Ein Klick auf einen Deal öffnet seine Detailseite. Der Aufbau ist derselbe wie beim Lead, die Felder sind andere.

## Die Kopfzeile

Name, Position und Firma des Ansprechpartners, rechts daneben:

- **Anrufen** wählt die hinterlegte Nummer.
- **LinkedIn** öffnet das Profil des Kontakts, sofern eine Profiladresse hinterlegt ist.
- **E-Mail** öffnet ein neues Mailfenster, sofern eine Adresse hinterlegt ist.
- Das Menü mit den weiteren Aktionen.

Mit den Pfeilen blätterst Du durch die Liste, aus der Du gekommen bist; daneben steht **Deal {n} von {total}**.

![Kopfzeile eines Deals mit dem Block Pipeline & Status](https://avhmrgajilnfyuvkhect.supabase.co/storage/v1/object/public/helpcenter/pipeline/deal-detail-kopf.png)

## Pipeline & Status

Der wichtigste Block. Oben der Stufenbalken, rechts daneben der Rückweg **Aus Lead-Phase**. Darunter:

| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| **FollowUp-Datum** | wann Du Dich wieder kümmerst |
| **Nächster Schritt** | was zu tun ist |
| **Deal-Wert** | das Volumen des Geschäfts |
| **Confidence** | wie wahrscheinlich der Abschluss ist, in Prozent |
| **Erw. Abschluss** | wann Du mit dem Abschluss rechnest |
| **Gewichteter Wert** | Wert mal Confidence, nicht änderbar |
| **Angebot versendet** | wann das Angebot hinausging |
| **Sales Cycle** | wie viele Tage der Deal schon läuft, gegen den hinterlegten Richtwert |
| **Touchpoints** | Anzahl der Berührungspunkte |

## Die weiteren Blöcke

**Kontakt** - **Telefon**, **Mobil**, **E-Mail** und **LinkedIn**.

**Firma** - **Firma**, **Mitarbeiter**, **Branche**, **Website** und **Firmen-LinkedIn**.

**Details** - **Kampagne**, **Channel**, **Lead Source** und **Letztes Reply**. Steht der Deal auf **Verloren**, kommt **Verlustgrund** dazu.

**System** - **Letzte Aktivität**, **Tage im Deal**, **Erstellt** und **Zugewiesen an**.

Die Felder in **Kontakt**, **Firma** und **Details** gehören zum Ansprechpartner. Änderst Du dort etwas, ändert es sich auch am zugehörigen Lead - es ist derselbe Datensatz.

## Felder ändern

Klick auf einen Wert. Fast jedes Feld ist an Ort und Stelle bearbeitbar; beim Überfahren erscheint **Zum Bearbeiten klicken**. Gespeichert wird sofort, kurz erscheint **Gespeichert**.

## Notiz, Protokoll und Verlauf

Links liegen dieselben Werkzeuge wie beim Lead: das Feld **Notiz** mit **Anpinnen**, darunter das Protokollieren mit den Reitern **Anrufen**, **LinkedIn**, **E-Mail** und **Termin**, und die Aktivitätenliste. Dort erscheinen auch die Einträge **Angebot versendet**, **Gewonnen** und **Verloren**.

Über **Verlauf ansehen** im Block **Pipeline & Status** steht, welche Felder wann geändert wurden.

## Die drei Felder, die gepflegt gehören

1. **FollowUp-Datum** - ohne Datum taucht der Deal in keiner Arbeitsliste auf.
2. **Confidence** - sie bestimmt den **Gewichteter Wert** und damit die gesamte Prognose.
3. **Erw. Abschluss** - er entscheidet, in welchem Monatstopf der Deal landet.

Alle drei sind Schätzungen. Eine ehrliche Schätzung ist besser als ein leeres Feld.

## Einen Deal löschen

Über das Aktionsmenü in der Kopfzeile. Der Deal landet im Papierkorb und wird nach 30 Tagen endgültig entfernt; bis dahin ist er wiederherstellbar. Wer die Rolle **Sales** hat, sieht das Menü nicht.

## Weiter

- [Forecast, Confidence und gewichteter Wert](https://success.indeal.ai/hc/indeal/articles/forecast-confidence-und-gewichteter-wert)
- [Vom Lead zum Deal und zurück](https://success.indeal.ai/hc/indeal/articles/vom-lead-zum-deal-und-zurueck)