der Agentur betreut Du siehst die Karte LinkedIn Outreach mit dem Zusatz Von deiner Agentur betreut. und einem der beiden Kennzeichen: - Verbunden, dazu der Hinweis Die Anbindung wird von deiner Agentur verwaltet. Es gibt hier nichts einzurichten. - Nicht verbunden, dazu Die Anbindung ist noch nicht eingerichtet. Deine Agentur übernimmt das für dich. In beiden Fällen gibt es für Dich nichts zu tun. Über Agentur kontaktieren meldest Du Dich, wenn Du etwas ändern möchtest. Die Integrationsseite in der von der Agentur betreuten Ansicht Das ist kein Fehler und keine fehlende Berechtigung. Die Verbindung läuft über den Zugang Deiner Agentur, und dort wird sie auch gepflegt. Mit Freigabe: Selbsteinrichtung Du siehst PROSP verbinden mit dem Hinweis Verbinde dein PROSP-Konto, um Kampagnen und Leads automatisch nach inDeal zu importieren. Ein Klick startet den vierstufigen Assistenten, siehe PROSP verbinden. Wenn die Seite einen Fehler meldet Steht dort Der Verbindungsstatus konnte nicht geladen werden., ist der Zustand gerade nicht abrufbar. Lade die Seite neu. Bleibt es dabei, wende Dich an den Support: Hilfe und Support erhalten. Weiter - PROSP verbinden - Die Chrome-Erweiterung

PROSP verbinden

Hat Deine Agentur die Selbsteinrichtung freigegeben, richtest Du die Verbindung zu PROSP selbst ein. Der Assistent hat vier Schritte, oben steht jeweils Schritt {n} von 4. Plan etwa zehn Minuten ein und halte Deinen PROSP-Zugang bereit. Du kannst jederzeit schließen und später fortsetzen. Schritt 1: API-Schlüssel eingeben 1. Klick auf PROSP verbinden. 2. Hol Deinen Schlüssel in PROSP unter Settings, Integrations. Der Knopf PROSP-Einstellungen öffnen führt direkt dorthin. 3. Füg ihn unter PROSP API-Schlüssel ein. 4. Klick auf Verbinden. Der Schlüssel wird bei PROSP geprüft, während dessen steht dort Wird bei PROSP geprüft, das kann einige Sekunden dauern. Wenn der Schlüssel abgelehnt wird | Meldung | Was zu tun ist | |---|---| | Der Schlüssel wurde von PROSP abgelehnt. Bitte prüfe ihn und versuche es erneut. | Schlüssel erneut kopieren, auf Leerzeichen am Anfang und Ende achten. | | PROSP ist gerade nicht erreichbar. Bitte versuche es in einem Moment erneut. | Kurz warten und erneut versuchen. | | Für diesen Zugang ist die Self-Service-Freigabe nicht aktiv. | Die Freigabe fehlt. Wende Dich an Deine Agentur. | | Die Verschlüsselung ist auf dem Server nicht konfiguriert. | Das kann nur Deine Agentur beheben. | | Die Verbindung konnte nicht gespeichert werden. | Erneut versuchen. Bleibt es dabei, informier Deine Agentur. | Schritt 2: Kampagnen auswählen inDeal holt Deine Kampagnen aus PROSP. Während dessen steht dort Kampagnen werden abgerufen … Wähl aus, welche Kampagnen importiert werden sollen, und klick auf Import starten ({n}). Der Import beginnt sofort. Zwei Hinweise stehen dabei: - Neu in PROSP angelegte Kampagnen kommen künftig automatisch dazu. Du musst also nur den Bestand auswählen, nicht die Zukunft. - Leads werden dem Nutzer zugeordnet, der dem jeweiligen LinkedIn-Sender im nächsten Schritt zugewiesen wird. Die Zuordnung entscheidet sich also erst in Schritt 3. Willst Du zunächst gar nichts importieren, nimm Ohne Auswahl überspringen. Dann werden alle Kampagnen als nicht importiert vermerkt, und Du kannst sie später nachholen. Wählst Du weder etwas aus noch überspringst Du, erscheint eine Aufforderung, mindestens eine Kampagne zu wählen. Sind noch keine Kampagnen vorhanden, steht dort Noch keine Kampagnen gefunden. Das ist in Ordnung, du kannst fortfahren und später erneut synchronisieren. Während des Imports siehst Du Import läuft … mit dem Fortschritt {done}/{total} Kampagnen verarbeitet. Bei vielen Kampagnen werden die Importe nacheinander abgearbeitet. Schritt 3 und 4 Die beiden verbleibenden Schritte sind der eigentlich heikle Teil und stehen in einem eigenen Artikel: Absender und Webhook einrichten. Wenn Du zwischendurch abbrichst Der Zustand bleibt erhalten. Auf der Seite steht dann Einrichtung noch nicht abgeschlossen. mit dem Hinweis: Kampagnen und ihre Leads werden bereits importiert. Neue Antworten kommen erst an, sobald der Webhook eingerichtet ist. Über Einrichtung fortsetzen machst Du dort weiter, wo Du aufgehört hast. Der Status steht solange auf Einrichtung offen. Das ist ein halbfertiger Zustand, kein fertiger. Leads kommen herein, Antworten nicht. Erst der Webhook macht die Verbindung vollständig. Weiter - Absender und Webhook einrichten - Kampagnen der Verbindung verwalten

Absender und Webhook einrichten

Die Schritte 3 und 4 des Assistenten entscheiden darüber, wem Leads gehören und ob Antworten überhaupt ankommen. Beide sind schnell erledigt, aber Schritt 4 hat eine Stolperfalle. Schritt 3: Absender zuordnen Der Hinweis lautet: Ordne jeden PROSP-Absender einem Teammitglied zu. Antworten dieses Absenders werden diesem Mitglied als Inhaber zugewiesen. 1. inDeal holt die Absender aus PROSP, während dessen steht dort Absender werden abgerufen … 2. Wähl je Absender über Mitglied wählen die zuständige Person. 3. Ein zugeordneter Absender ist danach als Zugeordnet gekennzeichnet. Warum das wichtig ist: Die Zuordnung entscheidet, wem eingehende Leads zugewiesen werden. Davon hängt ab, wer sie in Offene Leads überhaupt sieht, wessen Zahlen auf Home sie beeinflussen und wer die Benachrichtigungen der Workflows bekommt. Solange ein Absender offen ist, kommst Du nicht weiter; es erscheint Ordne jeden offenen Absender zu, um fortzufahren. Wenn ein Absender als Konflikt erscheint Steht bei einem Absender Konflikt, lautet der Hinweis: Dieser Absender ist bereits in einem anderen Workspace vergeben und kann hier nicht zugeordnet werden. Deine Agentur klärt das. Du kannst trotzdem fortfahren. Jede Absenderadresse gehört genau einem Konto. Fahr fort und melde den Fall Deiner Agentur. Gibt es gar keine Absender, steht dort Für diese Anbindung sind noch keine Absender vorhanden. Du kannst fortfahren. Schritt 4: Webhook einrichten Der Webhook ist die Leitung, über die Antworten sofort bei inDeal ankommen. Ohne ihn werden zwar Leads importiert, aber keine Antworten zugestellt, und damit laufen auch keine Workflows. Der Assistent zeigt eine Callback URL und den Knopf Kopieren; nach dem Klick steht dort kurz Kopiert. Die fünf Schritte stehen so im Produkt: 1. In PROSP unter Settings, Webhooks, Create a webhook öffnen. 2. Die kopierte URL als Callback URL einsetzen. 3. Als Event "LinkedIn Message Replied" wählen. 4. Test Webhook drücken. 5. Danach Continue drücken, damit der Webhook gespeichert wird. Der Knopf PROSP-Webhooks öffnen bringt Dich direkt an die richtige Stelle. Die Stolperfalle, die im Produkt eigens hervorgehoben ist Wichtig: Schritt 5 ist nötig. Wer nach dem Test abbricht, hat nur getestet, aber nichts gespeichert. Das ist der häufigste Fehler bei der Einrichtung. Der Test meldet Erfolg, alles sieht richtig aus, und trotzdem existiert danach kein Webhook. Drück in PROSP unbedingt Continue. Woran Du siehst, dass es geklappt hat Während inDeal wartet, steht dort Warte auf die erste Verbindung von PROSP … Sobald die erste Meldung ankommt, wechselt es auf Verbunden. Es fließen jetzt Leads. Der Status der Verbindung springt damit von Einrichtung offen auf Aktiv. Du kannst das Fenster jederzeit schließen: Du kannst jederzeit schließen und die Einrichtung später fortsetzen. Wenn nichts ankommt Prüf in dieser Reihenfolge: 1. Wurde Continue gedrückt? Ohne diesen Schritt gibt es in PROSP keinen gespeicherten Webhook. 2. Stimmt das Event? Es muss LinkedIn Message Replied sein. 3. Stimmt die URL? Übernimm sie unverändert aus inDeal, ohne Kürzung. 4. Steht der Status auf Aktiv? Sonst fehlt weiterhin die erste Meldung von PROSP. Auf der Verbindungskarte helfen zwei Felder weiter: Letztes Ereignis zeigt, wann zuletzt etwas hereinkam, Letzte Synchronisierung, wann zuletzt abgeglichen wurde. Stehen beide leer, ist noch nie etwas angekommen. Weiter - PROSP verbinden - Schlüssel ersetzen und Verbindung trennen

Kampagnen der Verbindung verwalten

Unter der Verbindungskarte steht der Bereich Kampagnen mit dem Zusatz Kampagnen dieser Verbindung. Löschen entfernt sie samt exklusiver Leads. Hier holst Du übersprungene Kampagnen nach oder entfernst welche. Die Liste In der Kopfzeile steht {n} Kampagnen. Darunter je Zeile der Name und {n} Leads. Zum Suchen gibt es Kampagne suchen …, zum Auswählen Alle auswählen und Auswahl aufheben. Ist etwas ausgewählt, steht dort {n} ausgewählt. Trifft die Suche nichts, erscheint Keine Kampagne trifft auf die Suche zu. Hängt gar nichts mehr an der Verbindung, steht dort An dieser Verbindung hängen keine Kampagnen mehr. Übersprungene Kampagnen nachholen Hast Du bei der Einrichtung Kampagnen nicht ausgewählt, stehen sie unter Nicht importierte Kampagnen mit dem Hinweis Wähle eine Kampagne aus, wenn du sie nachträglich importieren möchtest. 1. Wähl die gewünschten Kampagnen aus. 2. Klick auf Nachholen ({n}). Danach erscheint eine von zwei Rückmeldungen: - Import gestartet. Die Leads erscheinen in Kürze. - Import eingereiht. Er läuft, sobald der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist. Es läuft also schon ein anderer Import. Steht dort Die Kampagnen wurden angelegt, der Import ließ sich aber nicht starten., existiert die Kampagne bereits in inDeal, die Leads fehlen aber noch. Versuch es erneut. Kampagnen löschen Das ist der gefährlichste Vorgang in inDeal. Lies den Abschnitt, bevor Du ihn ausführst. 1. Wähl die Kampagnen aus. 2. Klick auf Ausgewählte löschen ({n}). 3. Es öffnet sich Kampagnen löschen? mit {n} Kampagne(n) ausgewählt. 4. Warte die Vorschau ab. Solange steht dort Vorschau wird geladen … 5. Lies die Vorschau. Dort steht je Kampagne {n} löschen und {n} bleiben. 6. Gib zur Bestätigung den Firmennamen ein. Die Aufforderung lautet Zum Bestätigen den Firmennamen eingeben: {company}. 7. Bestätige mit Endgültig löschen. Was die Warnung bedeutet Der Hinweis lautet: {del} Leads werden UNWIDERRUFLICH gelöscht und landen NICHT im Papierkorb. {keep} Leads bleiben erhalten (sie gehören auch zu anderen Kampagnen). Zwei Dinge sind daran wichtig: - Kein Papierkorb. Anders als beim Löschen einzelner Leads gibt es hier keine 30-Tage-Frist und keine Wiederherstellung. Auch der Support kann diese Leads nicht zurückholen. - Nur exklusive Leads verschwinden. Gehört ein Lead zusätzlich zu einer anderen Kampagne, bleibt er erhalten. Genau das steht in der Vorschau unter {n} bleiben. Die Abfrage des Firmennamens ist kein Schikane, sondern der letzte Halt vor einem Vorgang, der sich nicht rückgängig machen lässt. Wenn das Löschen fehlschlägt - Die Kampagnen konnten nicht gelöscht werden. Bitte erneut versuchen. - eine Störung. - Mindestens eine Kampagne gehört nicht zu diesem Kunden. - die Auswahl passt nicht mehr zum Zustand. Lade die Seite neu. Warum das Verwalten hier und nicht unter Kampagnen liegt Im Bereich Kampagnen siehst Du Ergebnisse und Kennzahlen, kannst aber nichts anlegen oder löschen. Der technische Bestand hängt an der Verbindung, und deshalb wird er hier gepflegt. Weiter - Schlüssel ersetzen und Verbindung trennen - Die Kampagnenübersicht

Schlüssel ersetzen und Verbindung trennen

Auf der Karte einer bestehenden Verbindung stehen vier Angaben und zwei Aktionen. Was die Karte zeigt | Feld | Inhalt | |---|---| | API-Schlüssel | maskiert, nur die letzten Stellen sind sichtbar | | Status | Aktiv, Einrichtung offen oder Deaktiviert | | Letztes Ereignis | wann zuletzt etwas von PROSP hereinkam | | Letzte Synchronisierung | wann zuletzt abgeglichen wurde | Letztes Ereignis ist das nützlichste Feld zur Fehlersuche. Bleibt es über Tage unverändert, kommt nichts mehr an, egal was der Status sagt. Schlüssel ersetzen Nötig, wenn der Schlüssel in PROSP neu erzeugt wurde oder kompromittiert sein könnte. 1. Klick auf Schlüssel ersetzen. Es öffnet sich PROSP-Schlüssel ersetzen. 2. Der Hinweis lautet: Gib den neuen PROSP-Schlüssel ein. Webhook und Kampagnen bleiben erhalten, in PROSP musst du nichts neu einrichten. 3. Füg den neuen Schlüssel ein. 4. Bestätige mit Schlüssel ersetzen. Danach erscheint Schlüssel ersetzt. Das ist der harmlose Vorgang. Weder Webhook noch Kampagnen noch Leads sind betroffen. Es wird nur der hinterlegte Zugang ausgetauscht. Verbindung trennen Der Hinweis lautet: Der hinterlegte Schlüssel wird entfernt. Der PROSP-Webhook liefert dann nichts mehr an inDeal. Du kannst die Verbindung jederzeit neu einrichten. 1. Klick auf Verbindung trennen. 2. Bestätige im Fenster Verbindung trennen? mit Verbindung trennen. Erst alle Kampagnen entfernen Der Knopf ist gesperrt, solange Kampagnen an der Verbindung hängen. Darunter steht dann Entferne zuerst die {n} Kampagnen im Bereich darunter, dann lässt sich die Verbindung trennen. Das ist Absicht: Ohne diese Reihenfolge blieben Kampagnen ohne Verbindung zurück. Wie Du sie entfernst, steht unter Kampagnen der Verbindung verwalten - mit der dortigen Warnung, dass Leads dabei unwiderruflich verloren gehen. Erscheint beim Trennen Es hängen noch Kampagnen an der Verbindung., ist noch etwas übrig. Was danach ist Leads und Kampagnen, die schon in inDeal sind, bleiben. Was aufhört, ist der Zufluss: keine neuen Leads, keine Antworten, keine Workflow-Läufe. Einrichtung abbrechen Wurde die Einrichtung nie abgeschlossen, steht statt Verbindung trennen der Knopf Einrichtung abbrechen. Der Hinweis lautet: Diese noch nicht fertig eingerichtete Verbindung wird samt {campaigns} Kampagnen entfernt. Du kannst sie jederzeit neu einrichten. Sind bereits Leads importiert, kommt eine zweite Zeile dazu: {leads} zugeordnete Leads werden dabei UNWIDERRUFLICH gelöscht und landen NICHT im Papierkorb. Lies diese zweite Zeile genau. Anders als beim Trennen einer fertigen Verbindung verschwinden hier Daten. Ist schon nennenswert importiert worden, richte die Einrichtung lieber fertig ein und entscheide danach. Der Unterschied auf einen Blick | Vorgang | Kampagnen | Leads | Webhook | |---|---|---|---| | Schlüssel ersetzen | bleiben | bleiben | bleibt | | Verbindung trennen | vorher zu entfernen | die exklusiven sind dann schon fort | liefert nichts mehr | | Einrichtung abbrechen | werden entfernt | werden unwiderruflich gelöscht | war nie fertig | Weiter - Kampagnen der Verbindung verwalten - Integrationen im Überblick

Die Chrome-Erweiterung

Mit der inDeal Chrome-Erweiterung übernimmst Du einen Kontakt direkt von seiner Profilseite nach inDeal, ohne abzutippen. Wer sie nutzen kann Jeder, unabhängig von der Rolle. Anders als Integrationen ist die Seite Erweiterung nicht auf Admin beschränkt - sie ist ein Werkzeug für die tägliche Vertriebsarbeit. Wo Du sie findest Zwei Wege: - Im Setup unter Erweiterung. - Unten links in der Seitenleiste über Chrome Plugin installieren. Installieren Klick auf inDeal Chrome-Erweiterung installieren. Der Link führt in den Chrome Web Store, dort installierst Du wie gewohnt. Die Seite Erweiterung mit Installationsknopf und den drei Schritten In 3 Schritten zu deinen ersten Leads So heißt die Anleitung im Produkt, und so läuft es: 1. Anmelden per E-Mail-Code Öffne die Erweiterung und melde dich mit dem Code aus deiner E-Mail an. Die Erweiterung nutzt einen Zahlencode, nicht den Anmelde-Link aus dem Browser. Du gibst Deine Adresse an, bekommst den Code per E-Mail und trägst ihn in der Erweiterung ein. Nimm dieselbe Adresse wie in inDeal. Eine andere Adresse kennt Deinen Account nicht. 2. Profil öffnen Rufe ein Profil auf einer unterstützten Seite auf. Gemeint ist die Profilseite einer Person auf LinkedIn. Die Erweiterung erkennt sie und zeigt ihr Feld an. 3. Lead erfassen Übernimm Name, Firma und Rolle mit einem Klick nach inDeal. Die Erweiterung liest Name, Firma und Rolle aus dem Profil und legt daraus einen Lead an. Sind Kontaktdaten wie Festnetz, Mobil oder E-Mail hinterlegt, kommen sie mit. Der Knopf heißt Nach inDeal übernehmen. Was mit dem erfassten Lead passiert Er landet auf der Stufe Qualifizieren und ist Dir zugewiesen. Setz gleich ein Follow-up-Datum. Ohne Datum gilt der Lead als kalt und erscheint nicht in Offene Leads, sondern nur in Alle Leads. Das ist dieselbe Regel wie beim Import, siehe Offene Leads und Alle Leads. Erweiterung oder Verbindung: wann was Beide Wege bringen Leads herein, aber für verschiedene Zwecke: | | Erweiterung | PROSP-Verbindung | |---|---|---| | Auslöser | Du klickst | automatisch | | Menge | einzeln | ganze Kampagnen | | Wer nutzt sie | jeder im Team | einmal von einem Admin eingerichtet | | Typischer Fall | ein Kontakt, der Dir zufällig begegnet | laufende Ansprache | Die Erweiterung ist für Fundstücke, die Verbindung für Kampagnen. Beides zusammen ist der Normalfall. Wenn etwas nicht funktioniert - Kein Code in der E-Mail. Prüf den Spam-Ordner und die Schreibweise der Adresse. - Die Erweiterung zeigt kein Feld. Du bist wahrscheinlich nicht auf einer Profilseite, sondern in einer Übersicht oder Suche. - Felder bleiben leer. Was im Profil nicht steht, kann die Erweiterung nicht lesen. Ergänz die Angaben im Lead von Hand oder nutz Daten anreichern. Weiter - Integrationen im Überblick - Leads anlegen, importieren und anreichern