Jeder Workflow steht als Karte in der Liste. Der Aufbau ist bei allen gleich, und wer ihn einmal kennt, versteht jede Regel auf einen Blick.
Der Kopf
Oben links der Name, daneben das Kennzeichen System bei den ausgelieferten Workflows. Darunter eine kurze Beschreibung und der Auslöser, also Bei klassifizierter Antwort.
Rechts der Schalter. Ist ein Workflow aus, wird die ganze Karte blasser dargestellt.
Die Regelzeilen
Darunter steht je Zweig eine Zeile in der Form
Bedingung → Aktion Aktion
Links, in grauer Umrandung, die Bedingung. Rechts davon, in blauer Umrandung, eine oder mehrere Aktionen. Der Pfeil dazwischen bedeutet schlicht „dann".
Die Bedingungen
| So steht es da | So ist es gemeint |
|---|---|
| Positiv, Neutral, Negativ | die Einstufung der Antwort |
| Stage "Qualifizieren" | der Lead muss auf dieser Stufe stehen |
| zwei Angaben mit + verbunden | beides muss zutreffen |
| Immer | keine Bedingung, der Zweig greift immer |
Die Aktionen
| So steht es da | So ist es gemeint |
|---|---|
| Stage → "Termin vereinbaren" | der Lead wird auf diese Stufe gesetzt |
| Wiedervorlage = heute | das Follow-up-Datum wird auf heute gesetzt |
| Verlustgrund = Negative Reply | dieser Text wird als Verlustgrund eingetragen |
| (falls leer) hinter einer Aktion | ein vorhandener Wert bleibt stehen |
| Daten anreichern | fehlende Kontaktdaten werden gesucht, das kostet Guthaben |
| Benachrichtigung (Positiv) | eine E-Mail geht raus, in der genannten Ausführung |
Mehrere Zeilen bedeuten mehrere Zweige
Hat eine Karte zwei Regelzeilen, hat der Workflow zwei Zweige. Geprüft wird von oben nach unten, und der erste passende Zweig gewinnt. Alle weiteren werden übersprungen, auch wenn ihre Bedingung ebenfalls zuträfe.
Das betrifft in der Praxis den Workflow Negative Antwort: Verloren setzen, der als einziger zwei Zeilen hat.
Die Fußzeile
Links steht Zuletzt geändert von {name} am {date}, sofern jemand den Schalter schon einmal betätigt hat. Hat das noch niemand getan, bleibt die Stelle leer.
Rechts steht Verlauf. Ein Klick klappt die letzten Läufe auf, siehe Der Verlauf und was er verrät.
Wenn die Liste leer ist
Steht dort Noch keine Workflows., sind für diesen Account keine angelegt. Bei einem regulär eingerichteten Account sollte das nicht vorkommen; wende Dich in dem Fall an den Support.