Diese Reihenfolge hat sich für die ersten Tage bewährt und kostet etwa eine Stunde, verteilt über die Woche.

## Tag 1 - Konto prüfen

1. Öffne unten links Deinen Firmennamen und wähle **Setup**.
2. Prüfe unter **Persönliches Profil**, ob Dein Name stimmt. Er erscheint an allen Leads und Deals, die Dir zugeordnet sind.
3. Prüfe **Sprache** und **Zeitzone**. Die Zeitzone entscheidet darüber, wann ein Datum als überfällig gilt.

## Tag 1 - Home lesen

Öffne **Home**. Oben stehen fünf Kennzahlen: **Leads überfällig**, **Leads heute fällig**, **Leads heute**, **Pipeline-Wert** und **Antworten**. Darunter zeigt **Wochen-Trends · Letzte 4 Wochen**, wie sich Leads, Termine, Deals und Umsatz entwickelt haben.

Weiter unten liegt **Kontaktieren**. Das ist die Tagesliste: überfällige Leads zuerst, dann die heute fälligen, dann die neuen.

## Tag 2 - Die ersten Leads bearbeiten

1. Öffne **Leads** und bleib in der Ansicht **Offene Leads**.
2. Öffne den obersten Lead.
3. Halte fest, was Du getan hast, und setze einen nächsten Schritt mit Datum.
4. Zieh die Stage weiter, sobald sie nicht mehr stimmt: von **Qualifizieren** über **Termin vereinbaren** zu **Termin vereinbart**.

Arbeite die Liste von oben nach unten ab. Was heute liegen bleibt, steht morgen wieder oben.

## Tag 3 - Termine nachhalten

Nach einem Termin setzt Du den Lead auf **Termin durchgeführt**. Ist der Termin ausgefallen, gibt es dafür **Termin ausgefallen** - der Lead bleibt damit in der Arbeitsliste, statt still zu verschwinden. Kommt kein Geschäft zustande, setz **Lead verloren** mit einem Grund.

## Tag 4 - Den ersten Deal führen

Steht ein Lead auf **Termin durchgeführt**, erscheint auf seiner Detailseite der Abschnitt **Deal-Phase** mit dem Knopf **Angebot erstellen**. Ein Klick darauf legt den Deal an und öffnet ihn. Danach führt an dieser Stelle **Deal öffnen** direkt dorthin zurück.

![Die Pipeline in der Kanban-Ansicht](https://avhmrgajilnfyuvkhect.supabase.co/storage/v1/object/public/helpcenter/erste-schritte/pipeline-board.png)

Die vier Spalten sind **Angebot senden**, **Auftrag erhalten**, **Gewonnen** und **Verloren**. Über der Tafel steht, wie viele Deals offen sind und welches **Offenes Volumen** darin steckt. Zieh einen Deal in die nächste Spalte, sobald sich etwas bewegt hat.

## Tag 5 - Zurück auf Home

Öffne **Home** erneut und vergleiche mit Montag. Wenn **Leads überfällig** kleiner geworden ist und in **Deals / Woche** etwas steht, hat die Woche funktioniert.

## Drei Gewohnheiten, die den Unterschied machen

- Setz an jedem Lead, den Du anfasst, einen nächsten Schritt mit Datum. Ohne Datum taucht er nie wieder von selbst auf.
- Beginne den Tag auf **Home** unter **Kontaktieren**, nicht in der vollständigen Liste.
- Zieh Stages sofort weiter. Eine falsche Stage verfälscht jede Zahl auf **Home**.

## Weiter

- [So ist inDeal aufgebaut](https://success.indeal.ai/hc/indeal/articles/so-ist-indeal-aufgebaut)
- [Hilfe und Support erhalten](https://success.indeal.ai/hc/indeal/articles/hilfe-und-support-erhalten)